Vào thứ Tư, Truist Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu của Crescent Energy (NYSE: CRGY), tăng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 18,00 đô la, tăng từ 16,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Việc sửa đổi này theo sau thông báo của Crescent Energy về một thương vụ mua lại đáng kể trị giá 905 triệu đô la.
Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty, hiện được định giá 3,46 tỷ USD, đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần với động lực mạnh mẽ, bằng chứng là lợi nhuận 37% trong năm qua. Phân tích của InvestingPro chỉ ra rằng cổ phiếu hiện đang được định giá quá cao so với Giá trị hợp lý của nó.
Crescent Energy đã mua lại tài sản từ Ridgemar Energy, một tổ chức tư nhân, trong khu vực Central Eagle Ford. Động thái chiến lược này bổ sung khoảng 20 nghìn thùng dầu tương đương mỗi ngày (Mboepd) vào sản xuất của Crescent và khoảng 140 địa điểm khoan bổ sung.
Theo nhà phân tích, việc mua lại này có ý nghĩa quan trọng vì nó mở rộng dấu ấn của Crescent trong một vở kịch hàng đầu của Hoa Kỳ, mua lại tài sản với giá thấp hơn ba lần EBITDA và khoảng một lần giá trị hiện tại trên mỗi sản xuất hàng ngày-10 (PD PV-10).
Với EBITDA hiện tại là 1,47 tỷ đô la và bội số EV/EBITDA là 4,65 lần, dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì các chỉ số hoạt động hiệu quả. Tám nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ tăng lên, cho thấy niềm tin ngày càng tăng vào triển vọng của công ty.
Việc mua lại được coi là tích lũy, có nghĩa là nó dự kiến sẽ tăng thêm giá trị cho hoạt động của Crescent Energy. Các tài sản được đảm bảo với mức định giá hấp dẫn và được coi là bổ sung cho danh mục đầu tư hiện có của công ty. Giao dịch cũng được dự đoán sẽ có tác động tích cực đến tài chính của Crescent, dẫn đến sự cải thiện nhẹ trong ước tính năm 2025 của công ty.
Bình luận của nhà phân tích nhấn mạnh các điều khoản thuận lợi của việc mua lại và tiềm năng để Crescent Energy tiếp tục chiến lược tăng trưởng tích cực của mình. Bằng cách đảm bảo tài sản với bội số hiệu quả về chi phí và giá ưu đãi so với giá trị sản xuất, Crescent có vị trí để nâng cao hiệu quả hoạt động và hiệu quả tài chính của mình.
Để hiểu sâu hơn về triển vọng định giá và tăng trưởng của Crescent Energy, các nhà đầu tư có thể truy cập phân tích toàn diện và các ProTips bổ sung thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro, chuyển đổi dữ liệu tài chính phức tạp thành thông tin hữu ích.
Mục tiêu giá mới là 18 đô la phản ánh sự tin tưởng của nhà phân tích vào giá trị mà tài sản của Ridgemar Energy sẽ mang lại cho Crescent Energy. Việc mua lại chiến lược của công ty được kỳ vọng sẽ củng cố vị thế của mình trên thị trường và đóng góp vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của công ty.
Trong một tin tức gần đây khác, Crescent Energy đã đạt được những bước tiến đáng kể trong hoạt động tài chính của mình. Công ty đã đạt được mức sản lượng kỷ lục 219.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày trong quý III/2024, vượt qua kỳ vọng trước đó. Thành công này là nhờ sự tích hợp hiệu quả của việc mua lại SilverBow.
Crescent Energy cũng điều chỉnh triển vọng sản xuất tăng trong quý thứ ba liên tiếp, với chi phí vốn dự kiến dao động từ 425 triệu đến 455 triệu đô la trong phần còn lại của năm. Công ty đã báo cáo EBITDA đã điều chỉnh khoảng 430 triệu đô la và dòng tiền tự do đòn bẩy là 160 triệu đô la.
Crescent Energy cũng đã công bố chào bán ra công chúng 18 triệu cổ phiếu phổ thông loại A của mình, được quản lý bởi Wells Fargo Securities, LLC, KKR Capital Markets LLC, Raymond James & Associates, Inc. và Evercore Group L.L.C.
Việc chào bán nhằm tài trợ cho việc mua lại Ridgemar (Eagle Ford) LLC sắp tới. Công ty cũng đã cung cấp 300 triệu đô la tiền ghi chú cao cấp, với số tiền thu được kết hợp nhằm tài trợ cho việc mua lại Ridgemar.
Những diễn biến gần đây này làm nổi bật cam kết của Crescent Energy trong việc phân bổ vốn có kỷ luật và tăng trưởng bền vững vì giá trị cổ đông lâu dài. Công ty tiếp tục khám phá các hoạt động mua bán và sáp nhập chiến lược, trong khi vẫn duy trì bảng cân đối kế toán vững chắc, với đòn bẩy ròng ở mức 1,5 lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.