Ông Trump chi hơn 100 triệu USD gom trái phiếu từ khi nhậm chức
MIAMI BEACH, Fla. - AirSculpt Technologies, Inc. (NASDAQ:AIRS), nhà cung cấp các thủ thuật tạo hình cơ thể cao cấp, đã công bố mức giá cho đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng ở mức 3,80 USD/cổ phiếu, với mục tiêu huy động 12,0 triệu USD trước chi phí. Mức giá chào bán này thấp hơn đáng kể so với giá thị trường hiện tại là 5,05 USD/cổ phiếu. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty có vốn hóa thị trường khoảng 297 triệu USD và duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể ở mức "TỐT". Công ty dự kiến hoàn tất đợt chào bán vào khoảng ngày 11 tháng 6 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường.
Đợt chào bán bao gồm 3.160.000 cổ phiếu thường, và đơn vị bảo lãnh phát hành đã được cấp quyền chọn trong 30 ngày để mua thêm tối đa 474.000 cổ phiếu với cùng mức giá. AirSculpt dự định phân bổ phần lớn số tiền thu được để trả một phần nợ tồn đọng theo thỏa thuận tín dụng hiện tại, hiện đang ở mức 102,4 triệu USD. Với tỷ lệ thanh toán hiện hành là 0,57, các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty vượt quá tài sản thanh khoản, khiến việc quản lý nợ trở thành ưu tiên. Phần còn lại được dành cho các mục đích công ty nói chung, có thể bao gồm vốn lưu động và khám phá các cơ hội kinh doanh.
Leerink Partners đang đóng vai trò là đơn vị bảo lãnh phát hành duy nhất cho đợt chào bán này. Cổ phiếu được chào bán theo bản đăng ký chứng khoán đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và có hiệu lực vào ngày 24 tháng 3 năm 2025.
Công ty, nổi tiếng với phương pháp điều trị tạo hình cơ thể AirSculpt độc quyền, đang điều hướng trong thị trường giải pháp giảm cân và điều trị béo phì cạnh tranh. Phương pháp điều trị được thiết kế để mang lại kết quả chính xác với thời gian hồi phục nhanh và bầm tím tối thiểu, chỉ có sẵn tại các văn phòng AirSculpt. Với doanh thu hàng năm là 172,1 triệu USD và biên lợi nhuận gộp là 63,8%, công ty thể hiện sức mạnh định giá mạnh mẽ bất chấp những thách thức gần đây. Phân tích của InvestingPro tiết lộ hơn 10 thông tin chi tiết bổ sung về hiệu suất tài chính và vị thế thị trường của AIRS, có sẵn cho người đăng ký.
Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố dự báo tương lai liên quan đến việc hoàn thành dự kiến và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán. Những tuyên bố này dựa trên kỳ vọng hiện tại và dự đoán về các sự kiện trong tương lai và phụ thuộc vào rủi ro, sự không chắc chắn và các giả định, bao gồm điều kiện thị trường và việc đáp ứng các điều kiện đóng thông thường liên quan đến đợt chào bán.
Các nhà đầu tư được khuyến cáo rằng có những rủi ro và sự không chắc chắn đáng kể có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kết quả dự kiến. Những điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, điều kiện thị trường, hiệu suất của công ty và các yếu tố kinh tế rộng hơn. Theo dữ liệu từ InvestingPro, các nhà phân tích không dự đoán khả năng sinh lời trong năm nay, mặc dù ba nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng ước tính thu nhập của họ. Cổ phiếu của công ty đã thể hiện sự biến động đáng kể, với hệ số beta là 2,51, và hiện đang giao dịch cao hơn ước tính Giá trị Hợp lý. Công ty cảnh báo rằng các tuyên bố dự báo tương lai là ước tính tại thời điểm chúng được đưa ra và có thể thay đổi.
Thông tin được cung cấp ở đây dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành lời đề nghị bán hoặc chào mời đề nghị mua cổ phiếu thường ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà việc đề nghị, chào mời hoặc bán đó sẽ là bất hợp pháp.
Trong các tin tức gần đây khác, AirSculpt Technologies đã báo cáo doanh thu quý một là 39,4 triệu USD, đánh dấu mức giảm 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù có sự sụt giảm này, công ty đã vượt kỳ vọng về thu nhập với EPS là -0,02 USD, so với dự báo là -0,0333 USD. Công ty cũng đã công bố đợt chào bán ra công chúng 3,16 triệu cổ phiếu thường, với quyền chọn cho đơn vị bảo lãnh phát hành mua thêm tối đa 474.000 cổ phiếu. Vesey Street Capital Partners, liên kết với hai giám đốc và là cổ đông lớn nhất của AirSculpt, đã bày tỏ sự quan tâm không ràng buộc trong việc mua lại cổ phiếu trị giá lên đến 4,0 triệu USD.
Trong cuộc họp thường niên 2025, AirSculpt đã xác nhận việc bầu cử hai giám đốc Loại I và phê chuẩn Grant Thornton làm công ty kế toán công đăng ký độc lập. Công ty đang tập trung vào các sáng kiến chiến lược, bao gồm giảm lực lượng lao động và phân bổ lại marketing, dự kiến sẽ tiết kiệm 3 triệu USD hàng năm. Leerink Partners LLC đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách duy nhất cho đợt chào bán cổ phiếu gần đây. Nhìn về phía trước, AirSculpt đã đưa ra hướng dẫn doanh thu từ 160-170 triệu USD cho năm 2025, với mục tiêu EBITDA điều chỉnh từ 16-18 triệu USD. Công ty đặt mục tiêu trở lại tăng trưởng doanh số cửa hàng cùng kỳ vào cuối năm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.