Vào thứ Sáu, Wolfe Research đã điều chỉnh lập trường của mình đối với Bank of New York Mellon (NYSE:BK), hạ xếp hạng cổ phiếu từ Outperform xuống Peerperform. Các nhà phân tích của công ty trích dẫn định giá hiện tại của cổ phiếu là lý do chính cho sự thay đổi, lưu ý rằng cổ phiếu của Bank of New York Mellon đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể, với lợi nhuận đáng chú ý 53,79% trong năm qua và đà tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) mạnh mẽ. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 17,42 lần, với mục tiêu giá của nhà phân tích dao động từ 70 đến 96 đô la.
Bất chấp việc hạ cấp, Wolfe Research vẫn tiếp tục xem Bank of New York Mellon một cách tích cực, đặc biệt là nhấn mạnh phân khúc Thị trường và Dịch vụ Tài sản, với Pershing nhận được nhiều lời khen ngợi đặc biệt. Các nhà phân tích thừa nhận hiệu suất quản lý đặc biệt của ngân hàng, dẫn đến hiệu suất vượt trội của cổ phiếu và tăng trưởng EPS hàng đầu. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy hồ sơ cổ tức mạnh mẽ của công ty, đã duy trì các khoản thanh toán trong 54 năm liên tiếp với 14 năm tăng lương liên tiếp, cho thấy lợi nhuận của cổ đông ổn định.
Công ty tin rằng trong khi Bank of New York Mellon đã thực hiện tốt chiến lược của mình, dẫn đến tăng trưởng hữu cơ, khả năng phục hồi thu nhập lãi và quản lý vốn và chi phí hiệu quả, giá cổ phiếu hiện tại đang tiến gần đến giới hạn dưới của phạm vi giá trị hợp lý (FV) của họ là 80-90 đô la. Phạm vi này dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) mục tiêu 11-12 lần trên EPS dự kiến là 7-7,50 đô la vào khoảng năm 2026.
Các nhà phân tích của Wolfe Research chỉ ra rằng bản chất phòng thủ của Bank of New York Mellon có thể khiến nó kém hấp dẫn hơn trong một thị trường có thể ủng hộ những cái tên có chu kỳ hơn. Ngoài ra, họ bày tỏ lo ngại về hồ sơ thu nhập lãi ròng (NII) của ngân hàng trong môi trường tiềm năng của lãi suất cao hơn liên tục, điều này đã góp phần vào quyết định áp dụng quan điểm trung lập hơn đối với cổ phiếu.
Trong một tin tức gần đây khác, Ngân hàng New York Mellon Corp đã báo cáo mức tăng đáng chú ý 22% so với cùng kỳ năm ngoái về thu nhập trên mỗi cổ phiếu, đạt 1,50 đô la và tăng trưởng 5% tổng doanh thu, lên tới 4,6 tỷ đô la. Ngân hàng cũng đã phát hành 750 triệu đô la tổng số tiền gốc là 5,225% Lãi suất cố định / Lãi suất thả nổi có thể thu hồi Trái phiếu trung hạn cao cấp Series J, đến hạn vào năm 2035, như một phần của chiến lược quản lý vốn và thanh khoản rộng lớn hơn.
Ngoài ra, BNY Mellon đã hoàn thành việc mua lại Archer Holdco, LLC, một nhà cung cấp giải pháp tài khoản được quản lý dựa trên công nghệ, dự kiến sẽ nâng cao các dịch vụ của mình. Công ty cũng công bố việc bổ nhiệm Rajashree Datta làm Phó Giám đốc Rủi ro mới, nhấn mạnh cam kết của họ đối với các hoạt động quản lý rủi ro mạnh mẽ.
Một số công ty phân tích, bao gồm Morgan Stanley, Deutsche Bank, Barclays và Citi, đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho BNY Mellon do hiệu quả tài chính mạnh mẽ của nó. Ban lãnh đạo của BNY Mellon đã điều chỉnh dự báo Thu nhập lãi ròng (NII) cho năm 2024 tăng lên, dự đoán giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngân hàng cũng dự kiến sẽ đạt được đòn bẩy hoạt động tích cực vào năm 2025, được hưởng lợi từ hiệu suất phí mạnh mẽ và cam kết kiểm soát chi phí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.