Investing.com - Nỗi sợ hãi trên khắp các thị trường toàn cầu dự kiến sẽ hoành hành trong tuần tới, với thị trường chứng khoán có khả năng sụt giảm và dầu và vàng sẽ tăng giá, khi Israel bước vào giai đoạn cao điểm được mong đợi của cuộc chiến với Hamas, tấn công Gaza trên bộ, trên không và biển.
Về thị trường toàn cầu, các nhà phân tích kỳ vọng một làn sóng đổ xô mới vào các tài sản trú ẩn an toàn như đồng đô la, trái phiếu Kho bạc và vàng - đã đạt mức 2.000 USD/ounce sau phiên giao dịch hôm thứ Sáu, như một cuộc tấn công toàn diện trên bộ của Israel vào Gaza có vẻ sắp xảy ra.
Cổ phiếu có khả năng sụt giảm. S&P 500 đã giảm hơn 10% kể từ cuối tháng 7, thời điểm đạt mức cao nhất của năm 2023, mặc dù chỉ số này đã tăng hơn 7% tính đến thời điểm hiện tại.
Dầu đã có một trong những tuần biến động nhất trong năm, tăng hơn 2% trong một ngày, sau đó giảm nhiều hơn trong phiên tiếp theo.
Trong ba tuần qua, giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu đã lên tới gần 94 USD/thùng. Sau đó, nó giảm xuống khoảng 85 USD khi các nhà giao dịch nhận ra rằng chiến tranh không ảnh hưởng đến giao thông dầu mỏ ở Trung Đông - mặc dù cuộc chiến xảy ra ngay bên cạnh một số nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, bao gồm Iran, nước xuất khẩu hàng hóa lớn thứ năm và là một nước ủng hộ Hamas.
Với sự leo thang toàn diện, không nhiều người chắc chắn giao dịch dầu thô sẽ diễn ra như thế nào.
John Kilduff, phó tổng giám đốc tại quỹ phòng hộ năng lượng Again Capital ở New York, cho biết: “Đó là một mớ hỗn độn”. “Tôi có thể nói với bạn rằng không có nhà giao dịch dầu nào biết thứ này đang hướng tới đâu và mọi người chỉ chạy đua từ thông tin này sang thông tin khác”.
Dầu: Tình hình thị trường
Dầu thô WTI được giao dịch tại New York, giao hàng vào tháng 12 đã thực hiện giao dịch cuối cùng ở mức 85,16 USD vào thứ Sáu sau khi chính thức chốt phiên ở mức 85,54 USD, tăng 2,33 USD hay 2,8%.
Điểm chuẩn dầu thô của Hoa Kỳ biến động gần như cả tuần, tăng 2% trở lên trong một phiên để nhanh chóng đánh mất điều đó trong phiên tiếp theo. WTI cuối cùng đã kết thúc tuần ở mức thấp hơn 3,6%.
Dầu thô Brent được giao dịch tại Luân Đôn cho hợp đồng tháng 12 hoạt động mạnh nhất đã thực hiện giao dịch cuối cùng ở mức 90,44 USD vào thứ Sáu sau khi chính thức chốt phiên ở mức 90,48 USD, tăng 2,55 USD hay 2,9%. Trong tuần, giá dầu thô toàn cầu giảm gần 2%.
Dầu: Triển vọng kỹ thuật WTI
Sunil Kumar Dixit, chiến lược gia kỹ thuật trưởng tại SKCharting.com cho biết, ngăn chặn tác động từ chiến tranh, WTI - từ quan điểm thuần túy kỹ thuật - sẵn sàng chứng kiến mức kháng cự ngay lập tức ở mức 85,50 USD vào tuần tới, trên mức này là thách thức tiếp theo là 86,50 USD.
Dixit cho biết: “Mức kháng cự chính vẫn ổn định ở mức 88,30 USD và điều đó có thể đóng vai trò là yếu tố kích hoạt mức tăng kéo dài có thể đạt đến ngưỡng 91 USD”.
Mức tăng tạm thời cũng có thể được dẫn dắt bởi những động thái tích cực nhỏ trên Chỉ số Stochatics hàng ngày và RSI hoặc Chỉ số sức mạnh tương đối của WTI.
Dixit cho biết: “Mặt khác, việc giảm xuống dưới 86,50 USD - và quan trọng hơn là dưới 88,30 USD - sẽ mở ra cơ hội cho việc kiểm tra lại vùng hỗ trợ 83,50 USD, tiếp theo là 82,50 USD”.
“Đà giảm xuống dưới 82,50 USD có thể mang lại 81 USD, trong khi mức hỗ trợ chính được nhìn thấy ở mức 79,50 USD. Tất nhiên, điều này nhằm tránh ảnh hưởng của chiến tranh."
Vàng: Tình hình thị trường
Xu hướng tăng giá vàng đã giúp vàng lấy lại vùng 2.000 USD/ounce đã mất từ hai tháng qua khi các nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn an toàn.
Hợp đồng vàng tương lai tích cực nhất của vàng trên sàn Comex của New York, giao tháng 12, đã chốt phiên giao dịch chính thức hôm thứ Sáu ở mức 1.998,50 USD/ounce, chỉ tăng 1,10 USD hay 0,05%.
