MONTCLAIR, N.J. - 180 Degree Capital Corp. (NASDAQ: TURN), một quỹ đóng đã đăng ký giao dịch công khai với vốn hóa thị trường hiện tại là 37,5 triệu đô la, đã công bố sáp nhập toàn bộ cổ phiếu với Mount Logan Capital Inc. Theo dữ liệu của InvestingPro , TURN đã cho thấy khả năng phục hồi với lợi nhuận 2,18% từ đầu năm đến nay, bất chấp các điều kiện thị trường đầy thách thức. Thực thể hợp nhất, hoạt động dưới tên Mount Logan Capital Inc., dự kiến sẽ có hơn 2,4 tỷ đô la tài sản được quản lý (AUM) và sẽ tập trung vào thị trường tín dụng tư nhân và các giải pháp bảo hiểm được quản lý.
Việc sáp nhập được cấu trúc để cung cấp cho các cổ đông của 180 Degree Capital toàn bộ giá trị tài sản ròng khi kết thúc, với công ty hợp nhất có kế hoạch trả cổ tức hàng quý, tùy thuộc vào sự chấp thuận của hội đồng quản trị. Điều này đánh dấu một sự thay đổi đáng kể đối với TURN, mà phân tích của InvestingPro cho thấy trong lịch sử đã không trả cổ tức cho các cổ đông. Điểm sức khỏe tài chính tổng thể yếu kém của công ty là 1,32 cho thấy việc sáp nhập chiến lược này có thể cung cấp những cải tiến hoạt động cần thiết. Thỏa thuận đã nhận được sự ủng hộ từ khoảng 20% của 180 Degree Capital và 23% cổ đông của Mount Logan, với sự hỗ trợ bổ sung từ các cổ đông khác.
Công ty mới sẽ tận dụng hồ sơ theo dõi và mạng lưới của 180 Degree Capital để mở rộng khả năng đầu tư và tín dụng của Mount Logan. Các cổ đông của 180 Degree Capital được dự đoán sẽ được hưởng lợi từ việc chuyển đổi sang cấu trúc công ty hoạt động nhẹ tài sản, thường được định giá dựa trên bội số của các chỉ số hoạt động.
Theo các điều khoản của thỏa thuận, quyền sở hữu của thực thể mới sẽ là khoảng 40% cho các cổ đông hiện tại của 180 Degree Capital và 60% cho các cổ đông hiện tại của Mount Logan, dựa trên giá trị tài sản ròng của 180 Degree Capital và định giá của Mount Logan ở mức 67,4 triệu đô la.
Đội ngũ lãnh đạo sẽ bao gồm Giám đốc điều hành của Mount Logan, Ted Goldthorpe, giữ chức vụ Giám đốc điều hành của thực thể mới và hội đồng quản trị gồm bảy thành viên, với đa số từ Mount Logan.
Giao dịch này phải được các cổ đông của cả hai công ty phê duyệt và phê duyệt theo quy định, dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2025. Công ty kết hợp sẽ được niêm yết trên Nasdaq với ký hiệu MLCI.
Một cuộc gọi hội nghị để thảo luận về giao dịch sẽ được tổ chức vào ngày hôm nay lúc 11 giờ sáng theo giờ ET. Thông tin chi tiết về thỏa thuận sáp nhập và thông tin bổ sung có thể được tìm thấy trong hồ sơ liên quan của SEC và trên trang web của các công ty. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết sâu hơn về tác động của vụ sáp nhập này, InvestingPro cung cấp các công cụ phân tích toàn diện và Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết, có sẵn cho hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ, bao gồm đánh giá sức khỏe tài chính hoàn chỉnh của TURN và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.
Bài báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Trong một tin tức gần đây khác, 180 Degree Capital Corp. đã công bố kết quả tài chính quý III năm 2024, nhấn mạnh việc giảm chi phí hoạt động từ 6,5 triệu đô la xuống còn 3 triệu đô la hàng năm. Các công ty trong danh mục đầu tư của công ty, bao gồm Potbelly và Synchronoss, đã báo cáo các chỉ số tích cực, với Brightcove vượt quá kỳ vọng thu nhập. Trong một diễn biến gần đây, 180 Degree Capital Corp. dự đoán tăng trưởng và nâng cao giá trị cổ phiếu từ các khoản đầu tư như Ascent Industries, dự kiến sẽ tạo ra 40-50 triệu đô la tiền mặt từ việc bán các tài sản còn lại của mình.
Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với những thách thức với Lantronix trong quý 3 năm 2024, dẫn đến việc giảm vị thế cổ phiếu của công ty. Mặc dù giá cổ phiếu của 180 Degree Capital giảm 10-11% sau báo cáo thu nhập, ban lãnh đạo vẫn lạc quan, cho rằng việc sắp xếp lại chiến lược và giảm chi phí là động lực chính để cải thiện.
Các nhà đầu tư đã thể hiện sự quan tâm đến việc gia hạn hợp đồng AT&T, dự kiến vào cuối năm 2024. Potbelly có kế hoạch tăng trưởng cửa hàng 10% vào năm 2025, trong khi cổ phiếu của Brightcove phản ứng tích cực sau khi vượt qua kỳ vọng thu nhập. Cuối cùng, quý có lợi nhuận đầu tiên của Arena đã dẫn đến sự tăng vọt của cổ phiếu hơn 200%.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.