Hôm thứ Năm, BofA Securities đã cập nhật triển vọng về cổ phiếu Amicus Therapeutics (NASDAQ: FOLD), nâng mục tiêu giá từ $ 13.00 lên $ 15.00 trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua trên cổ phiếu. Việc điều chỉnh sau thông báo Teva Amicus Therapeu rằng họ đã đạt được Teva thỏa thuận với Teva về vụ kiện bằng sáng chế cho thuốc Galagold của họ.
Thỏa thuận này cho phép Teva có quyền thương mại hóa một phiên bản chung của Galafold bắt đầu từ ngày 30 tháng 1 năm 2037, trước khi hết hạn một số bằng sáng chế về vật chất sẽ hết hạn vào năm 2038. Thỏa thuận này được coi là một sự phát triển tích cực, có khả năng ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán kiện tụng chung đang diễn ra khác mà Amicus tham gia.
Việc giải quyết đã loại bỏ một mối quan tâm đáng kể cho các nhà đầu tư, vì nó thiết lập một tiền lệ cho các thỏa thuận trong tương lai với các nhà sản xuất chung khác. Các nhà phân tích tại BofA Securities đã kết hợp sự phát triển mới này vào mô hình dựa trên dòng tiền chiết khấu (DCF) của họ, hiện dự đoán sự sụt giảm dần dần so với doanh số bán hàng cao nhất dự kiến của Galafold tại Mỹ vào năm 2030.
Mặc dù tuổi thọ bằng sáng chế kéo dài, có một kỳ vọng về tác động thị trường từ các liệu pháp gen cạnh tranh xâm nhập vào không gian.
Mô hình sửa đổi kéo dài đến năm 2037, trước đó là 2035, để tính đến tác động bán hàng của cạnh tranh chung tiềm năng bắt đầu từ năm 2037. BofA Securities tiếp tục dự báo doanh thu cao nhất trên toàn thế giới của Galafold sẽ đạt 680 triệu USD vào năm 2030. Với thỏa thuận gần đây, Galafold hiện đóng góp 9 đô la mỗi cổ phiếu cho mục tiêu giá mới là 15 đô la, tăng từ mức định giá trước đó là 7 đô la mỗi cổ phiếu đóng góp vào mục tiêu 13 đô la.
Khi kết quả kinh doanh quý III đang đến gần, BofA Securities nhắc lại xếp hạng Mua của mình, mong đợi các số liệu ra mắt được cập nhật Teva lần trong điều trị bệnh Fabry a Teva hoặc Opfolda + Pombiliti trong bệnh Pompe.
Trong các tin tức gần đây khác, Amicus Therapeutics đã đạt được một thỏa thuận quan trọng với Teva Pharmaceuticals, kết thúc một vụ kiện bằng sáng chế về thuốc GALAFOLD. Thỏa thuận cho phép Teva tiếp thị một phiên bản chung của GALAFOLD tại Hoa Kỳ từ ngày 30 tháng 1 năm 2037, trong khi chờ sự chấp thuận của FDA. Tuy nhiên, Amicus vẫn tiếp tục cuộc chiến pháp lý chống lại Aurobindo Pharma và Lupin Pharmaceuticals.
Trong phát triển tài chính, Amicus báo cáo mức tăng trưởng doanh thu đáng kể là 34%, đạt 127 triệu USD trong quý II/2024. Sự gia tăng này phần lớn là do GALAFOLD, công ty đã chứng kiến doanh số bán hàng toàn cầu tăng 19%, khiến Amicus nâng hướng dẫn doanh thu cả năm lên từ 26-31%.
Công ty ngân hàng đầu tư Jefferies gần đây đã bắt đầu đưa tin về Amicus, chỉ định xếp hạng Mua cho cổ phiếu của công ty. Jefferies dự đoán Amicus có thể tham gia phát triển kinh doanh cho một loại thuốc điều trị bệnh hiếm gặp thương mại trong 12 đến 18 tháng tới, một động thái dự kiến sẽ tác động Teva đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty và thúc đẩy mở rộng lợi nhuận.
Những phát triển gần đây nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng của Amicus Therapeutics trong thị trường bệnh hiếm gặp.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Thỏa thuận gần đây của Amicus Therapeutics với Teva và việc tăng mục tiêu giá tiếp theo của BofA Securities phù hợp với một số chỉ số tích cực từ dữ liệu của InvestingPro. Mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng của công ty là 29,98% trong mười hai tháng qua và mức tăng trưởng hàng quý mạnh mẽ 34,04% cho thấy một vị trí thị trường mạnh mẽ cho loại thuốc chính của nó, Galafold. Quỹ đạo tăng trưởng này hỗ trợ lời khuyên của InvestingPro rằng thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay.
Hơn nữa, Amicus tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp đặc biệt là 89,88%, mà InvestingPro nhấn mạnh là một trong những thế mạnh của công ty. Tỷ suất lợi nhuận cao này phản ánh hiệu quả của công ty trong sản xuất và bán các sản phẩm của mình, đặc biệt là Galafold, và cung cấp nền tảng vững chắc cho lợi nhuận trong tương lai khi doanh số tiếp tục tăng.
Mặc dù công ty hiện không có lãi, InvestingPro Tips chỉ ra rằng các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận trong năm nay, phù hợp với triển vọng tích cực được trình bày trong bài viết. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 5 lời khuyên bổ sung cho Amicus Therapeutics, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.