Thứ Ba, H.C. Wainwright đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu Eton Pharmaceuticals (NASDAQ: ETON), tăng mục tiêu giá lên 15,00 đô la từ 11,00 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Bản sửa đổi này diễn ra sau thông báo của Eton Pharmaceuticals vào thứ Hai về việc mua lại quyền của Hoa Kỳ đối với Amglidia, một phương pháp điều trị bệnh đái tháo đường sơ sinh, từ công ty tư nhân AMMTeK.
Amglidia, là một chất hỗn dịch đường uống glyburide được EMA phê duyệt, không có phương pháp điều trị đường uống tương đương được phê duyệt cho bệnh đái tháo đường ở trẻ sơ sinh tại thị trường Hoa Kỳ. Với việc mua lại, Eton Pharmaceuticals đặt mục tiêu giải quyết số lượng bệnh nhân tiềm năng khoảng 300 người ở Hoa Kỳ.
Các điều khoản tài chính giữa Eton và AMMTeK bao gồm một loạt các khoản thanh toán tổng cộng lên đến 2,35 triệu đô la, tùy thuộc vào các mốc quan trọng liên quan đến FDA, cũng như 14% tiền bản quyền trên doanh thu ròng phải trả cho AMMTeK.
Eton Pharmaceuticals có kế hoạch hợp tác với FDA vào quý đầu tiên của năm 2025 để xác định lộ trình quản lý cho Amglidia. Công ty lạc quan rằng dữ liệu hiện có từ các nghiên cứu của AMMTeK, bao gồm một nghiên cứu sau tiếp thị và một nghiên cứu phân phối sinh học ở các đối tượng khỏe mạnh của Hoa Kỳ, có thể đủ để FDA chấp thuận. Các chi tiết khác dự kiến sẽ được chia sẻ sau cuộc họp của FDA.
Việc mua lại chiến lược được coi là bổ sung cho danh mục đầu tư nội tiết nhi khoa hiện có của Eton và được dự đoán sẽ đóng góp vào tăng trưởng doanh thu dài hạn của công ty. Dự báo ước tính doanh thu của Amglidia sẽ đạt 4,2 triệu đô la vào năm 2027, với tiềm năng tăng trưởng lên 15,7 triệu đô la vào năm 2031. Sự ra mắt dự kiến của Amglidia được thiết lập vào quý đầu tiên của năm 2027, tùy thuộc vào sự thành công của quy định và quy trình phê duyệt.
Trong một tin tức gần đây khác, Eton Pharmaceuticals đã báo cáo sự tăng trưởng đáng kể trong kết quả tài chính quý III cho năm 2024, đánh dấu quý thứ 15 liên tiếp tăng trưởng doanh thu. Công ty đã chứng kiến doanh số bán sản phẩm tăng 40%, lên tới 9,8 triệu đô la và báo cáo thu nhập ròng GAAP dương là 0,6 triệu đô la. Chiến lược của Eton bao gồm tiến độ của FDA về ET-400, mua lại Increlex và tái cấu trúc lực lượng bán hàng để tăng cường quảng bá sản phẩm.
Công ty cũng tiết lộ kế hoạch trong tương lai để mở rộng danh mục bệnh hiếm gặp, nhắm mục tiêu 10 sản phẩm thương mại và doanh thu 100 triệu đô la. Để tăng cường doanh số bán hàng của Increlex, Eton có kế hoạch triển khai một đội ngũ bán hàng tận tâm và tăng cường giáo dục trong cộng đồng y tế. Công ty cũng đang khám phá các cơ hội tăng trưởng ở châu Âu và đặt mục tiêu khôi phục số lượng bệnh nhân của Increlex lên gần 200.
Bất chấp những phát triển tích cực này, Eton dự đoán chi phí SG&A sẽ tăng do lực lượng bán hàng mở rộng, giáo dục thị trường và đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, công ty duy trì số dư tiền mặt mạnh mẽ là 20,3 triệu đô la và tạo ra 2,9 triệu đô la dòng tiền hoạt động. Đây là một số phát triển gần đây trong chiến lược kinh doanh và hiệu quả tài chính của Eton Pharmaceuticals.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Việc mua lại quyền Amglidia gần đây của Eton Pharmaceuticals phù hợp với hiệu suất thị trường mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng của nó. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy ETON đã đạt được lợi nhuận đáng kể, với tổng lợi nhuận giá 220,8% trong năm qua và lợi nhuận ấn tượng 236,03% trong sáu tháng qua. Động lực này được phản ánh trong giao dịch cổ phiếu gần mức cao nhất trong 52 tuần, với giá ở mức 97,57% mức đỉnh.
Tăng trưởng doanh thu của công ty cũng đáng chú ý, với doanh thu hàng quý tăng 46,9% tính đến quý 3 năm 2024. Quỹ đạo tăng trưởng này hỗ trợ việc điều chỉnh mục tiêu giá lạc quan của nhà phân tích và tác động tiềm năng của việc mua lại Amglidia đối với doanh thu trong tương lai.
Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng mặc dù ETON hoạt động với mức nợ vừa phải, nhưng hiện không có lãi. Bối cảnh này rất quan trọng khi công ty đầu tư vào việc mở rộng danh mục sản phẩm của mình với Amglidia. Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng thu nhập ròng dự kiến sẽ giảm trong năm nay và các nhà phân tích không dự đoán lợi nhuận trong thời gian tới.
Đối với những người muốn phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung cho ETON, cung cấp cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.