Chính quyền Trump cân nhắc áp đặt các hạn chế xuất khẩu mới đối với Trung Quốc, theo Reuters
NEW YORK - Ares Management Corporation (NYSE: ARES), một nhà quản lý đầu tư thay thế toàn cầu, đã công bố bắt đầu chào bán công khai 27 triệu cổ phiếu của Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi bắt buộc Series B. Việc chào bán cũng bao gồm một tùy chọn cho các nhà bảo lãnh phát hành để mua thêm 3 triệu cổ phiếu để trang trải việc phân bổ quá mức.
Số tiền thu được ròng từ đợt chào bán được dành cho việc thanh toán một phần tiền mặt đến hạn mua lại hoạt động kinh doanh quốc tế của GLP Capital Partners Limited, không bao gồm các hoạt động tại Trung Quốc đại lục và các khoản phí và chi phí liên quan. Quỹ cũng có thể được sử dụng cho các mục đích chung của công ty, chẳng hạn như trả nợ, mua lại chiến lược và các sáng kiến tăng trưởng.
Morgan Stanley và Citigroup đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán. Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi bắt buộc dự kiến sẽ có ưu đãi thanh lý là 50 đô la mỗi cổ phiếu, với việc tự động chuyển đổi thành cổ phiếu của Cổ phiếu phổ thông loại A của Ares vào hoặc khoảng ngày 1 tháng 10 năm 2027, trừ khi được chuyển đổi hoặc mua lại trước đó. Các điều khoản, bao gồm tỷ lệ cổ tức và điều khoản chuyển đổi, sẽ được xác định tại thời điểm định giá và có thể thay đổi.
Ares có quyền mua lại tất cả Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi bắt buộc nếu việc mua lại hoạt động kinh doanh quốc tế của GLP Capital Partners Limited không được hoàn thành trong một khung thời gian xác định.
Việc chào bán đang được thực hiện theo một tuyên bố đăng ký có hiệu lực trên Mẫu S-3 nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Các bên quan tâm có thể lấy bản sao của bản cáo bạch sơ bộ bổ sung và bản cáo bạch kèm theo bằng cách liên hệ với các nhà quản lý sổ sách hoặc truy cập trang web của SEC.
Thông cáo báo chí này, theo Ares Management, không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua chứng khoán và không phải là một đề nghị trong bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó sẽ là bất hợp pháp. Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Trong các tin tức gần đây khác, Ares Management Corporation đã công bố các thương vụ mua lại đáng kể, bao gồm cả hoạt động kinh doanh quốc tế của GLP Capital Partners Limited, không bao gồm các hoạt động tại Trung Quốc Đại lục, với giá 3,7 tỷ USD. Ngoài ra, Ares đã mua lại Walton Street Capital Mexico, một công ty quản lý tài sản bất động sản, dự kiến sẽ bổ sung khoảng 2 tỷ đô la tài sản bất động sản công nghiệp vào danh mục đầu tư của Ares. Những thương vụ mua lại này được dự đoán sẽ tăng gần gấp đôi tài sản của Ares Real Estate đang được quản lý lên khoảng 96 tỷ đô la và mở rộng phạm vi toàn cầu của nó.
Jefferies đã nâng mục tiêu giá cho Ares Management lên 154 đô la, giữ xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Nhà phân tích của công ty đã thực hiện các điều chỉnh nhỏ đối với ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu thực hiện quý III và cả năm 2024. TD Cowen duy trì lập trường lạc quan đối với Ares, nhắc lại xếp hạng Mua, trong khi CFRA nâng mục tiêu giá cho Ares lên 170 đô la. Tuy nhiên, Redburn-Atlantic đã bắt đầu đưa tin về Ares Management với xếp hạng Trung lập.
Những phát triển gần đây của Ares Management cũng bao gồm tổng tài sản đang quản lý tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 447,2 tỷ USD vào quý II/2024 và cổ tức phổ thông quý III tăng 21%. Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia cũng đã chấp thuận cho Ares Management, trong số các công ty cổ phần tư nhân khác, mua tới 10% cổ phần trong các đội của mình. Đây là những phát triển gần đây và phản ánh các hoạt động đang diễn ra trong công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Ares Management Corporation (NYSE: ARES) bắt tay vào đợt chào bán công khai quan trọng này để tài trợ cho việc mua lại hoạt động kinh doanh quốc tế của GLP Capital Partners Limited, bạn nên kiểm tra một số chỉ số tài chính quan trọng và thông tin chi tiết từ InvestingPro.
Theo dữ liệu của InvestingPro, Ares tự hào có vốn hóa thị trường đáng kể là 50,25 tỷ USD, phản ánh vị trí nổi bật của nó trong lĩnh vực quản lý đầu tư thay thế. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức 3.22 tỷ USD, mặc dù đáng chú ý là doanh thu đã giảm 11.64% trong giai đoạn này.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Ares đã duy trì chi trả cổ tức trong 11 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Điều này đặc biệt phù hợp với tỷ suất cổ tức hiện tại của công ty là 2.32% và mức tăng trưởng cổ tức ấn tượng là 20.78% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Chính sách cổ tức nhất quán này có thể hấp dẫn các nhà đầu tư xem xét đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi mới.
Một mẹo khác của InvestingPro chỉ ra rằng Ares đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với giá cổ phiếu ở mức 99,38% so với mức đỉnh 52 tuần. Hiệu suất mạnh mẽ này được chứng minh thêm bằng lợi nhuận mạnh mẽ của công ty, bao gồm tổng lợi nhuận giá 52,15% trong năm qua và lợi nhuận 37,77% từ đầu năm đến nay tính đến tháng 9/2024.
Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 13 lời khuyên bổ sung cho Ares Management, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị đối với những người đang cân nhắc tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi mới hoặc đánh giá chiến lược tăng trưởng của Ares.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.