Mỹ sẽ áp thuế 50% với các đối tác “thiếu thiện chí”
PLANO, Texas - Alkami Technology, Inc. (NASDAQ: ALKT), nhà cung cấp các giải pháp ngân hàng kỹ thuật số dựa trên đám mây với vốn hóa thị trường là 2,44 tỷ đô la, đã công bố giá cho đợt chào bán riêng lẻ trị giá 300 triệu đô la của mình đối với 1,50% trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đáo hạn vào năm 2030. Công ty, đã chứng kiến cổ phiếu giảm 34,92% từ đầu năm đến nay, duy trì mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 26,06% trong mười hai tháng qua. Theo phân tích của InvestingPro , công ty hoạt động với mức nợ vừa phải và duy trì tỷ lệ thanh khoản lành mạnh. Việc bán các ghi chú sẽ kết thúc vào ngày 13 tháng 3 năm 2025, với điều kiện tất cả các điều kiện đóng tiêu chuẩn đều được đáp ứng. Ngoài ra, Alkami đã cung cấp cho những người mua ban đầu tùy chọn mua thêm 45 triệu đô la tiền giấy trong khung thời gian 13 ngày kể từ ngày phát hành.
Lãi suất của các tờ tiền này sẽ được thanh toán nửa năm một lần, bắt đầu từ ngày 15 tháng 9 năm 2025 và các tờ tiền sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 3 năm 2030, trừ khi chúng được mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi sớm hơn. Quyền chuyển đổi đối với các trái phiếu phải tuân theo một số điều kiện nhất định và sẽ mở cửa hoàn toàn vào ngày 15 tháng 11 năm 2029, cho đến hai ngày giao dịch trước ngày đáo hạn. Alkami giữ quyền lựa chọn giải quyết chuyển đổi bằng tiền mặt, cổ phiếu phổ thông của mình hoặc kết hợp chúng. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu được đặt ở mức 30,4681 cổ phiếu trên 1.000 đô la tiền gốc của trái phiếu, tương đương với giá chuyển đổi ban đầu khoảng 32,82 đô la cho mỗi cổ phiếu.
Alkami có thể đổi trái phiếu thành tiền mặt trong các trường hợp cụ thể bắt đầu từ ngày 20 tháng 3 năm 2028 và cho đến ngày giao dịch dự kiến thứ 62 trước khi đáo hạn. Nếu Alkami trải qua một "thay đổi cơ bản", theo các điều khoản hợp đồng, chủ nợ có thể yêu cầu mua lại tiền mặt với số tiền gốc cộng với bất kỳ khoản lãi tích lũy và chưa thanh toán nào.
Công ty dự kiến số tiền thu được ròng khoảng 290,3 triệu đô la từ đợt chào bán, hoặc 334,0 triệu đô la nếu các ghi chú bổ sung được mua đầy đủ. Các quỹ này chủ yếu được dành cho việc mua lại Fin Technologies, Inc. dba MANTL, với bất kỳ khoản tiền thu được còn lại nào được phân bổ cho các mục đích chung của công ty. Với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 3,98, tài sản lưu động của Alkami vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn của mình, định vị tốt cho việc mua lại chiến lược này. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập các chỉ số sức khỏe tài chính chi tiết và 14 mẹo đầu tư bổ sung cho ALKT. Việc hoàn thành việc mua lại MANTL độc lập với việc kết thúc đợt chào bán và không có gì đảm bảo rằng việc mua lại sẽ được tiến hành.
Cùng với việc định giá trái phiếu, Alkami đã tham gia vào các giao dịch mua có giới hạn để có khả năng giảm thiểu sự pha loãng cổ phiếu phổ thông hoặc bù đắp các khoản thanh toán bằng tiền mặt khi chuyển đổi trái phiếu. Các giao dịch này tùy thuộc vào điều kiện thị trường và có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu phổ thông của Alkami hoặc giá trị thị trường của trái phiếu.
Các trái phiếu và bất kỳ cổ phiếu phổ thông nào có thể được phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán nào khác. Chúng sẽ chỉ được cung cấp và bán theo các trường hợp miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
Bài báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không có đề nghị hoặc chào mời mua hoặc bán các ghi chú hoặc bất kỳ cổ phiếu phổ thông nào. Mặc dù hiện không có lãi, nhưng các nhà phân tích được InvestingPro theo dõi kỳ vọng Alkami sẽ có lãi trong năm nay, với mục tiêu giá dao động từ 32 đến 54 USD/cổ phiếu. Để phân tích toàn diện bao gồm tính toán Giá trị hợp lý, triển vọng tăng trưởng và thông tin chi tiết của chuyên gia, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro đầy đủ, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, Alkami Technology Inc. đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, tiết lộ sự thiếu hụt đáng kể về kỳ vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS). Công ty đã công bố EPS là -0,08, thấp hơn mức dự báo 0,08, mặc dù doanh thu hơi vượt kỳ vọng ở mức 89,66 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Bất chấp sự tăng trưởng doanh thu này, EPS bỏ lỡ đã làm dấy lên lo ngại về những thách thức tiềm ẩn trong quản lý chi phí hoặc hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, Alkami đã công bố kế hoạch cung cấp một trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu đô la cho những người mua tổ chức đủ điều kiện, nhằm tài trợ cho việc mua lại MANTL và các mục đích khác của công ty.
Việc Alkami mua lại MANTL, trị giá 400 triệu đô la, dự kiến sẽ nâng cao việc cung cấp sản phẩm và cải thiện khả năng đảm bảo khách hàng ngân hàng mới. KeyBanc Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu của Alkami xuống 45 đô la từ 50 đô la, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, sau báo cáo doanh thu của công ty và thông báo mua lại chiến lược. Nhà phân tích Alex Markgraff lưu ý rằng việc mua lại được coi là một động thái chiến lược để hoàn thành các dịch vụ sản phẩm của Alkami, với sức mạnh tổng hợp doanh thu tiềm năng thúc đẩy tăng trưởng. Hướng dẫn năm tài chính 2025 cho doanh thu hữu cơ từ Alkami thấp hơn một chút so với kỳ vọng của các nhà phân tích, nhưng việc đưa MANTL vào dự kiến sẽ dẫn đến việc tăng cường giám sát hướng dẫn ngụ ý của năm tài chính 25.
Hơn nữa, Alkami đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ cho cả năm 2024, với tổng doanh thu đạt 333,8 triệu đô la, tăng 26% so với năm trước. EBITDA đã điều chỉnh của công ty cũng cải thiện đáng kể lên 26,9 triệu đô la, so với mức lỗ 1,6 triệu đô la vào năm 2023. Trong tương lai, Alkami đã đặt phạm vi hướng dẫn doanh thu từ 440-445 triệu đô la cho năm 2025, với việc mua lại MANTL dự kiến sẽ đóng góp 30 triệu đô la doanh thu. Việc mua lại này dự kiến sẽ tăng EBITDA điều chỉnh bắt đầu từ năm 2026, theo hướng dẫn của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.