FORT WORTH, Texas - AZZ Inc. (NYSE: AZZ), một nhà cung cấp nổi bật các giải pháp sơn phủ kim loại, hôm nay đã công bố kế hoạch chào bán 4.0 triệu cổ phiếu phổ thông trong một đợt chào bán công khai được bảo lãnh. Công ty cũng dự định cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành tùy chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 15% cổ phần được bán trong đợt chào bán.
Việc hoàn thành đợt chào bán phụ thuộc vào điều kiện thị trường và không có gì chắc chắn về quy mô hoặc điều khoản cuối cùng của đợt chào bán. AZZ đặt mục tiêu sử dụng số tiền thu được ròng từ việc bán để mua lại Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi Series A 6,0% của mình.
Evercore ISI và Jefferies đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chính cho đợt chào bán, với Baird, Wells Fargo Securities và Wolfe | Nomura Alliance với tư cách là người chạy sách bổ sung. Roth Capital Partners sẽ đóng vai trò là đồng quản lý.
Việc chào bán đang được tiến hành theo tuyên bố đăng ký kệ trên Mẫu S-3, mà Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) tuyên bố có hiệu lực vào ngày 10 tháng 1 năm 2024. Cổ phiếu sẽ được cung cấp thông qua bản cáo bạch, bao gồm bản cáo bạch bổ sung, một phần của tuyên bố đăng ký. Bản cáo bạch sơ bộ bổ sung và bản cáo bạch đi kèm sẽ được nộp cho SEC và có sẵn trên trang web của SEC.
Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua chứng khoán và sẽ không có việc bán các chứng khoán này ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào như vậy.
AZZ Inc. được công nhận là một nhà lãnh đạo độc lập trong các giải pháp mạ kẽm nhúng nóng và lớp phủ cuộn, phục vụ các thị trường cuối cùng khác nhau. Các dịch vụ của nó nhằm mục đích nâng cao độ bền và tính thẩm mỹ của cơ sở hạ tầng và sản phẩm thiết yếu.
Thông tin trong bài viết này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ AZZ Inc. và không bao gồm bất kỳ nội dung suy đoán hoặc quảng cáo nào.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi AZZ Inc. (NYSE: AZZ) chuẩn bị chào bán công khai, các nhà đầu tư tiềm năng có thể xem xét hiệu suất gần đây và sức khỏe tài chính của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, AZZ có vốn hóa thị trường là 2,07 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể trong ngành công nghiệp sơn kim loại. Công ty đã chứng minh sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024, với mức tăng 16,16%, cho thấy nhu cầu thị trường mạnh mẽ đối với các dịch vụ của mình.
InvestingPro Tips cho thấy các nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ lên cho AZZ, báo hiệu niềm tin vào triển vọng tài chính của công ty. Ngoài ra, công ty đã cho thấy lợi nhuận đáng kể trong tuần qua, với tổng lợi nhuận giá tăng 9,68%, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Với hồ sơ theo dõi nhất quán về thanh toán cổ tức trong 15 năm liên tiếp, AZZ thể hiện mình là một cổ phiếu thu nhập đáng tin cậy tiềm năng cho các nhà đầu tư tìm kiếm cổ tức.
Đối với những người quan tâm đến phân tích chuyên sâu hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, bao gồm lợi nhuận dài hạn và mô hình giao dịch của công ty, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/AZZ. Có thêm 9 mẹo có sẵn, có thể được truy cập bằng đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10%.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.