Auna S.A. dự định chào bán thêm trái phiếu cao cấp

Investing.com — Auna S.A. (NYSE: AUNA), một nhà cung cấp dịch vụ y tế với mạng lưới trải dài khắp Mexico, Peru và Colombia, hiện đang giao dịch ở mức 6,97 USD gần mức thấp nhất trong 52 tuần, đã thông báo ý định chào bán thêm trái phiếu có đảm bảo cao cấp đáo hạn năm 2029 trong một đợt chào bán riêng nhắm vào các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Theo phân tích của InvestingPro, công ty này dường như đang được định giá thấp dựa trên tính toán Giá trị Hợp lý, với các nhà phân tích dự báo thu nhập ròng sẽ tăng trưởng trong năm nay. Những trái phiếu này, với lãi suất 10,000%, sẽ được phát hành cùng với đợt phát hành hiện tại theo cùng điều khoản, ngoại trừ ngày phát hành, giá phát hành và ngày thanh toán lãi ban đầu.

Các công ty con của Auna sẽ bảo lãnh đầy đủ và vô điều kiện cho các trái phiếu bổ sung này trên cơ sở đảm bảo cao cấp. Thời điểm và điều khoản chính xác của đợt chào bán sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác. Với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 2,64 và tỷ lệ thanh toán hiện tại là 0,88, Auna dự định sử dụng số tiền thu được để trả trước một phần các khoản nợ theo thỏa thuận tín dụng hiện có từ ngày 10 tháng 11 năm 2023, và chi trả các khoản lãi, phí và chi phí liên quan. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập các chỉ số sức khỏe tài chính chi tiết và 5 ProTips bổ sung về quản lý nợ và triển vọng tăng trưởng của AUNA.

Đợt chào bán riêng này thuộc Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi, và Quy định S dành cho người không phải là công dân Hoa Kỳ. Các chứng khoán liên quan chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và sẽ không được bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng từ các yêu cầu đăng ký đó.

Auna, được thành lập vào năm 1989, điều hành một trong những nền tảng chăm sóc sức khỏe lớn nhất Mỹ Latinh, tập trung vào các bệnh phức tạp cao và phòng ngừa. Công ty tạo ra doanh thu hàng năm là 1,16 tỷ USD với EBITDA là 251,64 triệu USD. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, mạng lưới của Auna bao gồm 31 cơ sở y tế và 1,4 triệu kế hoạch chăm sóc sức khỏe.

Thông cáo báo chí cũng chứa các tuyên bố dự báo liên quan đến việc chào bán trái phiếu bổ sung và mục đích sử dụng số tiền thu được. Tuy nhiên, các nhà đầu tư được cảnh báo rằng những tuyên bố này có thể chịu rủi ro, không chắc chắn và các giả định có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với dự báo.

Bài báo này dựa trên thông cáo báo chí từ Auna S.A.

Trong tin tức gần đây khác, Auna SAA ADR đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 năm 2024, thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty ghi nhận thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,1284 USD, thấp hơn mức dự báo 0,1419 USD, trong khi doanh thu đạt 290,45 triệu USD so với mức kỳ vọng 297,95 triệu USD. Mặc dù không đạt kỳ vọng, Auna đã thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước với doanh thu quý 4 đạt 1,1 tỷ PEN, tăng 11% theo điều kiện ngoại hối trung lập. Doanh thu cả năm đạt 4,4 tỷ PEN, tăng 12%, và EBITDA điều chỉnh cho quý tăng 28%, với con số cả năm cho thấy mức tăng 20% lên 993 triệu PEN. Công ty vẫn tập trung vào việc mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Mỹ Latinh và hướng tới mức tăng trưởng EBITDA nội bộ 20%, mặc dù bày tỏ sự thận trọng do những bất ổn trên thị trường Colombia. Auna cũng đã công bố kế hoạch mở rộng hoạt động tại Mexico và Peru, nhấn mạnh vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phức tạp cao. Phản hồi từ các nhà phân tích của các công ty như Morgan Stanley đã nhấn mạnh những phát triển này, chỉ ra cả thách thức và cơ hội tăng trưởng cho công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.