UBS nhìn thấy cơ hội khi ông Powell cảnh báo không có lộ trình lãi suất an toàn
NEW YORK - Ares Capital Corporation (NASDAQ:ARCC), một công ty phát triển kinh doanh với vốn hóa thị trường 15,74 tỷ USD, đã định giá đợt chào bán công khai có bảo lãnh trị giá 650 triệu USD tổng mệnh giá trái phiếu đáo hạn ngày 15 tháng 1 năm 2031, công ty thông báo vào hôm thứ Ba.
Các trái phiếu này có lãi suất 5,100% và có thể được mua lại toàn bộ hoặc một phần theo quyền chọn của Ares Capital vào bất kỳ thời điểm nào ở mức ngang giá cộng với phí mua lại trước hạn, nếu áp dụng.
Đợt chào bán dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 9 tháng 9 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường. Ares Capital dự định sử dụng số tiền thu được ròng để trả một số khoản nợ đang tồn đọng theo các cơ sở tín dụng của mình, với khả năng vay lại cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm các khoản đầu tư vào công ty danh mục.
BofA Securities, J.P. Morgan Securities, RBC Capital Markets, SMBC Nikko Securities America và Wells Fargo Securities đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán này, cùng với nhiều tổ chức tài chính khác phục vụ như các nhà quản lý đứng đầu chung và đồng quản lý.
Ares Capital Corporation, được thành lập vào năm 2004, là một công ty tài chính chuyên biệt cung cấp các khoản vay trực tiếp và các khoản đầu tư khác cho các công ty tư nhân thuộc thị trường trung bình tại Hoa Kỳ. Hiện đang giao dịch ở mức 22,32 USD, công ty cung cấp tỷ suất cổ tức hấp dẫn 8,57% và giao dịch ở tỷ lệ P/E là 10,94. Theo InvestingPro, ARCC duy trì điểm sức khỏe tài chính "TỐT" và đã thể hiện mức tăng trưởng doanh thu vững chắc 6,85% trong mười hai tháng qua. Công ty đã chọn được quy định như một công ty phát triển kinh doanh và là BDC niêm yết công khai lớn nhất theo vốn hóa thị trường tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2025.
Công ty được quản lý bên ngoài bởi một công ty con của Ares Management Corporation (NYSE:ARES).
Thông tin về đợt chào bán đã được tiết lộ trong một thông cáo báo chí từ công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Ares Capital đã báo cáo thu nhập ổn định cho quý hai năm 2025, với thu nhập ròng GAAP trên mỗi cổ phiếu là 0,52 USD và thu nhập lõi trên mỗi cổ phiếu là 0,50 USD, phù hợp với quý trước. Tổng danh mục đầu tư theo giá trị hợp lý của công ty đã tăng 3% so với quý trước, đạt 27,9 tỷ USD, thể hiện khả năng phục hồi trong bối cảnh biến động thị trường. B.Riley đã nâng xếp hạng cổ phiếu của Ares Capital lên Mua, tăng mục tiêu giá lên 23,50 USD, trích dẫn hiệu suất mạnh mẽ và chất lượng danh mục đầu tư. Tương tự, BofA Securities cũng đã tăng mục tiêu giá lên 23,50 USD, duy trì xếp hạng Mua do quý ổn định và thanh khoản vững chắc của Ares Capital. Citizens JMP đã tăng mục tiêu giá lên 23,00 USD, sau khi mô tả là thu nhập quý hai vững chắc. Keefe, Bruyette & Woods đã tăng mục tiêu giá của họ lên 23,00 USD, nhấn mạnh các yếu tố cơ bản hàng đầu trong ngành của Ares Capital mặc dù không đạt kỳ vọng của thị trường. Những phát triển này nhấn mạnh triển vọng tích cực từ các nhà phân tích khác nhau về hiệu suất gần đây của Ares Capital.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.