Atlas Energy mua lại Moser Energy với giá 220 triệu USD

AUSTIN, Texas - Atlas Energy Solutions Inc. (NYSE: AESI), hiện đang giao dịch ở mức 23,92 đô la và gần mức cao nhất trong 52 tuần là 25,38 đô la, hôm nay đã công bố thỏa thuận cuối cùng để mua lại Moser Acquisition, Inc., nhà cung cấp giải pháp điện phân tán hàng đầu, trong một thỏa thuận trị giá 220 triệu đô la. Theo phân tích của InvestingPro , Atlas Energy, với vốn hóa thị trường hiện tại là 2,64 tỷ đô la, dường như bị định giá thấp hơn một chút dựa trên các chỉ số Giá trị hợp lý của nó. Việc mua lại, dự kiến sẽ kết thúc vào cuối quý đầu tiên của năm 2025, sẽ chứng kiến Atlas trả 180 triệu đô la tiền mặt và phát hành khoảng 1,7 triệu cổ phiếu phổ thông của mình, trị giá 40 triệu đô la.

Việc mua lại chiến lược được thiết lập để đa dạng hóa hoạt động của Atlas Energy bằng cách tích hợp nền tảng điện phân tán của Moser với các dịch vụ hoàn thiện của riêng mình, có khả năng làm giảm sự biến động trong thị trường giải pháp năng lượng. Với EBITDA hiện tại của Atlas là 261,94 triệu đô la và tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 48,67% trong mười hai tháng qua, theo báo cáo của InvestingPro, công ty có vị trí tốt cho việc mở rộng này. Moser Energy Systems mang lại tỷ suất lợi nhuận EBITDA 50%+ và được dự đoán sẽ nâng cao dòng tiền và lợi nhuận cho cổ đông của Atlas. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 6 thông tin chi tiết chính bổ sung về tiềm năng tăng trưởng và sức khỏe tài chính của Atlas. Thỏa thuận này cũng bổ sung khả năng sản xuất và tái sản xuất, có thể dẫn đến giảm chi phí bảo trì và thiết bị.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Atlas Energy, John Turner, bày tỏ sự lạc quan về việc mua lại, nói rằng đây là một cột mốc quan trọng đối với Atlas trong việc đa dạng hóa sang các thị trường tăng trưởng cao và nâng cao vị thế thị trường của họ. Mark Plunkett, Đối tác quản lý của Hilltop Opportunity Partners, ca ngợi di sản của Moser và bày tỏ sự tin tưởng vào Atlas là công ty phù hợp để xây dựng dựa trên nó.

Giao dịch dự kiến sẽ ngay lập tức tích lũy cho Atlas, với các tài sản mua lại dự kiến sẽ tạo ra 40-45 triệu đô la EBITDA điều chỉnh cho năm 2025. Điều này ngụ ý định giá khoảng 4,3 lần EBITDA điều chỉnh năm 2025.

Atlas đã đảm bảo tài trợ cho phần tiền mặt của khoản xem xét thông qua việc sửa đổi quy mô đối với cơ sở cho vay có thời hạn rút vốn bị trì hoãn hiện có. Hội đồng quản trị của Atlas đã phê duyệt giao dịch, tùy thuộc vào các điều kiện kết thúc thông thường.

Cùng với thông báo mua lại, Atlas đã cung cấp kết quả tài chính sơ bộ ước tính cho quý IV kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024 và năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024. Những kết quả sơ bộ này cho thấy tăng trưởng doanh thu đáng kể cùng với sự sụt giảm lợi nhuận gộp và EBITDA điều chỉnh so với năm trước. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì mức nợ vừa phải với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,47 và hoạt động với tỷ lệ P/E là 30,2, cho thấy các nhà đầu tư đang định giá tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Atlas có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro, một phần của phạm vi phủ sóng rộng rãi về 1.400+ cổ phiếu Hoa Kỳ trên InvestingPro.

Piper Sandler & Co. và Vinson & Elkins L.L.P. lần lượt là cố vấn tài chính và pháp lý cho Atlas, trong khi TPH & Co. và Katten Muchin Rosenman LLP đang tư vấn cho Moser về giao dịch.

Atlas sẽ tổ chức một cuộc gọi hội nghị để thảo luận về chi tiết giao dịch vào sáng ngày 27 tháng 1 năm 2025, với một webcast trực tiếp dành cho các bên quan tâm. Một bài thuyết trình của nhà đầu tư về việc mua lại cũng sẽ được đăng trên trang web Quan hệ Nhà đầu tư của Atlas.

Bài viết này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí và chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn. Kết quả thực tế có thể khác với những gì được dự đoán trong các tuyên bố hướng tới tương lai.

Trong một tin tức gần đây khác, Atlas Energy Solutions đã phải đối mặt với một loạt việc hạ xếp hạng từ các công ty lớn, bao gồm BofA Securities, Goldman Sachs và Citi, chuyển xếp hạng cổ phiếu từ Mua sang Trung lập. Việc hạ xếp hạng bắt nguồn từ những lo ngại về dự báo tài chính của công ty, đặc biệt là trong bối cảnh động lực thị trường ảnh hưởng đến ngành công nghiệp cát nứt. Mặc dù vậy, Atlas Energy vẫn duy trì các nguyên tắc cơ bản vững chắc, với doanh thu đạt 925,76 triệu đô la và tăng trưởng hàng năm là 48,67%.

Trong lĩnh vực năng lượng, những người bán khống đã trải qua một khởi đầu đầy thách thức trong năm, với những tổn thất đáng kể so với thị trường. Đáng chú ý, lĩnh vực năng lượng hoạt động kém nhất đối với những người bán khống, với những người bán khống trong lĩnh vực năng lượng phải đối mặt với khoản lỗ 5,8 tỷ đô la từ đầu năm đến nay. Lợi ích bán khống tổng thể trong lĩnh vực năng lượng đã tăng lên, với các đợt bán khống năng lượng không có lợi nhuận nhất do Chevron Corp dẫn đầu.

Texas Pacific Land Corp sẽ gia nhập S&P 500, thay thế Marathon Oil Corp, gây ra sự gia tăng trong cổ phiếu của công ty. Đồng thời, thành viên S&P SmallCap 600 Mueller Industries Inc. sẽ tốt nghiệp lên S&P MidCap 400, lấp đầy chỗ trống do Texas Pacific Land để lại. Atlas Energy Solutions Inc. sẽ chiếm vị trí của Mueller Industries trong S&P SmallCap 600.

Atlas Energy Solutions, bất chấp việc hạ cấp, đã báo cáo doanh thu tăng 6% hàng quý, đạt 304 triệu đô la. Công ty cũng công bố tăng cổ tức lên 0,24 đô la cho mỗi cổ phiếu và chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 200 triệu đô la, cho thấy sự tin tưởng vào sức khỏe tài chính của mình. Đây là những phát triển gần đây của Atlas Energy Solutions.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.