Atlantic Union mua lại Sandy Spring Bancor

RICHMOND, Va. & OLNEY, Md. - Atlantic Union Bankshares Corporation (NYSE: AUB) và Sandy Spring Bancorp, Inc. (Nasdaq: SASR) đã công bố một thỏa thuận dứt khoát cho Atlantic Union để mua lại Sandy Spring trong một giao dịch toàn bộ cổ phiếu trị giá khoảng 1.6 tỷ đô la. Việc sáp nhập, sẵn sàng tạo ra ngân hàng khu vực lớn nhất có trụ sở tại Trung Đại Tây Dương, dự kiến sẽ tăng cường đáng kể sự hiện diện của công ty kết hợp ở Bắc Virginia và Maryland.

Giao dịch định giá cổ phiếu phổ thông Sandy Spring ở mức khoảng 34,93 USD/cổ phiếu dựa trên giá cổ phiếu đóng cửa của Atlantic Union tính đến ngày 18/10/2024. Sau khi hoàn thành, các cổ đông của Sandy Spring sẽ nhận được 0,900 cổ phiếu phổ thông Atlantic Union cho mỗi cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông Sandy Spring nắm giữ.

Đơn vị kết hợp sẽ có tổng tài sản là 39,2 tỷ USD, tổng tiền gửi là 32,0 tỷ USD và tổng các khoản vay là 29,8 tỷ USD, tính đến ngày 30/9/2024. Việc sáp nhập này sẽ bổ sung 53 địa điểm chi nhánh vào mạng lưới của Atlantic Union và dự kiến sẽ tăng gấp đôi hoạt động kinh doanh quản lý tài sản, với mức tăng hơn 6,5 tỷ đô la tài sản đang được quản lý.

John C. Asbury, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Atlantic Union, bày tỏ rằng việc sáp nhập phù hợp với tầm nhìn dài hạn của họ để thành lập một ngân hàng khu vực thống trị, với Virginia là nền tảng, trải dài giữa Đại Tây Dương vào Đông Nam. Daniel J. Schrider, Chủ tịch, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Sandy Spring Bank, cũng tán thành việc sáp nhập, nêu bật lợi ích của việc nâng cao quy mô và đa dạng thị trường cho khách hàng và cơ hội phát triển cho nhân viên.

Ba thành viên hội đồng quản trị của Sandy Spring, bao gồm Schrider, sẽ tham gia hội đồng quản trị của Atlantic Union sau khi kết thúc giao dịch, đã nhận được sự chấp thuận nhất trí từ hội đồng quản trị của cả hai công ty. Thương vụ dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối quý III/2025, trong khi chờ phê duyệt theo quy định và được cổ đông của cả hai ngân hàng chấp thuận.

Thông báo sáp nhập trùng với cuộc gọi hội nghị của Atlantic Union để thảo luận về thu nhập quý thứ ba, bao gồm sự tham gia của Sandy Spring để thảo luận về chi tiết sáp nhập. Lãnh đạo cấp cao của Liên minh Đại Tây Dương cũng làm cho mình có sẵn hầu như cho các phương tiện truyền thông.

Atlantic Union Bankshares Corporation, công ty mẹ của Atlantic Union Bank, điều hành 129 chi nhánh và khoảng 150 máy ATM trên khắp Virginia, Maryland và Bắc Carolina. Sandy Spring Bancorp, Inc., công ty mẹ của Sandy Spring Bank, là một ngân hàng cộng đồng phục vụ khu vực Greater Washington, DC với hơn 50 địa điểm.

Động thái chiến lược này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và tuân theo các điều kiện được nêu trong đó.

Trong các tin tức gần đây khác, Sandy Spring Bancorp đã chứng kiến những bước phát triển đáng kể, đặc biệt là trong kết quả kinh doanh quý II. Công ty đã báo cáo thu nhập ròng là 22,8 triệu đô la, tăng từ 20,4 triệu đô la của quý đầu tiên và tăng tiền gửi cốt lõi và các khoản vay thương mại và công nghiệp, cùng với biên lãi ròng được cải thiện là 2,46%. Tổng tài sản cũng tăng lên 14 tỷ USD, cho thấy hiệu suất vững chắc phù hợp với các sáng kiến chiến lược.

DA Davidson gần đây đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Sandy Spring Bancorp, tăng mục tiêu giá từ $ 23.00 lên $ 33.00 trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi biên lãi ròng (NIM) tăng 5 điểm cơ bản theo quý, cho vay tăng 4% và tăng trưởng tiền gửi cốt lõi tăng 10%. Ước tính sửa đổi năm 2025 của DA Davidson dự đoán chi phí hoạt động cao hơn, nhưng dự kiến NIM của Sandy Spring Bancorp có thể vượt quá 3% và lợi nhuận trên tài sản (ROA) có thể vượt 1% vào cuối năm 2025.

Trong tương lai, Sandy Spring Bancorp dự kiến sản lượng cho vay được tài trợ sẽ duy trì từ 200 triệu đến 250 triệu đô la mỗi quý. Ngân hàng cũng dự đoán lợi suất cho vay sẽ cải thiện dần khi các khoản vay lãi suất cố định được định giá lại vào năm 2025 và 2026. Mục tiêu của công ty là đạt biên lãi ròng từ 3% trở lên vào cuối năm tới.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Sandy Spring Bancorp (SASR) chuẩn bị sáp nhập với Atlantic Union Bankshares, các nhà đầu tư nên xem xét một số chỉ số tài chính quan trọng và thông tin chi tiết từ InvestingPro.

Vốn hóa thị trường hiện tại của Sandy Spring ở mức 1,47 tỷ USD, phù hợp chặt chẽ với mức định giá 1,6 tỷ USD trong thỏa thuận sáp nhập. Hệ số P/E của công ty là 16,34 cho thấy mức định giá hợp lý so với thu nhập, đặc biệt là khi xem xét tổng lợi nhuận 74,41% trong năm qua.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Sandy Spring đã duy trì chi trả cổ tức trong 29 năm liên tiếp, một minh chứng cho sự ổn định tài chính và cam kết lợi nhuận của cổ đông. Hồ sơ theo dõi này có thể là một tính năng hấp dẫn đối với các cổ đông của Atlantic Union sau sáp nhập. Hiện tại, Sandy Spring đưa ra tỷ lệ cổ tức là 4,17%, điều này có thể ảnh hưởng đến đề xuất giá trị tổng thể của việc sáp nhập cho cả hai nhóm cổ đông.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là tăng trưởng doanh thu của Sandy Spring là âm, với mức giảm -13.63% trong mười hai tháng qua. Sự thu hẹp này có thể là một trong những yếu tố thúc đẩy đằng sau việc sáp nhập, vì thực thể kết hợp có khả năng tận dụng lợi thế kinh tế theo quy mô để đảo ngược xu hướng này.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và số liệu bổ sung có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Sandy Spring khi nó bước vào quá trình chuyển đổi công ty quan trọng này.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.