NEW YORK - AG Mortgage Investment Trust, Inc. (NYSE: MITT), một quỹ tín thác đầu tư bất động sản thế chấp nhà ở (REIT), đã công bố định giá đợt chào bán công khai trị giá 65 triệu đô la của 9.500% trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2029. Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 15/5/2024, với các điều kiện đóng cửa theo thông lệ.
Công ty đặt mục tiêu niêm yết các ghi chú cao cấp trên Sở giao dịch chứng khoán New York dưới ký hiệu mã "MITP" và dự kiến giao dịch sẽ bắt đầu trong vòng 30 ngày sau khi phát hành nếu đơn đăng ký được chấp thuận. Egan-Jones Ratings Company, một cơ quan xếp hạng độc lập, đã chỉ định xếp hạng đầu tư là BBB- cho các ghi chú.
AG Mortgage có kế hoạch phân bổ số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này cho các chức năng chung của công ty. Chúng có thể bao gồm việc mua lại Đầu tư Nhà ở và Nhân dân tệ Đại lý, phù hợp với hướng dẫn đầu tư của công ty và đảm bảo duy trì trạng thái REIT và miễn trừ Đạo luật Công ty Đầu tư năm 1940. Một phần số tiền thu được có thể dành cho nhu cầu vốn lưu động, có thể trang trải việc trả các khoản nợ hiện có, chẳng hạn như một phần của Ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi 6,75% đến hạn vào năm 2024, có thể mua lại theo lựa chọn của công ty sau ngày 15 tháng 6 năm 2024.
Các trái phiếu cao cấp là nghĩa vụ không có bảo đảm của AG Mortgage, sẽ trả lãi hàng quý bắt đầu từ ngày 15/8/2024, với ngày đáo hạn là 15/5/2029. Công ty có thể mua lại các ghi chú, một phần hoặc toàn bộ, theo quyết định của mình vào hoặc sau ngày 15 tháng 5 năm 2026.
Các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán bao gồm Morgan Stanley &; Co., LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities, LLC, Keefe, Bruyette &; Woods, Inc., và Piper Sandler &; Co. Việc chào bán được thực hiện theo tuyên bố đăng ký kệ có hiệu lực của công ty trong hồ sơ với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
Thông báo này tuân theo chiến lược của công ty để quản lý danh mục đầu tư đa dạng, điều chỉnh rủi ro của các tài sản liên quan đến thế chấp nhà ở trên thị trường thế chấp Hoa Kỳ. AG Mortgage Investment Trust, Inc. được quản lý bởi AG REIT Management, LLC, một công ty con của Angelo, Gordon &; Co., LP, một phần của nền tảng TPG.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
AG Mortgage Investment Trust, Inc. (NYSE: MITT) gần đây đã trở thành một chủ đề được các nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt là sau khi công bố chào bán công khai các ghi chú cao cấp. Để cung cấp thêm bối cảnh, InvestingPro đã nêu bật một số số liệu và thông tin chi tiết chính có thể có giá trị đối với các nhà đầu tư khi xem xét tình hình tài chính hiện tại của công ty và hiệu suất thị trường.
Một trong những lời khuyên đáng chú ý của InvestingPro là lợi nhuận đáng kể của công ty trong tuần trước, với tổng lợi nhuận tăng 19,72%, điều này có thể phản ánh tâm lý nhà đầu tư tích cực đối với các động thái chiến lược của công ty. Ngoài ra, tỷ lệ P/E của công ty đứng ở mức thấp 3,59, cho thấy cổ phiếu có thể đang giao dịch ở mức bội số thu nhập thấp so với các công ty cùng ngành.
Từ Dữ liệu InvestingPro, rõ ràng AG Mortgage Investment Trust có vốn hóa thị trường là 198.95 triệu USD, cho thấy quy mô của nó trong lĩnh vực REIT thế chấp nhà ở. Công ty cũng tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 85,23% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, đây có thể là dấu hiệu của hoạt động hiệu quả và sức mạnh định giá mạnh mẽ. Hơn nữa, tỷ lệ cổ tức đặc biệt nổi bật ở mức 10,59%, điều này rất quan trọng đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập và có thể góp phần vào sự hấp dẫn của công ty như một khoản đầu tư.
Đối với những người quan tâm đến những hiểu biết sâu sắc hơn về phân tích, có sẵn các Mẹo InvestingPro bổ sung, có thể được truy cập thông qua trang dành riêng cho AG Mortgage Investment Trust tại https://www.investing.com/pro/MITT. Chẳng hạn, công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 14 năm liên tiếp và tài sản lưu động của nó vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cả hai đều có thể được coi là chỉ số về sự ổn định tài chính và độ tin cậy cho các nhà đầu tư.
Các nhà đầu tư muốn tận dụng những hiểu biết này và truy cập đầy đủ các mẹo cho AG Mortgage Investment Trust có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro. Với đăng ký này, các nhà đầu tư có thể có quyền truy cập vào tổng cộng 14 Mẹo InvestingPro bổ sung cung cấp phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.