Adecoagro thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu không đảm bảo

LUXEMBOURG - Công ty sản xuất nông nghiệp Adecoagro S.A. (NYSE:AGRO), với giá trị vốn hóa thị trường 954 triệu USD và doanh thu hàng năm 1,58 tỷ USD, đã thông báo vào hôm thứ Sáu về kế hoạch phát hành trái phiếu không đảm bảo cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện.

Việc chào bán sẽ được thực hiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 dành cho nhà đầu tư Hoa Kỳ và Quy định S cho các đối tượng không phải người Mỹ, theo thông cáo báo chí của công ty.

Các trái phiếu sẽ được đảm bảo trên cơ sở không đảm bảo bởi một số công ty con của Adecoagro. Giá và điều khoản vẫn phụ thuộc vào điều kiện thị trường. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại ở mức 1,98, với tài sản thanh khoản vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy khả năng trả nợ mạnh mẽ.

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ chủ yếu tài trợ cho đề nghị mua lại toàn bộ trái phiếu hiện tại 6.000% đáo hạn năm 2027 của công ty. Phần còn lại sẽ được sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp nói chung, bao gồm chi tiêu vốn và quản lý nợ.

Các chứng khoán này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán tiểu bang hiện hành và sẽ chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện và đối tượng không phải người Mỹ.

Adecoagro tự mô tả là một công ty sản xuất bền vững hoạt động tại Nam Mỹ. Công ty sở hữu 210.400 hecta đất nông nghiệp và các cơ sở công nghiệp trên khắp Argentina, Brazil và Uruguay, nơi sản xuất hơn 2,8 triệu tấn sản phẩm nông nghiệp và hơn 1 triệu MWh điện tái tạo. Với EBITDA đạt 360 triệu USD và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,9, phân tích của InvestingPro cho thấy công ty hiện đang được định giá thấp, duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT". Khám phá các chỉ số định giá chi tiết và 7 thông tin quan trọng khác về AGRO thông qua các báo cáo nghiên cứu toàn diện của InvestingPro.

Công ty không nêu rõ quy mô của đợt phát hành hoặc giá dự kiến trong thông báo của mình.

Trong các tin tức gần đây khác, Adecoagro S.A. đã công bố hợp tác với Tether Holdings để khám phá khai thác bitcoin bằng năng lượng tái tạo. Quan hệ đối tác này nhằm tận dụng công suất năng lượng tái tạo của Adecoagro tại Nam Mỹ, vượt quá 230 MW, để hỗ trợ hoạt động khai thác bitcoin. Ngoài ra, Adecoagro đã trải qua cuộc cải tổ hội đồng quản trị đáng kể sau khi Tether Investments mua lại 70% cổ phần của công ty, dẫn đến việc năm thành viên hội đồng quản trị từ chức và bổ nhiệm năm giám đốc mới. Sự thay đổi này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm nâng cao hiệu suất của công ty trong lĩnh vực thực phẩm và năng lượng tái tạo.

Hơn nữa, Adecoagro đã phải đối mặt với việc hạ xếp hạng từ cả BofA Securities và Morgan Stanley. BofA Securities đã hạ xếp hạng cổ phiếu từ Trung lập xuống Kém hiệu quả, giảm mục tiêu giá xuống 10,80 USD do tăng rủi ro tài chính và bất ổn liên quan đến cổ đông kiểm soát của công ty, Tether Investments. Tương tự, Morgan Stanley đã hạ xếp hạng Adecoagro từ Cân bằng xuống Kém hiệu quả, đặt mục tiêu giá mới là 10 USD. Công ty này đã đề cập đến những lo ngại về thanh khoản cổ phiếu và định hướng chiến lược dưới sự kiểm soát của Tether Investments.

Những diễn biến này nhấn mạnh động lực phát triển trong Adecoagro, khi công ty điều hướng các quan hệ đối tác mới và thay đổi chiến lược dưới sự kiểm soát của cổ đông mới. Các nhà đầu tư được khuyến khích chú ý đến những thay đổi này, điều có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động và vị thế thị trường tương lai của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.