Assembly Bio định giá đợt chào bán 130 triệu USD để tài trợ nghiên cứu bệnh virus

SOUTH SAN FRANCISCO - Assembly Biosciences, Inc. (Nasdaq:ASMB) đã thông báo vào hôm thứ Sáu về việc định giá đợt chào bán bảo lãnh khoảng 6,6 triệu cổ phiếu và chứng quyền, huy động được khoảng 130 triệu USD để hỗ trợ các chương trình phát triển điều trị bệnh virus của công ty. Cổ phiếu của công ty đã thể hiện đà tăng trưởng đáng kể, với mức tăng giá gần 60% trong sáu tháng qua và hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 22,50 USD.

Công ty công nghệ sinh học này đã định giá đợt chào bán ở mức 19,60 USD cho mỗi cổ phiếu thường kèm theo chứng quyền. Giao dịch bao gồm 5.591.840 cổ phiếu thường và chứng quyền trả trước để mua tối đa 1.040.820 cổ phiếu, cùng với chứng quyền Loại A và Loại B.

Đợt chào bán đã thu hút đầu tư từ nhiều quỹ tập trung vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bao gồm Commodore Capital, Blackstone Multi-Asset Investing, Farallon Capital Management, Janus Henderson Investors và RA Capital Management.

Trong một giao dịch song song, Gilead Sciences, Inc. sẽ mua khoảng 2,3 triệu cổ phiếu kèm theo chứng quyền trong một đợt phát hành riêng lẻ với cùng mức giá mỗi cổ phiếu.

Chứng quyền Loại A sẽ có giá thực hiện là 21,60 USD mỗi cổ phiếu và hết hạn sau năm năm hoặc 30 ngày sau khi Assembly Bio thông báo hoàn thành việc tuyển dụng cho nghiên cứu lâm sàng Giai đoạn 2 đánh giá ABI-5366 so với valacyclovir. Chứng quyền Loại B, cũng được định giá ở mức 21,60 USD mỗi cổ phiếu, sẽ có thể thực hiện bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 năm 2026 và hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2026.

Cả hai giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 11 tháng 8, với việc hoàn tất phụ thuộc lẫn nhau. Assembly Bio dự định sử dụng số tiền thu được cho các mục đích doanh nghiệp chung.

Guggenheim Securities đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chính cho đợt chào bán, với Mizuho cũng đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách.

Assembly Biosciences tập trung vào việc phát triển các liệu pháp phân tử nhỏ cho các bệnh virus nghiêm trọng bao gồm nhiễm herpesvirus, virus viêm gan B và virus viêm gan delta.

Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí từ công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Assembly Biosciences, Inc. đã công bố kết quả tạm thời tích cực từ nghiên cứu Giai đoạn 1b về phương pháp điều trị virus herpes simplex ABI-5366 đang được nghiên cứu. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ giảm 94% trong việc phát tán HSV-2 so với giả dược, vượt qua mục tiêu 80-85% của công ty. Ngoài ra, cùng liều lượng đã dẫn đến giảm 94% tỷ lệ tổn thương sinh dục và giảm 98% tỷ lệ phát tán tải lượng virus cao. Trong một phát triển khác, công ty đã báo cáo kết quả tổng thể tích cực từ nghiên cứu Giai đoạn 1b của ABI-4334, một phương pháp điều trị nhiễm virus viêm gan B mãn tính. Thử nghiệm đã chứng minh sự giảm đáng kể mức độ HBV DNA trong hai nhóm liều lượng. Hơn nữa, Assembly Biosciences đã công bố những thay đổi quan trọng sau Cuộc họp thường niên của các Cổ đông, bao gồm các sửa đổi đối với kế hoạch cổ phiếu. Những sửa đổi này tăng số lượng cổ phiếu dành cho việc phát hành theo Kế hoạch Khuyến khích Cổ phiếu 2018 và Kế hoạch Mua Cổ phiếu Nhân viên.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.