KQKD quý 3/2025: Bức tranh phân hóa, điểm sáng từ ngân hàng và xây dựng
DALLAS - AMN Healthcare Services, Inc. (NYSE:AMN), hiện được định giá 734 triệu USD và giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, đã thông báo hôm thứ Hai rằng công ty đã định giá đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu cao cấp không đảm bảo trị giá 400 triệu USD đáo hạn năm 2031 với lãi suất 6,5%. Theo phân tích của InvestingPro, công ty vẫn duy trì tỷ suất dòng tiền tự do mạnh mẽ bất chấp những thách thức gần đây trên thị trường.
Các trái phiếu sẽ được phát hành ở mức 100% mệnh giá và được đảm bảo bởi các công ty liên kết của AMN Healthcare đang bảo lãnh cho các khoản tín dụng của công ty, theo thông báo dựa trên thông cáo báo chí của công ty.
AMN Healthcare dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán này, cùng với tiền mặt hiện có và các khoản vay theo hạn mức tín dụng quay vòng mới, để mua lại toàn bộ 500 triệu USD trái phiếu cao cấp không đảm bảo với lãi suất 4,625% đáo hạn năm 2027. Công ty đã ban hành thông báo mua lại có điều kiện đối với trái phiếu 2027, dự kiến vào ngày 22 tháng 10, tùy thuộc vào việc hoàn tất đợt chào bán mới.
Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 10, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
Trái phiếu 2031 sẽ chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán và cho các đối tượng không phải là người Mỹ bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S. Các trái phiếu này sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán.
AMN Healthcare tự mô tả là nhà cung cấp giải pháp nhân lực y tế, với các chuyên gia của họ tiếp cận gần 15 triệu bệnh nhân tại hơn 2.100 hệ thống y tế trong năm 2024. Mặc dù công ty dự kiến doanh thu sẽ giảm trong năm nay, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy năm nhà phân tích đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập cho giai đoạn sắp tới, cho thấy tiềm năng cải thiện trong tương lai. Để biết thêm các chỉ số về tình hình tài chính và thông tin chi tiết, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, AMN Healthcare Services, Inc. đã báo cáo doanh thu quý hai năm 2025 đạt 658,2 triệu USD, giảm 11% so với năm trước. Mặc dù có sự sụt giảm, kết quả này vẫn vượt cả ước tính của JMP là 647,1 triệu USD và dự báo đồng thuận là 652,1 triệu USD. Fitch Ratings đã điều chỉnh triển vọng về AMN Healthcare sang tiêu cực, viện dẫn tầm nhìn hạn chế về sự ổn định kinh doanh và các vấn đề đòn bẩy tiềm ẩn đến năm 2026. Ngoài ra, AMN Healthcare đã công bố kế hoạch sửa đổi hạn mức tín dụng quay vòng có đảm bảo, giảm quy mô từ 750 triệu USD xuống 450 triệu USD và gia hạn thời hạn đáo hạn đến tháng 10 năm 2030.
Trong một động thái tài chính liên quan, AMN Healthcare lên kế hoạch chào bán 400 triệu USD trái phiếu cao cấp đáo hạn năm 2031 để mua lại 500 triệu USD trái phiếu cao cấp không đảm bảo đáo hạn năm 2027. Các công ty phân tích JMP và BMO Capital đều đã hạ mục tiêu giá cho AMN Healthcare xuống 22,00 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Market Outperform và Outperform, tương ứng. Những điều chỉnh này chịu ảnh hưởng từ báo cáo thu nhập gần đây của công ty, vượt kỳ vọng nhờ biên lợi nhuận mạnh hơn bất chấp khối lượng thấp hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.