American Tower định giá 575 triệu USD trái phiếu không đảm bảo

BOSTON - American Tower Corporation (NYSE:AMT), gã khổng lồ cơ sở hạ tầng viễn thông với giá trị vốn hóa thị trường 92 tỷ USD và EBITDA hàng năm đạt 6,6 tỷ USD, đã định giá đợt chào bán công khai đã đăng ký trái phiếu không đảm bảo cấp cao trị giá 575 triệu USD, theo thông cáo báo chí được công ty phát hành.

Đợt chào bán bao gồm 200 triệu USD trái phiếu đáo hạn năm 2030 và 375 triệu USD trái phiếu đáo hạn năm 2035. Trái phiếu 2030 sẽ được hợp nhất với 650 triệu USD trái phiếu không đảm bảo cấp cao 4,900% đang lưu hành của công ty phát hành vào ngày 14 tháng 3 năm 2025, và được phát hành ở mức 102,452% mệnh giá. Trái phiếu 2035 sẽ được hợp nhất với 350 triệu USD trái phiếu không đảm bảo cấp cao 5,350% cũng được phát hành vào ngày 14 tháng 3 năm 2025, và được định giá ở mức 103,567% mệnh giá.

American Tower dự kiến thu về khoảng 587,8 triệu USD sau khi trừ chiết khấu bảo lãnh phát hành và chi phí chào bán. Công ty có kế hoạch sử dụng số tiền này để trả nợ hiện tại theo hạn mức tín dụng luân chuyển không đảm bảo cấp cao 4,0 tỷ USD và cho các mục đích công ty nói chung. Với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 0,61, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty vượt quá tài sản thanh khoản.

BBVA Securities Inc., BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC và Morgan Stanley & Co. LLC đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán này.

American Tower, tự mô tả là một trong những REIT toàn cầu lớn nhất, sở hữu và vận hành danh mục gần 150.000 địa điểm truyền thông và cơ sở trung tâm dữ liệu tại Hoa Kỳ. Công ty đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 15 năm liên tiếp, hiện đang cung cấp tỷ suất lợi nhuận 3,5%. Phân tích của InvestingPro tiết lộ 8 chỉ số và thông tin tài chính quan trọng bổ sung có sẵn cho người đăng ký, bao gồm phân tích Giá trị Hợp lý chi tiết và điểm đánh giá sức khỏe tài chính toàn diện.

Đợt chào bán trái phiếu được thực hiện thông qua bản cáo bạch và bản bổ sung cáo bạch liên quan đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Trong các tin tức gần đây khác, American Tower Corporation đã báo cáo kết quả quý hai năm 2025 không đồng đều nhưng đã nâng dự báo về doanh thu tài sản, EBITDA và AFFO trên mỗi cổ phiếu. Công ty cũng tăng dự báo tăng trưởng hữu cơ ròng cho các khu vực Mỹ Latinh và Châu Phi/Châu Á Thái Bình Dương. Về xếp hạng tín dụng, S&P Global đã nâng hạng American Tower lên ’BBB+’ với triển vọng ổn định, nhấn mạnh tăng trưởng thu nhập ổn định và dòng tiền của công ty. Trong khi đó, TD Cowen đã nâng mục tiêu giá cho American Tower lên 249 USD, duy trì xếp hạng Mua mặc dù kết quả quý không đồng đều.

Mặt khác, HSBC đã hạ xếp hạng American Tower từ Mua xuống Nắm giữ, viện dẫn lý do thiếu các yếu tố thúc đẩy mạnh mẽ trong ngắn hạn và điều chỉnh các giả định tài chính. JMP Securities duy trì mục tiêu giá 260 USD, bày tỏ sự tin tưởng vào vị thế của American Tower để tận dụng việc mở rộng mạng lưới toàn cầu. Trong tin tức quản trị doanh nghiệp, American Tower đã bổ nhiệm ông Gene Reilly vào Hội đồng Quản trị, mang theo kinh nghiệm bất động sản phong phú của ông từ Prologis, Inc. Những phát triển này phản ánh giai đoạn năng động của American Tower khi công ty điều hướng qua các yếu tố thị trường và quyết định chiến lược khác nhau.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.