AIRO Group định giá đợt chào bán công khai mở rộng ở mức 18,50 USD mỗi cổ phiếu

ALBUQUERQUE/MONTREAL/STOVRING/WASHINGTON - AIRO Group Holdings, Inc. (NASDAQ:AIRO), hiện được định giá vốn hóa thị trường 525 triệu USD, đã thông báo vào hôm thứ Tư về việc định giá đợt chào bán công khai mở rộng với 4.200.000 cổ phiếu thông thường ở mức 18,50 USD mỗi cổ phiếu, dự kiến tạo ra tổng thu 77,7 triệu USD trước khi khấu trừ chi phí bảo lãnh phát hành và các chi phí khác. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu này có vẻ được định giá thấp hơn một chút dựa trên phân tích Giá Trị Hợp Lý, mặc dù đã giảm gần 19% trong sáu tháng qua.

Công ty công nghệ hàng không vũ trụ và quốc phòng này đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 630.000 cổ phiếu để bù đắp cho tình trạng mua quá mức tiềm ẩn. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng ngày 12 tháng 9 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 66% và các nhà phân tích dự báo sẽ trở lại có lãi trong năm nay, với dự báo tăng trưởng doanh thu ở mức 28%.

Theo tuyên bố của công ty, AIRO dự định sử dụng số tiền thu được chủ yếu để tài trợ cho các sáng kiến tăng trưởng và theo đuổi các thương vụ mua lại chiến lược phù hợp với mục tiêu của mình. Công ty cũng có kế hoạch mua lại 978.000 cổ phiếu từ một số cổ đông nhất định với giá chào bán công khai trừ đi chiết khấu bảo lãnh phát hành. Nếu các nhà bảo lãnh phát hành thực hiện quyền chọn mua thêm cổ phiếu, AIRO có thể mua lại thêm tối đa 138.312 cổ phiếu từ các cổ đông này. Đáng chú ý, mục tiêu giá của các nhà phân tích dao động từ 26 USD đến 35 USD, cho thấy tiềm năng tăng giá từ mức hiện tại. Nhận thông tin sâu sắc hơn và truy cập vào phân tích tài chính toàn diện với các báo cáo nghiên cứu độc quyền của InvestingPro.

Cantor đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chính cho đợt chào bán, với BTIG, Mizuho và Bancroft Capital đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã tuyên bố bản đăng ký cho đợt chào bán này có hiệu lực vào ngày 10 tháng 9 năm 2025. Công ty lưu ý rằng đợt chào bán chỉ được thực hiện thông qua bản cáo bạch cuối cùng.

AIRO Group Holdings hoạt động trong bốn phân khúc trên thị trường hàng không vũ trụ và quốc phòng: Máy bay không người lái, Điện tử hàng không, Đào tạo và Di động Hàng không Điện tử.

Thông tin trong bài viết này dựa trên tuyên bố báo chí từ AIRO Group Holdings.

Trong các tin tức gần đây khác, AIRO Group Holdings Inc. đã báo cáo kết quả kinh doanh quý hai năm 2025, cho thấy sự cải thiện đáng kể về hiệu suất tài chính. Công ty đạt doanh thu 24,6 triệu USD, tăng 151% so với năm trước, cùng với thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,30 USD. Ngoài những kết quả tài chính này, AIRO Group Holdings đã thông báo về đợt chào bán công khai 3,5 triệu cổ phiếu thông thường, với quyền chọn cho các nhà bảo lãnh phát hành mua thêm 525.000 cổ phiếu để bù đắp cho tình trạng mua quá mức tiềm ẩn. Công ty cũng đã ký một thư bày tỏ ý định không ràng buộc với Nord Drone LLC của Ukraine để tạo ra một liên doanh tập trung vào sản xuất và triển khai máy bay không người lái chiến đấu. Quan hệ đối tác này nhằm mục đích cung cấp các công nghệ máy bay không người lái đã được thử nghiệm trên chiến trường cho Hoa Kỳ, Ukraine và các quốc gia NATO khác. Hơn nữa, AIRO Group Holdings dự kiến sẽ được thêm vào Chỉ số Russell 2000 và Russell 3000 vào cuối tháng này, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.