KQKD quý 3/2025: Bức tranh phân hóa, điểm sáng từ ngân hàng và xây dựng
LAS VEGAS - Axos Financial, Inc. (NYSE:AX), hiện đang thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ với mức tăng giá 38,76% trong sáu tháng qua theo InvestingPro, đã công bố vào hôm thứ Tư việc định giá đợt phát hành công khai trái phiếu thứ cấp trị giá 200 triệu USD với lãi suất cố định chuyển sang thả nổi 7,00%, đáo hạn năm 2035.
Ban đầu, trái phiếu sẽ có lãi suất 7,00% mỗi năm, được thanh toán nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2026. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2030, lãi suất sẽ chuyển sang lãi suất thả nổi dựa trên Three-Month Term SOFR cộng thêm 379 điểm cơ bản, được thanh toán hàng quý.
Axos dự định sử dụng số tiền thu được để trả nợ trái phiếu thứ cấp hiện tại trị giá 175 triệu USD đáo hạn năm 2030, dự kiến sẽ được định giá lại ở mức khoảng 9%. Số tiền còn lại sẽ hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng tại các công ty con và các mục đích doanh nghiệp chung.
Keefe, Bruyette & Woods và Raymond James đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt phát hành, với B. Riley Securities và Janney Montgomery Scott đóng vai trò đồng quản lý. Kroll Bond Rating Agency đã xếp hạng BBB cho trái phiếu này.
Trái phiếu sẽ có thể được mua lại theo mệnh giá vào bất kỳ ngày thanh toán lãi nào bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2030.
Axos Financial là công ty mẹ của Axos Bank, Axos Clearing LLC, và Axos Invest, Inc., với khoảng 24,8 tỷ USD tài sản hợp nhất tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2025. Bộ phận dịch vụ thanh toán bù trừ và tư vấn của công ty quản lý khoảng 39,4 tỷ USD tài sản được giám sát và/hoặc quản lý.
Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Axos Financial đã báo cáo kết quả tài chính ấn tượng cho quý 4 năm tài chính 2025. Công ty đã vượt kỳ vọng với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1,94 USD, so với mức dự báo 1,78 USD. Kết quả này được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, điểm nhấn quan trọng đối với các nhà đầu tư. Ngoài ra, Needham đã nâng mục tiêu giá cho Axos Financial lên 102 USD, tăng từ 92 USD, đồng thời duy trì xếp hạng Mua. Điều chỉnh này dựa trên kết quả năm tài chính 2025 mạnh mẽ của công ty, bao gồm biên lãi suất ròng cao hơn và thu nhập phí mạnh hơn. Những phát triển này nhấn mạnh tâm lý tích cực xung quanh hiệu suất gần đây của Axos Financial. Các sáng kiến chiến lược của công ty đã góp phần vào thành công trong việc vượt qua kỳ vọng của Phố Wall.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.