Morgan Stanley nâng hạng cổ phiếu Evercore nhờ tiếp cận các thương vụ vốn hóa lớn

Investing.com - Morgan Stanley đã nâng hạng cổ phiếu Evercore Partners (NYSE:EVR) từ Equalweight lên Tăng Tỷ Trọng vào hôm thứ Hai, đồng thời tăng mục tiêu giá lên 312,00 USD từ 175,00 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, Evercore duy trì điểm sức khỏe tài chính "TỐT" và hiện đang giao dịch gần với Giá Trị Hợp Lý, với mức lợi nhuận mạnh mẽ 27% trong năm qua.

Ngân hàng đầu tư này đã viện dẫn việc Evercore có khả năng tiếp cận đáng kể với các thương vụ vốn hóa lớn, lưu ý rằng hơn 30% doanh thu từ các thương vụ của công ty trong giai đoạn 2017-19 đến từ các giao dịch có giá trị trên 5 tỷ USD, trong khi hơn 70% đến từ các thương vụ trị giá trên 1 tỷ USD. Vào năm 2021, mức độ tiếp cận của Evercore đối với các thương vụ trên 5 tỷ USD vượt quá 40%, trong khi các thương vụ trên 1 tỷ USD chiếm hơn 80% hoạt động kinh doanh của công ty. Vị thế thị trường mạnh mẽ của công ty được phản ánh qua tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 94% và tăng trưởng doanh thu 27% trong mười hai tháng qua.

Evercore đã duy trì vị thế nổi bật trong các giao dịch lớn năm nay, tư vấn cho ba trong số sáu thương vụ sáp nhập hàng đầu, theo Morgan Stanley. Công ty được kỳ vọng sẽ hưởng lợi đáng kể từ điều mà Morgan Stanley mô tả là "cách tiếp cận chống độc quyền minh bạch và dễ dự đoán hơn."

Morgan Stanley cũng nhấn mạnh hoạt động kinh doanh Tư vấn Vốn Tư nhân (PCA) của Evercore như một động lực tăng trưởng chính, lưu ý rằng doanh thu PCA trong quý đầu tiên của năm 2025 đã dẫn đến mức vượt trội 127% về thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Ngân hàng đầu tư này dự đoán sẽ có thêm nhiều kết quả vượt kỳ vọng về thu nhập nhờ vào PCA trong tương lai.

Theo phân tích của Morgan Stanley, việc Evercore tham gia sớm vào lĩnh vực PCA và đầu tư vào nhân tài với "đội ngũ lãnh đạo đầy tham vọng, sáng tạo" đã đặt công ty ở vị thế thuận lợi để tận dụng nhu cầu cơ cấu về thanh khoản và các quỹ tiếp nối.

Trong các tin tức gần đây khác, Evercore đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên năm 2025, vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 3,49 USD, so với mức dự báo 2,35 USD. Mặc dù có sự thiếu hụt nhẹ về doanh thu, công ty đã đạt được mức tăng trưởng 19% về doanh thu ròng so với cùng kỳ năm trước, đạt tổng cộng 700 triệu USD. Việc thu hút nhân tài chiến lược và nền tảng đa dạng của Evercore đã góp phần vào kết quả hoạt động mạnh mẽ này, như ông John Weinberg, CEO của công ty đã lưu ý. Các nhà phân tích từ các công ty như Citizens và Goldman Sachs đã bày tỏ sự quan tâm đến sức mạnh của khối lượng công việc chưa hoàn thành của Evercore, đặc biệt là trong các lĩnh vực như phần mềm và tư vấn vốn tư nhân.

Công ty vẫn lạc quan về tương lai, mặc dù dự đoán sẽ có biến động thị trường trong các quý tới. Ban lãnh đạo của Evercore đã nhấn mạnh khả năng phục hồi của doanh nghiệp tư vấn M&A toàn cầu và năng lực mạnh mẽ trong các lĩnh vực như tái cơ cấu và tư vấn vốn tư nhân. Công ty đã công bố các giao dịch quan trọng, bao gồm việc tư vấn cho Calpine về thương vụ bán trị giá 29,1 tỷ USD cho Constellation Energy. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh tư vấn vốn tư nhân của Evercore đã báo cáo quý đầu tiên kỷ lục, với hiệu suất mạnh mẽ trong các phương tiện tiếp nối do GP dẫn đầu.

Chiến lược tuyển dụng của công ty vẫn tiếp tục, với các giám đốc điều hành cấp cao mới tham gia vào hoạt động ngân hàng đầu tư, cho thấy cam kết tăng trưởng dài hạn. Ông Tim Lalonde, CFO của Evercore, cũng lưu ý rằng công ty đã hoàn trả 454 triệu USD vốn cho các cổ đông trong quý. Nhìn về phía trước, Evercore dự định duy trì tập trung vào việc thu hút nhân tài và các mối quan hệ khách hàng, đồng thời vượt qua những thách thức do căng thẳng địa chính trị và những bất ổn của thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.