Vào thứ Hai, ServiceNow (NYSE: NOW) đã chứng kiến mục tiêu giá cổ phiếu của mình được Needham, một công ty dịch vụ tài chính, tăng từ 1.075,00 đô la trước đó lên mục tiêu mới là 1.150,00 đô la. Công ty đã duy trì xếp hạng "Mua" đối với cổ phiếu của công ty. Bản cập nhật này diễn ra sau một cuộc họp nhà đầu tư gần đây tại Thành phố New York, nơi chu kỳ gia hạn sắp tới của ServiceNow và giá sản phẩm đã được thảo luận.
Trong cuộc họp, nhóm gia hạn năm dương lịch 2025 (CY25) là một điểm trọng tâm. Nó được dự đoán sẽ lớn hơn so với những năm trước, điều này có thể gây áp lực lên tăng trưởng Nghĩa vụ thực hiện còn lại (cRPO) được tính toán trong ba quý đầu tiên.
Tuy nhiên, một sự tăng giá tiềm năng dự kiến sẽ xảy ra trong quý IV khi khách hàng gia hạn đăng ký của họ. Chu kỳ gia hạn cũng có thể bị ảnh hưởng tích cực khi khách hàng chuyển sang nền tảng Xanadu của ServiceNow, hiện bao gồm các khả năng của GenAI và sản phẩm Pro Plus.
Cuộc thảo luận cũng đề cập đến chiến lược định giá cho Pro Plus, sản phẩm của ServiceNow. Việc định giá đã được mô tả là có kỷ luật và được cho là đang đi đúng hướng, nếu không muốn nói là trước, mức tăng mục tiêu của ban quản lý là khoảng 30%. Điều này cho thấy sự liên kết chặt chẽ với các mục tiêu định giá của công ty và tiềm năng tăng trưởng doanh thu.
Hơn nữa, cuộc họp nhà đầu tư đã đề cập đến chủ đề Tỷ suất lợi nhuận gộp đăng ký, có khả năng sẽ phải đối mặt với một số áp lực trong năm tới. Mặc dù vậy, các biên độ được coi là được mô hình hóa thích hợp bởi Needham. Sự đồng thuận cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp đăng ký giảm nhẹ, từ 84,7% trong năm dương lịch 2024 (CY24) lên 84,1% trong CY25.
Việc điều chỉnh cổ phiếu của ServiceNow phản ánh sự tự tin của công ty vào khả năng của công ty trong việc điều hướng những thách thức và cơ hội của chu kỳ gia hạn sắp tới, cũng như các chiến lược định giá và triển vọng lợi nhuận của công ty. Mục tiêu giá mới cho thấy Needham nhìn thấy giá trị tiếp tục trong các dịch vụ và vị thế thị trường của ServiceNow.
Trong các tin tức gần đây khác, ServiceNow đã trở thành tâm điểm chú ý với một số phát triển quan trọng. Doanh thu đăng ký quý III của công ty đã tăng 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2,715 tỷ đô la. Hơn nữa, dự báo doanh thu đăng ký cả năm 2024 đã được điều chỉnh tăng lên từ 10,655 tỷ đô la đến 10,66 tỷ đô la.
Scotiabank đã bắt đầu đưa tin về ServiceNow với xếp hạng Sector Outperform và giá mục tiêu là 1.230 đô la, nhấn mạnh thành công của công ty trong việc tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua SKU GenAI, Pro Plus.
Sản phẩm Pro Plus của ServiceNow, sử dụng Generative AI, đã chứng minh thành công đáng kể trên thị trường, vượt qua 100 triệu đô la Giá trị hợp đồng hàng năm (ACV) trong vòng chưa đầy một năm. Thành tựu này được nhấn mạnh bằng việc mua lại các khách hàng tham khảo đáng kể. Hơn nữa, ServiceNow đã tăng cường liên minh chiến lược với Microsoft, tích hợp tác nhân AI của mình với Microsoft Copilot để nâng cao quy trình kinh doanh văn phòng.
Một số công ty phân tích, bao gồm Mizuho Securities, TD Cowen, Piper Sandler và Stifel, đã nâng mục tiêu giá của họ cho ServiceNow, phản ánh niềm tin vào quỹ đạo tăng trưởng của công ty. Sự tự tin này bắt nguồn từ hiệu suất mạnh mẽ của ServiceNow và sự thành công của công nghệ GenAI của nó.
Những phát triển gần đây khác bao gồm hợp tác mở rộng với các nhà lãnh đạo trong ngành NVDA và SNOW, bổ nhiệm Amit Zavery làm Chủ tịch, COO và CPO, và tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực liên bang bất chấp những lo ngại tiềm ẩn phát sinh từ quan hệ đối tác với Carahsoft.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Vị thế thị trường mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng của ServiceNow, như được nhấn mạnh trong phân tích của Needham, được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu gần đây từ InvestingPro. Tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty là 79,24% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 phù hợp với cuộc thảo luận về Tỷ suất lợi nhuận gộp đăng ký trong cuộc họp nhà đầu tư. Chỉ số này nhấn mạnh khả năng duy trì lợi nhuận của ServiceNow bất chấp những áp lực tiềm ẩn.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng ServiceNow là một công ty nổi bật trong ngành Phần mềm, điều này chứng thực vị trí dẫn đầu thị trường của nó. Tăng trưởng doanh thu của công ty là 23,48% trong mười hai tháng qua cũng hỗ trợ triển vọng tích cực về chiến lược giá và tiềm năng tiếp tục mở rộng.
Điều đáng chú ý là ServiceNow đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với lợi nhuận giá đáng kể 57,38% trong năm qua. Hiệu suất này phù hợp với mục tiêu giá tăng và xếp hạng "Mua" của Needham. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên lưu ý rằng cổ phiếu đang giao dịch ở bội số định giá cao, bao gồm tỷ lệ P/E là 162,88, có thể phản ánh kỳ vọng cao của thị trường về tăng trưởng trong tương lai.
Đối với những độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 19 mẹo bổ sung cho ServiceNow, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.