TD Cowen bắt đầu cổ phiếu Disc Medicine với xếp hạng Mua

Vào thứ Năm, TD Cowen đã bắt đầu bảo hiểm trên Disc Medicine (NASDAQ: IRON), cho cổ phiếu xếp hạng Mua. Hiện đang giao dịch ở mức 54,46 đô la, công ty duy trì vốn hóa thị trường là 1,83 tỷ đô la và tự hào có sự đồng thuận Mua mạnh mẽ từ các nhà phân tích với phạm vi mục tiêu giá từ 73 đô la đến 118 đô la. Phân tích của công ty nghiên cứu cho thấy triển vọng đầy hứa hẹn cho thuốc bitopertin của công ty, nhắm mục tiêu vào thị trường bệnh nhân protoporphyria tạo hồng cầu (EPP). Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh với nhiều tiền mặt hơn nợ. Nhà phân tích lưu ý tiềm năng của bitopertin để đạt được sự thâm nhập thị trường khiêm tốn trong số khoảng 3.000-6.000 bệnh nhân EPP tham gia cao, đồng thời chỉ ra rằng thị trường có thể giải quyết thực tế lớn hơn ba lần.

Sự lạc quan đối với Disc Medicine vượt ra ngoài triển vọng của bitopertin trong quần thể bệnh nhân EPP. Với điểm sức khỏe tài chính tổng thể được InvestingPro đánh giá là "TỐT" và tỷ lệ hiện tại mạnh là 19,36, công ty dường như có vị trí tốt để thúc đẩy đường ống của mình. TD Cowen nhấn mạnh một phương pháp điều trị khác của công ty, 0974, hiện chưa được công nhận rộng rãi trên thị trường. Tuy nhiên, nó được cho là đại diện cho cơ hội gần 1 tỷ đô la trong không gian thiếu máu xơ tủy (MF). Hơn nữa, nhà phân tích cho rằng thị trường bệnh thận mãn tính (CKD), thậm chí còn lớn hơn thiếu máu MF, có thể được xác nhận trong năm hiện tại.

Tuyên bố của nhà phân tích nhấn mạnh giá trị bị đánh giá thấp của 0974 và các cơ hội thị trường đáng kể cho các phương pháp điều trị của Disc Medicine. "Cơ hội được phát triển cho bitopertin giả định sự thâm nhập khiêm tốn của 3.000-6.000 bệnh nhân EPP gắn bó cao, nhưng thị trường có thể giải quyết thực tế lớn hơn >3 lần, có thể đạt được và sẽ được chứng minh trên thị trường bắt đầu từ năm 2026. 0974 bị đánh giá thấp nhưng đại diện cho một thị trường gần ~ 1 tỷ đô la trong bệnh thiếu máu MF, trong khi CKD thậm chí còn lớn hơn và có thể được xác nhận trong năm nay. Bắt đầu tại Mua", nhà phân tích TD Cowen cho biết.

Việc bắt đầu bảo hiểm của TD Cowen phản ánh lập trường tích cực đối với cổ phiếu của Disc Medicine, báo hiệu sự tin tưởng vào chiến lược thị trường và đường ống của công ty. Với sự xác nhận dự kiến của thị trường CKD và tiềm năng của 0974, triển vọng của nhà phân tích cho thấy quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ cho Disc Medicine trong những năm tới. Để hiểu sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của IRON, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, cùng với 8 ProTips bổ sung và các chỉ số tài chính mở rộng có sẵn trên InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Disc Medicine đã trở thành tâm điểm của hoạt động phân tích, với việc Stifel nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu của công ty lên 94 đô la, tăng từ mục tiêu trước đó là 90 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Sự điều chỉnh này được đưa ra sau khi Disc Medicine nhận được sự cho phép nộp đơn đăng ký thuốc mới cho bitopertin, nhằm điều trị protoporphyria tạo hồng cầu, dự kiến sẽ ra mắt thương mại vào năm 2026. Trong khi đó, Jefferies cũng đã duy trì xếp hạng Mua cho Disc Medicine, đặt mục tiêu giá cao hơn là 111 đô la, dựa trên dữ liệu tích cực dự kiến từ bài thuyết trình sắp tới của DISC-0974™ tại Hiệp hội Huyết học Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2024.

Bài thuyết trình dự kiến sẽ giới thiệu dữ liệu hiệu quả và an toàn vượt trội cho DISC-0974™, phân biệt nó so với các đối thủ cạnh tranh. Các nhà phân tích của Stifel bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng của thuốc, trích dẫn 85% cơ hội được phê duyệt và nhấn mạnh dữ liệu giai đoạn 2 sắp tới về bệnh sợi tủy có thể củng cố vị thế thị trường của nó. Ngoài ra, Jefferies lưu ý rằng Disc Medicine có kế hoạch trình bày chi tiết thiết kế thử nghiệm Giai đoạn 2 của mình trong một sự kiện nhà đầu tư trùng với buổi thuyết trình ASH, với các thử nghiệm dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm 2024.

Mục tiêu giá sửa đổi của Stifel dựa trên ước tính xác suất thành công sửa đổi đối với bitopertin, trong khi triển vọng tích cực của Jefferies phản ánh niềm tin vào tiến trình lâm sàng của công ty. Các phân tích của cả hai công ty đều cho thấy quan điểm đầu tư ổn định vào cổ phiếu của Disc Medicine, nhấn mạnh tầm quan trọng của dữ liệu lâm sàng sắp tới và sự phát triển thử nghiệm.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.