Alcoa subsidiAlcoa 1 tỷ USD trái phiếu cao cấp

PITTSBURGH - Tập đoàn Alcoa (NYSE: AA; ASX: AAI), công ty hàng đầu trong việc sản xuất các sản phẩm bauxite, alumin và nhôm, với vốn hóa thị trường là 8,1 tỷ đô la và doanh thu hàng năm là 11,9 tỷ đô la, đã công bố thông qua công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của mình, Alumina Pty Ltd, định giá cho một đợt chào bán trái phiếu cao cấp trị giá 1 tỷ đô la. Theo InvestingP Alcoa> dữ liệu, công ty duy trì hồ sơ sức khỏe tài chính hợp lý với tỷ lệ hiện tại là 1,45. Các ghi chú, được bảo lãnh bởi Alcoa và công ty con được chọn lọc Alcoa dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 17 tháng 3 năm 2025, trong khi chờ các điều kiện đóng cửa thông thường.

Số tiền thu được từ đợt chào bán này được dành cho tài chính nội bộ trong tập đoàn Alcoa. Cụ thể, các khoản tiền sẽ được chuyển đến Alcoa Nederland Holding B.V. (ANHBV), một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn khác chịu trách nhiệm cho 750 triệu đô la Trái phiếu 5,500% đáo hạn vào năm 2027 và 500 triệu đô la Trái phiếu 6,125% đáo hạn vào năm 2028. Tổng nợ của công ty là 2,86 tỷ USD, với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu có thể quản lý được là 0,55, theo phân tích của InvestingPro. Vốn sẽ được sử dụng để trả nợ liên công ty và phát hành cổ tức, với việc phân bổ thêm fuAlcoa cho các đợt chào mua công khai bằng tiền mặt cho các ghi chú hiện có này, tùy thuộc vào sự thành công và chấp nhận của các đợt chào mua.

Nếu bất kỳ khoản tiền thu được nào vẫn còn sau khi chào bán, bao gồm cả các trường hợp mà các đợt chào mua công khai không được tiến hành, Alcoa dự định áp dụng các khoản tiền đó cho các mục đích chung của công ty. Chúng có thể bao gồm việc mua lại các trái phiếu hiện có của ANHBV.

Các ghi chú và bảo lãnh của chúng đang được cung cấp trong một đợt phát hành riêng lẻ dành riêng cho những người mua tổ chức đủ điều kiện và một số bên ngoài Hoa Kỳ. người tham gia giao dịch nước ngoài. Chúng chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào, và do đó, không thể được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.

Thông cáo báo chí này, dựa trên thông cáo báo chí stAlcoant, không cấu thành đề nghị mua hoặc bán các trái phiếu hoặc các bảo lãnh liên quan. Đề nghị cho các ghi chú và bảo lãnh chỉ được thực hiện thông qua một bản ghi nhớ chào bán riêng, trong khi các đề nghị chào mua công khai chỉ được thực hiện thông qua đề nghị mua có liên quan và thông báo về việc giao hàng được đảm bảo.

Alcoa có lịch sử đổi mới và cam kết bền vững, an toàn và phát triển cộng đồng trong ngành nhôm. Hiện đang giao dịch ở mức 31,33 đô la, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu được định giá thấp hơn một chút, với mục tiêu giá phân tích Alcoa nằm trong khoảng từ 40 đến 58 đô la. Các quan Alcoa hướng tới tương lai của công ty liên quan đến việc chào bán trái phiếu và chào mua công khai phản ánh tham vọng và kỳ vọng của công ty cho tương lai, mặc dù chúng phải chịu nhiều rủi ro khác nhau và không chắc chắn Alcoa điều đó có thể khiến kết quả thực tế khác nhau. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập thông tin chi tiết chính về Alcoa, iAlcoa các chỉ số định giá chi tiết và dự báo tăng trưởng trong Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện.

Trong một tin tức gần đây khác, Tập đoàn Alcoa hAlcoa đã công bố một sự phát triển đáng kể liên quan đến công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của mình, Alumina Pty Ltd, công ty có kế hoạch cung cấp 1 tỷ đô la trái phiếu cao cấp. Số tiền thu được từ đợt chào bán này được Alcoaded để tài trợ cho các khoản đóng góp cho Alcoa Nederland Holding BV, trả nợ liên công ty và hỗ trợ chào mua bằng tiền mặt cho các trái phiếu hiện có đến hạn vào năm 2027 và 2028. Động thái này phản ánh cam kết không ngừng của Alcoa đối với chiến lược tài chính và các hoạt động bền vững trong ngành. Ngoài ra, Alcoa Alcoa đã nhận được cổ tức tiền mặt hàng quý là 0,10 đô la cho mỗi cổ phiếu cho cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi Series A, thể hiện sự tập trung vào việc nâng cao giá trị cổ đông.

Trong những thay đổi lãnh đạo, Alcoa thông báo rằng Steven W. Williams, Chủ tịch Hội đồng quản trị, sẽ không tái tranh cử, dẫn đến việc hội đồng quản trị giảm từ mười hai xuống còn mười một thành viên. Sự chuyển đổi này không phải do Alcoay không đồng ý với công ty và Giám đốc điều hành của Alcoa, William F. Oplinger, đã thừa nhận những đóng góp đáng kể của Williams. Trong khi đó, Oplinger cũng thảo luận về những tác động tiềm ẩn của thuế quan đối với ngành công nghiệp nhôm, cảnh báo về khả năng mất việc làm ở Mỹ do thuế quan được đề xuất đối với nhôm nhập khẩu của Canada. Điều này có thể dẫn đến mức thuế ròng 35% đối với kim loại từ Canada, có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của Alcoa do công suất đáng kể của nó ở Canada.

Cuối cùng, Nhật Bản và Úc đang tìm cách miễn trừ thuế quan của Mỹ đối với thép và nhôm sẽ được khôi phục vào tháng tới, điều này có thể ảnh hưởng đến động lực thương mại toàn cầu. Những mức thuế này, ban đầu được áp dụng vào năm 2018 và được duy trì bởi chính quyền Biden, trước đây đã miễn trừ cho một số đối tác thương mại quan trọng của Hoa Kỳ. Khi những diễn biến này diễn ra, các bên liên quan và nhà đầu tư trong Alcoa và ngành công nghiệp nhôm rộng lớn hơn đang theo dõi chặt chẽ những tác động tiềm ẩn đối với thương mại quốc tế và hoạt động của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.