Wells Fargo duy trì mục tiêu 538 đô la cho cổ phiếu AppLovin

Hôm thứ Năm, nhà phân tích Alec Brondolo của Wells Fargo tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mục tiêu giá 538,00 USD đối với AppLovin (NASDAQ:APP) Corp (NASDAQ:CTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ), chống lại những lo ngại được nêu ra trong một báo cáo ngắn. Hiện đang giao dịch ở mức 261,53 đô la, công ty đã thể hiện động lực đáng chú ý với lợi nhuận 375% trong năm qua. Theo dữ liệu của APP">InvestingPro, mục tiêu của các nhà phân tích cho Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ dao động từ 105 đến 650 đô la, phản ánh ý kiến thị trường đa dạng về cổ phiếu công nghệ đầy biến động này. Nghiên cứu của Brondolo, bao gồm các cuộc trò chuyện với các công ty quảng cáo, đã cung cấp một cái nhìn lạc quan hơn về hiệu suất của AppLovin trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Nhà phân tích chỉ ra rằng kiểm tra đại lý cho thấy 55-60% khách hàng thương mại điện tử của AppLovin là những người mới tham gia thương hiệu, một con số trái ngược hoàn toàn với tuyên bố của báo cáo ngắn rằng hơn một nửa chi tiêu quảng cáo của AppLovin là để nhắm mục tiêu lại. Những phát hiện này được hỗ trợ bởi dữ liệu từ các dịch vụ đo lường như Liftlab và Knocommerce và một bài đăng trên Linkedin gần đây từ Northbeam, cho thấy tỷ lệ khách hàng mới ròng là 85%. Thành công thu hút khách hàng này đã góp phần vào mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 43,44% của AppLovin trong mười hai tháng qua, với công ty tạo ra doanh thu 4,7 tỷ đô la.

Brondolo cũng đề cập đến doanh thu của cơ sở khách hàng của AppLovin, lưu ý rằng vì công ty chỉ mới hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử được vài tháng, nên không có gì ngạc nhiên khi thấy một số sự thay đổi. Ông giải thích rằng các nhà quảng cáo thường phân bổ ngân sách thử nghiệm trước khi tăng chi tiêu của họ, đây là một thông lệ tiêu chuẩn trong quảng cáo kỹ thuật số.

Hơn nữa, nhà phân tích nhận xét về sự tăng trưởng nhanh chóng của các trang web kết hợp pixel của AppLovin, theo báo cáo của BuiltWith cho đến tháng Giêng, cho thấy sự hiện diện mở rộng trên thị trường. Sự tăng trưởng này cho thấy việc tiếp tục áp dụng công nghệ quảng cáo của AppLovin bất chấp sự rời bỏ được đề cập trong báo cáo ngắn.

Về các cáo buộc lấy dấu vân tay và vi phạm tiềm năng đối với Điều khoản dịch vụ (TOS) của App Store, Brondolo cho rằng những lo ngại có thể bị đặt nhầm chỗ. Ông làm rõ rằng ảnh chụp màn hình từ báo cáo được lấy từ pixel trình duyệt của AppLovin trong môi trường máy tính để bàn, trong khi các vi phạm TOS được đề cập liên quan đến môi trường ứng dụng dành cho thiết bị di động. Brondolo bày tỏ sự không chắc chắn về việc liệu Điều hành của App Store có áp dụng cho hành vi của nhà quảng cáo trên trang web hay liệu dữ liệu được thu thập bởi pixel của AppLovin có khác biệt đáng kể so với các pixel quảng cáo khác hay không. Phân tích của APP">InvestingPro cho thấy công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ suất lợi nhuận gộp 75,22% và thanh khoản mạnh mẽ, với tài sản lưu động vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn. Để hiểu sâu hơn về các chỉ số tài chính và tiềm năng tăng trưởng của AppLovin, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.

Trong một tin tức gần đây khác, Tập đoàn AppLovin đã bị giám sát kỹ lưỡng sau một báo cáo chỉ trích của Muddy Waters Research. Báo cáo cáo buộc công ty có khả năng vi phạm các điều khoản dịch vụ trên các nền tảng lớn như Meta và Google, cho thấy rằng các chuyển đổi thương mại điện tử của AppLovin có thể phần lớn là nhắm mục tiêu lại hơn là doanh số bán hàng mới. Những cáo buộc này làm dấy lên lo ngại về các phương pháp nhắm mục tiêu quảng cáo của công ty và rủi ro tiềm ẩn deplatforming. Trong khi đó, Citi duy trì xếp hạng Mua trên AppLovin, với mục tiêu giá là 600 đô la, kỳ vọng tăng trưởng doanh thu từ các động thái chiến lược như kế hoạch bán các studio trò chơi của mình. Jefferies cũng tái khẳng định triển vọng tích cực, ghi nhận doanh thu quảng cáo tăng 75% vào năm 2024 và nhấn mạnh lợi thế dữ liệu cạnh tranh của AppLovin. Bank of America Securities cũng đã duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu giá 580 đô la, với lý do tiềm năng của AppLovin trong việc thu hút chi tiêu quảng cáo kỹ thuật số đáng kể. Nhà phân tích từ BofA cho rằng điều kiện thị trường hiện tại là một điểm vào hấp dẫn cho các nhà đầu tư, nhấn mạnh quỹ đạo tăng trưởng và định vị cạnh tranh của công ty. Bất chấp những thách thức, những xác nhận này phản ánh sự tin tưởng tiếp tục vào các kế hoạch chiến lược và triển vọng tài chính của AppLovin.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.