TD Cowen duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Ascendis Pharma

Vào hôm thứ Ba, các nhà phân tích của TD Cowen đã tái khẳng định xếp hạng Mua và duy trì mức giá mục tiêu 194,00 USD cho cổ phiếu Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND). Công ty hiện được định giá 10,45 tỷ USD, đã thể hiện đà tăng trưởng ấn tượng với mức lợi nhuận 33,5% trong sáu tháng qua. Theo dữ liệu từ InvestingPro, mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 194 đến 290 USD, cho thấy tiềm năng tăng trưởng từ mức hiện tại. Quyết định này được đưa ra sau khi Ascendis Pharma công bố dữ liệu tích cực 26 tuần từ thử nghiệm COACH Giai đoạn 2. Thử nghiệm này bao gồm 21 trẻ em từ 2 đến 11 tuổi mắc chứng loạn sản sụn xương (ACH) và kiểm tra liệu pháp kết hợp TransCon CNP và Skytrofa.

Kết quả cho thấy sự cải thiện về Tốc độ Tăng trưởng Hàng năm (AGV), điểm Z chiều cao ACH, và tỷ lệ cơ thể ở cả nhóm chưa từng điều trị và nhóm đã điều trị CNP. Những phát hiện này được so sánh với thử nghiệm ApproaCH Giai đoạn 3 ở tuần thứ 52. Với tăng trưởng doanh thu 12% trong 12 tháng qua và tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ 85,3%, phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì hiệu quả hoạt động vững chắc mặc dù đang trong giai đoạn phát triển. Dữ liệu tích cực này hỗ trợ tiềm năng của liệu pháp kết hợp này, điều mà hiện chưa được tính vào mô hình của TD Cowen.

Các nhà phân tích tại TD Cowen tiếp tục xem cổ phiếu Ascendis Pharma là lựa chọn hàng đầu, trích dẫn tiềm năng tăng trưởng cho dự báo Yorvipath trong các năm tài chính 2025 và 2026. Giao dịch gần mức cao nhất 52 tuần là 183 USD, cổ phiếu đã thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Ascendis Pharma, các nhà đầu tư có thể tiếp cận phân tích toàn diện thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ. Họ không còn xem eneboparatide của AstraZeneca (AZN) là mối đe dọa cạnh tranh đáng kể.

Ngoài ra, các nhà phân tích của TD Cowen không kỳ vọng dữ liệu CALYPSO Giai đoạn 3 sẽ có sẵn tại hội nghị ENDO vào tháng 7. Họ cho rằng AstraZeneca có thể đang chờ đợi dữ liệu 52 tuần để trình bày kết quả, cho thấy dữ liệu điểm cuối chính 26 tuần có thể không đáp ứng được kỳ vọng.

Trong các tin tức gần đây khác, Ascendis Pharma đã trở thành tâm điểm chú ý sau một số phát triển quan trọng. Công ty đã báo cáo kết quả trung gian tích cực từ thử nghiệm COACH Giai đoạn 2, đánh giá phương pháp điều trị kết hợp cho trẻ em mắc chứng loạn sản sụn xương. Thử nghiệm đã chứng minh lợi ích tốc độ tăng trưởng hàng năm đáng kể, với bệnh nhân chưa từng điều trị cho thấy mức tăng 4,23 cm/năm. Kết quả tích cực này đã khiến BofA Securities nâng mục tiêu giá cho Ascendis Pharma lên 216 USD, duy trì xếp hạng "Mua". Ngoài ra, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã chấp nhận Đơn xin Thuốc Mới của Ascendis Pharma cho TransCon CNP với đánh giá ưu tiên, ấn định ngày mục tiêu PDUFA vào ngày 30 tháng 11 năm 2025.

RBC Capital đã tái khẳng định xếp hạng "Vượt trội" cho Ascendis Pharma, trích dẫn tiềm năng tăng trưởng cho thuốc Yorvipath, tiếp tục cho thấy triển vọng theo một cuộc khảo sát với các bác sĩ nội tiết Hoa Kỳ. Cuộc khảo sát nhấn mạnh sự tiện lợi của thuốc và tiềm năng cho thị trường mục tiêu lớn hơn. Trong khi đó, Canaccord Genuity duy trì xếp hạng "Giữ", chỉ ra những lo ngại về độ bền của tác động từ liệu pháp kết hợp của Ascendis Pharma. Họ lưu ý phương pháp điều trị này như một lựa chọn bổ sung thay vì thay thế cho các liệu pháp hiện có. Các động thái chiến lược của Ascendis Pharma, bao gồm một thỏa thuận gần đây với ông Novo Nordisk, được xem là hỗ trợ triển vọng tăng trưởng của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.