Tuy nhiên, sau khi đóng cửa, hợp đồng tương lai vàng chuẩn đã thực hiện giao dịch cuối cùng ở mức 2.016,30 USD, cho thấy mức tăng 18,90 USD, tương đương 0,95% trong ngày.
Giá vàng giao ngay, được một số nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ hơn so với giá vàng tương lai, ổn định ở mức 2.006,38 USD, tăng 21,49 USD, tương đương 1,1%, sau mức cao nhất trong phiên là 2.009,41 USD.
Vàng: Triển vọng giá
Dixit của SKCharting cho biết, do áp lực địa chính trị từ cuộc chiến ở Trung Đông, cũng như định vị trên biểu đồ, các mục tiêu hợp lý tiếp theo của vàng giao ngay dường như là 2.035 USD, sau đó là 2.055 USD, tiếp theo là mức kháng cự chính là 2.080 USD.
Ông nói, bất kỳ sự suy giảm nào về vùng hỗ trợ ngang $1,990 - $1,980 sẽ mang lại động lực tăng cho vàng, có vẻ như đã sẵn sàng ở mức $2,080.
Dixit cảnh báo: “Đà tăng hiện tại chỉ được thúc đẩy bởi sự hấp dẫn của nơi trú ẩn an toàn do lo ngại chiến tranh leo thang và do đó, bất kỳ sự chậm lại nào trong giao tranh hoặc tốc độ của các tin tức nổi lên từ chiến tranh đều có thể gây ra một làn sóng điều chỉnh mạnh”. “Các nhà giao dịch nên hết sức thận trọng khi giao dịch ký quỹ để tránh rủi ro.”
Khí tự nhiên: Tình hình thị trường
Hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ đã tăng 9% trong tuần, quay trở lại mức trung bình 3 đô la được giữ hai tuần trước, trong bối cảnh lượng dự trữ tăng ít hơn dự kiến và khi những nhà đầu cơ giá lên tìm cách phòng ngừa những lo ngại về dữ liệu sắp đến.
Hợp đồng khí đốt tháng 12 hoạt động tích cực nhất trên New York Mercantile Exchange đã đóng cửa giao dịch hôm thứ Sáu giảm 1% ở mức 3,440 USD mỗi mmBtu, hay một triệu đơn vị nhiệt Anh. Trong tuần, nó đã tăng 58,4 cent.
Sự phục hồi diễn ra sau khi báo cáo lưu trữ của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ về khí đốt trong tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 10 đạt 74 tỷ feet khối, hay bcf.
Con số này vẫn cao hơn mức tăng 61 bcf được thấy trong cùng tuần một năm trước và mức tăng trung bình 5 năm (2018-2022) là 66 bcf vào thời điểm này trong năm. Nhưng nó thấp hơn dự báo tăng 80 bcf của các nhà phân tích Phố Wall theo dõi khí đốt tự nhiên.
Gelber & Associates, một công ty tư vấn về giao dịch năng lượng có trụ sở tại Houston, cho biết: “Báo cáo dự trữ của EIA đạt 74 Bcf, thấp hơn mức trung bình của các nhà phân tích”.
Ghi chú của Gelber cho biết hầu hết các mô hình thời tiết cũng dự đoán được điều mà nó mô tả là “nhiệt độ lạnh hơn đáng kể ở một số bang” trong tuần tới, một diễn biến sẽ tác động tích cực đến báo cáo lưu trữ khí đốt sắp tới.
Vì báo cáo quan trọng từ Rescom về khí đồng hành cũng sẽ không được công bố trong ba tuần nữa nên các nhà giao dịch đã tìm kiếm mức bù rủi ro cao hơn trên thị trường hôm thứ Năm, ghi chú cho biết. Khí đồng hành là sản phẩm phụ của hoạt động khoan dầu đá phiến và góp một phần cho sản lượng kỷ lục hàng ngày là 103 bcf trong tuần này.
Cho đến tháng 8, năm nay là một năm điên rồ đối với những người đầu cơ giá xăng, những người mỗi lần đứng dậy chỉ để lại bị đè bẹp bởi sản lượng khí đốt kỷ lục, thời tiết ôn hòa, không cần sưởi ấm hay làm mát và nhu cầu xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng không đồng đều.
Tất nhiên, tác động tổng hợp của tất cả những điều này là lượng dự trữ dư thừa tăng lên hai con số so với một năm trước và có vẻ như không thể giải quyết ngay lập tức.
Tuy nhiên, giống như bầu trời mở ra sau một cơn bão, mọi thứ đột nhiên bắt đầu sáng sủa hơn đối với những người mua khí đốt trong hai tháng qua: Sản lượng bắt đầu giảm dần, lượng khí đốt để phát điện trở nên ổn định, việc tiêu thụ LNG được cải thiện và khí trong kho bắt đầu giảm.
Khí tự nhiên: Triển vọng giá
Dixit của SKCharting cho biết, mức độ hợp nhất giá khí đốt tự nhiên có thể sẽ bị hạn chế ở mức 3,03 USD và phù hợp với đường EMA 5 tuần hoặc Đường trung bình động hàm mũ.
“Động lượng tích lũy từ vùng cầu có thể tiếp tục sự phục hồi đi lên, có thể thu thập động lực để vượt qua đường EMA 50 tuần, tạo tiền đề cho mục tiêu cao hơn tiếp theo được ghim trên SMA 200 tuần, hay Đường trung bình động đơn giản, của 3,78 USD,” Dixit nói.