Aroundtown SA phát hành trái phiếu trị giá 750 triệu euro, khởi động đề nghị mua lại

Investing.com — Aroundtown SA, công ty bất động sản thương mại có trụ sở tại Luxembourg, đã quản lý hiệu quả lịch trình đáo hạn nợ bằng cách phát hành trái phiếu trị giá 750 triệu euro và khởi động đề nghị mua lại một số loại trái phiếu nhất định. Công ty đã thông báo về việc phát hành thành công trái phiếu không đảm bảo ưu tiên kỳ hạn 5 năm với lãi suất coupon 3,5%, giảm so với mức 4,8% vào tháng 7 năm 2024. Đợt phát hành này, diễn ra hôm nay, đã nhận được nhu cầu mạnh mẽ từ nhà đầu tư, với sổ lệnh được đăng ký gấp ba lần so với khối lượng chào bán.

Đồng thời, Aroundtown đã đưa ra đề nghị mua lại nhắm vào hơn 2 tỷ euro giá trị danh nghĩa của các trái phiếu đang lưu hành, đặc biệt là những trái phiếu có kỳ hạn ngắn hạn trong vòng 18 tháng tới. Động thái này nhằm quản lý hồ sơ nợ của công ty và hỗ trợ chi phí nợ. Đề nghị mua lại bắt đầu từ hôm nay và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 13 tháng 5 năm 2025.

Công ty dự định sử dụng thanh khoản của mình, cùng với số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu mới, để trả các khoản nợ đã nhắm đến và các nghĩa vụ ngắn hạn khác khi đến hạn. Tính đến nay trong năm nay, Aroundtown đã hoàn trả khoảng 660 triệu euro trái phiếu và dự kiến sẽ tiếp tục giảm tổng nợ trong tương lai gần.

Aroundtown SA là công ty bất động sản thương mại Đức niêm yết lớn nhất, giao dịch trên Tiêu chuẩn Cao cấp của Sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt với ký hiệu AT1. Công ty tập trung vào đầu tư vào các bất động sản tạo thu nhập có tiềm năng gia tăng giá trị ở các vị trí trung tâm của các thành phố lớn châu Âu, chủ yếu ở Đức, Hà Lan và London.

Trái phiếu này dự kiến sẽ nhận được xếp hạng BBB từ S&P. Điều quan trọng cần lưu ý là thông báo này không phải là lời đề nghị bán hoặc chào mời đề nghị mua bất kỳ chứng khoán nào. Các chứng khoán chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 và có thể không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ đăng ký.

Báo cáo này dựa trên thông cáo báo chí và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.