TD Cowen duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Incyte, nhận thấy dữ liệu đầy hứa hẹn

Vào hôm thứ Tư, các nhà phân tích của TD Cowen đã tái khẳng định xếp hạng Mua và duy trì mức giá mục tiêu 86,00 USD đối với cổ phiếu Incyte (NASDAQ: INCY), thể hiện tiềm năng tăng giá đáng kể so với mức giá hiện tại là 67,11 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 52 đến 96 USD, với cổ phiếu hiện đang cho thấy các chỉ số sức khỏe tài chính mạnh mẽ. Các nhà phân tích đã nhấn mạnh dữ liệu ban đầu đầy hứa hẹn từ một nghiên cứu liên quan đến mCALR trong bệnh tăng tiểu cầu vô căn (ET), ghi nhận những cải thiện đáng kể về số lượng tiểu cầu và các chỉ số tiềm năng về sự thay đổi bệnh.

Kết quả ban đầu cho thấy sự cải thiện nhanh chóng và mạnh mẽ về số lượng tiểu cầu, đạt ngưỡng đáp ứng về huyết học trong hầu hết các trường hợp. Các nhà phân tích chỉ ra rằng những kết quả này phù hợp với các báo cáo trên các diễn đàn trực tuyến về việc giảm đáng kể số lượng tiểu cầu ngay sau khi bắt đầu liệu pháp ’989. Họ cũng quan sát thấy sự giảm rõ ràng về gánh nặng alen biến thể, cho thấy dấu hiệu sớm có thể về sự thay đổi bệnh. Sự phát triển này đặc biệt quan trọng đối với Incyte, mà theo phân tích của InvestingPro cho thấy công ty đã duy trì tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 17,13% trong 12 tháng qua và nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán.

Các nhà phân tích bày tỏ sự mong đợi đối với dữ liệu tiếp theo tại cuộc họp của Hiệp hội Huyết học Châu Âu (EHA), có thể cung cấp thông tin chi tiết về độ bền của đáp ứng bệnh nhân, liều đáp ứng và độ an toàn ở các liều lượng liên quan. Một bộ dữ liệu toàn diện hơn với thời gian theo dõi dài hơn sẽ cho phép so sánh tốt hơn với các phương pháp điều trị khác, chẳng hạn như bomedemstat, một chất ức chế LSD1.

Trong nghiên cứu Giai đoạn II của bomedemstat cho ET, những bệnh nhân đáp ứng không đầy đủ hoặc không dung nạp với ít nhất một liệu pháp điều trị tiêu chuẩn đã cho thấy tỷ lệ đáp ứng 77% tại Tuần 24, với 72% đạt được sự giảm bền vững về tiểu cầu trong 12 tuần trở lên. Mặc dù hầu hết bệnh nhân trong nghiên cứu Giai đoạn I của ’989 chưa đạt đến 24 tuần điều trị, tỷ lệ đáp ứng tổng thể tốt nhất được báo cáo là 79% (đáp ứng hoàn toàn cộng với đáp ứng một phần) có vẻ có khả năng cạnh tranh nếu được duy trì.

Tóm tắt cũng chỉ ra mối quan hệ liều-đáp ứng đối với mức độ và độ bền của việc giảm tiểu cầu. Các nhà phân tích tin rằng các nhóm liều ≥400mg có nhiều khả năng đạt được tỷ lệ đáp ứng 24 tuần cạnh tranh và đáp ứng bền vững kéo dài 12 tuần trở lên. Với vốn hóa thị trường gần 13 tỷ USD và tỷ lệ thanh toán hiện tại vững chắc là 2,04, Incyte dường như đang ở vị thế tốt để thúc đẩy các chương trình lâm sàng của mình. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Incyte, bao gồm 13 ProTips bổ sung và các chỉ số định giá toàn diện, hãy xem Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết có sẵn trên InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Incyte đã công bố dữ liệu thử nghiệm đầy hứa hẹn cho kháng thể đơn dòng INCA033989 của mình, nhằm điều trị bệnh tăng tiểu cầu vô căn (ET). Dữ liệu, được trình bày tại đại hội của Hiệp hội Huyết học Châu Âu (EHA), nhấn mạnh tính an toàn và hiệu quả của liệu pháp, nhắm vào các đột biến trong calreticulin (mutCALR). Các nhà phân tích của Citi duy trì xếp hạng Mua đối với Incyte, trích dẫn dữ liệu chứng minh khái niệm tích cực cho chất ức chế mCALR, INCA33989, và tỷ lệ đáp ứng tổng thể đầy hứa hẹn là 79% trong thử nghiệm Giai đoạn 1. Ngược lại, BMO Capital tái khẳng định xếp hạng Kém hiệu quả, bày tỏ lo ngại về các vấn đề an toàn và sự không chắc chắn trong chiến lược tăng trưởng của Incyte ngoài độc quyền của Jakafi. Các nhà phân tích của JPMorgan duy trì xếp hạng Trung lập, lưu ý về cảnh quan cạnh tranh và nhu cầu về sự trưởng thành dữ liệu hơn nữa. Trong khi đó, các bài thuyết trình của Incyte tại đại hội EHA, bao gồm các phát hiện mới về INCA033989, đã được chấp nhận, phản ánh sự tự tin vào nỗ lực nghiên cứu của công ty. Những phát triển này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Incyte nhằm thúc đẩy danh mục huyết học/ung thư của mình. Công ty dự định tổ chức một sự kiện cho các nhà phân tích và nhà đầu tư để thảo luận thêm về dữ liệu mutCALR.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.