KQKD quý 3/2025: Bức tranh phân hóa, điểm sáng từ ngân hàng và xây dựng
Adobe/p>
Hôm thứ Ba, Citi đã Adobe xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu Adobe (NASDAQ: ADBE) với mục tiêu giá nhất quán là 616,00 đô la. Quyết định này được đưa ra sau khi Adobe bắt đầu Hội nghị người dùng Max 2024, nơi công ty đã đưa ra một số thông báo liên quan đến các sản phẩm Creative Cloud của mình. Trong số này có b Adobe aunch của mô hình Firefly Video, cùng với Gen Studio for Performance Marketing và các bản cập nhật cho GenStudio, Photoshop, Illustrator, Premiere Pro và Frame.io.
Ngày 1 của Adobe tại hội nghị đã thể hiện cam kết đổi mới, bằng chứng là việc phát hành mô hình Firefly Video và các cải tiến sản phẩm khác. Các cuộc trò chuyện với các nhà sáng tạo có mặt tại sự kiện tiếp tục nhấn mạnh hiệu quả đổi mới liên tục của công ty Adobe Bất chấp những phát triển tích cực này, Citi đang có lập trường thận trọng khi chờ đợi thêm chi tiết về bao bì sản phẩm và theo dõi bối cảnh cạnh tranh cho các sản phẩm video.
Ngoài các bản cập nhật sản phẩm, ban quản lý tại Adobe đã tiến hành một cuộc hỏi đáp ngắn gọn với các nhà đầu tư, được đón nhận với giọng điệu tích cực. Trong phiên này, công ty đã giải thích sự thay đổi gần đây của mình từ việc cung cấp hướng dẫn Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) qu Adobe ly sang dự báo hàng năm. Động thái chiến lược này là một phần của các cuộc thảo luận diễn ra trong ngày đầu tiên của hội nghị.
Adobe/p>
Phân tích của Citi Adobe e ngày đầu tiên của hội nghị kết luận rằng các sự kiện đáp ứng kỳ vọng của thị trường. Công ty dự đoán sự tập trung của Adobe vào các dịch vụ video và các điều chỉnh tiềm năng đối với các chỉ số hướng dẫn của mình trước hội nghị. Khi hội nghị Adobe diễn ra, nhiều chi tiết Adobe chi tiết Adobe dự kiến sẽ xuất hiện, điều này có thể cung cấp thêm thông tin cho quan điểm thị trường về định hướng chiến lược và vị thế thị trường của Adobe.
Trong các tin tức gần đây khác, Adobe đã có những tiến bộ đáng kể trong trí tuệ nhân tạo (AI) và các ứng dụng sáng tạo. Công ty đã công bố giới thiệu và cung cấp phiên bản beta của Firefly Vid Adobe del, một mô hình AI tạo ra được thiết kế để cho phép tạo nội dung video từ lời nhắc văn bản. Sự bổ sung này vào bộ Adobe odel của Adobe, bao gồm các mô hình hình ảnh, vectơ và thiết kế, đánh dấu sự gia nhập của Adobe vào không gian sản xuất video do AI điều khiển.
Adobe cũng tiết lộ các cải tiến cho các sản phẩm chủ lực của mình, Photoshop Adobe llustrator, giới thiệu các tính năng mới và cải tiến hiệu suất được thiết kế để đẩy nhanh quá trình tạo Adobe cho các chuyên gia. Các bản cập nhật này được cung cấp bởi phiên bản mới nhất của Firefly Image Model, tự hào có tốc độ ge Adobe ion hình ảnh nhanh hơn tới bốn lần so với các phiên bản trước.
Trong một động thái quan trọng, Adobe đã mở rộng Học viện kỹ thuật số Adobe với sáng kiến hiểu biết về AI toàn cầu nhằm đào tạo 30 triệu người học trên toàn thế giới về kiến thức AI, sáng tạo nội dung và tiếp thị kỹ thuật số vào năm 2030. Adobe đã hợp tác với Coursera, nhiều NG Adobe chool khác nhau và các tổ chức giáo dục thay thế để cung cấp khóa đào tạo và chứng nhận này.
Các nhà phân tích đã phản ứng tích cực với những phát triển này với Evercore ISI main Adobe ng xếp hạng Outperform cho Adobe, TD Cowen nhắc lại xếp hạng Mua và Piper Sandler xác nhận
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các thông báo sản phẩm gần đây của Adobe tại Hội nghị người dùng Max 2024 phù hợp với vị trí là một công ty nổi bật trong ngành Phần mềm, như được nhấn mạnh bởi InvestingPro Tips. Biên lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty, ở mức 88,66% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, phản ánh vị thế thị trường mạnh mẽ và hoạt động hiệu quả.
Bất chấp lập trường thận trọng của Citi, các chỉ số tài chính của Adobe vẽ nên một bức tranh về một công ty mạnh mẽ. Tăng trưởng doanh thu của công ty là 10,91% trong mười hai tháng qua và tăng trưởng EBITDA là 15,56% trong cùng kỳ cho thấy sự mở rộng liên tục của nó. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng Adobe đang giao dịch với tỷ lệ P/E cao là 42,96, điều này có thể cho thấy cổ phiếu được định giá cho kỳ vọng tăng trưởng cao.
Đối với những người tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Adobe, InvestingPro cung cấp 13 mẹo bổ sung, cung cấp phân tích toàn diện để thông báo quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.