Hôm thứ Ba, Morgan Stanley đã cập nhật triển vọng về cổ phiếu UBS AG (UBSG: SW) (NYSE: UBS), tăng mục tiêu giá của ngân hàng từ 31,00 CHF lên 34,00 CHF, trong khi vẫn giữ xếp hạng Tăng Tỷ Trọng.
Nhà phân tích của công ty đã trích dẫn một cái nhìn tích cực về quỹ đạo thu nhập của công ty, bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố bao gồm gió đuôi theo chu kỳ có lợi và các chiến lược tích hợp hiệu quả.
Nhà phân tích nhấn mạnh rằng lãi suất giảm đang cung cấp một môi trường xây dựng cho UBS AG trên nhiều phân khúc khác nhau, bao gồm hiệu suất ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản và quản lý tài sản. Những điều kiện này được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào hiệu quả tài chính của ngân hàng.
Ngoài các điều kiện thị trường thuận lợi, nhà phân tích của Morgan Stanley ca ngợi UBS AG vì đã thực hiện mạnh mẽ các quy trình tích hợp. Tổ chức tài chính đã báo cáo đánh bại kỳ vọng thu nhập trong ba quý đầu năm, điều này đã củng cố niềm tin của nhà phân tích vào khả năng hoạt động của ngân hàng.
Mặc dù triển vọng tích cực, nhà phân tích thừa nhận rằng có những điều không chắc chắn liên quan đến vốn của ngân hàng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của cổ phiếu.
Sự rõ ràng về vấn đề này được dự đoán trong nửa đầu năm 2025. Do sự không chắc chắn này, UBS AG đã Tăng Tỷ Trọng lọt vào danh sách ưa thích nhất của Morgan Stanley, mặc dù xếp hạng Overweight cho thấy một cái nhìn thuận lợi tiếp tục về triển vọng của cổ phiếu.
Trong các tin tức gần đây khác, UBS Group AG đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý III/2024, với lợi nhuận ròng 1,4 tỷ USD và lợi nhuận trước thuế cơ bản (PBT) là 2,4 tỷ USD. PBT hàng năm của công ty đạt 7,1 tỷ USD, cùng với lợi nhuận 9,2% trên vốn CET1.
Doanh thu cơ bản của UBS tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái và tài sản đầu tư tăng 15%, lên tới tổng cộng 6,2 nghìn tỷ USD. Tỷ lệ vốn CET1 của công ty ở mức 14,3%, sau khi loại bỏ nhanh các điều chỉnh vốn chuyển tiếp.
Trong lĩnh vực tiến bộ công nghệ, UBS đã đầu tư vào các công cụ như Microsoft Copilot và trợ lý AI của nó, Red. Công ty cũng đã hoàn thành việc di chuyển tài khoản khách hàng ở Luxembourg và Hồng Kông, với nhiều kế hoạch hơn cho Singapore, Nhật Bản và Thụy Sĩ. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức kinh tế vĩ mô toàn cầu, UBS vẫn duy trì sự tập trung vào các mục tiêu tăng trưởng dài hạn.
Theo các nhà phân tích, UBS đặt mục tiêu vượt quá lợi nhuận vốn trước khi mua lại vào năm 2026, trong khi chờ đánh giá quy định. Người ta cũng dự đoán rằng tỷ lệ vốn CET1 có thể giảm xuống còn 13,3% trong báo cáo sắp tới.
Tuy nhiên, công ty vẫn tự tin trong việc đạt được các mục tiêu tăng trưởng dài hạn của mình, nhấn mạnh các nỗ lực tích hợp liên tục và đội ngũ nhân viên đầy đủ cho sự hài lòng của khách hàng và hiệu quả hoạt động.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro bổ sung thêm chiều sâu cho triển vọng tích cực của Morgan Stanley về UBS AG. Vốn hóa thị trường của ngân hàng đứng ở mức 103,74 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực tài chính. Tăng trưởng doanh thu của UBS là 28,1% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 phù hợp với quan sát của nhà phân tích về những cơn gió đuôi theo chu kỳ có lợi.
InvestingPro Tips nhấn mạnh sức mạnh của UBS như một "công ty nổi bật trong ngành thị trường vốn", hỗ trợ niềm tin của Morgan Stanley vào hiệu suất của ngân hàng trên nhiều phân khúc khác nhau. Sự trở lại mạnh mẽ của cổ phiếu trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá là 14,04%, chứng thực quan điểm tích cực của nhà phân tích về quỹ đạo thu nhập của UBS.
Điều đáng chú ý là UBS đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá hiện tại ở mức 97,93% so với mức đỉnh. Hiệu suất này, cùng với việc UBS "đã tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp", có thể hấp dẫn các nhà đầu tư đang tìm kiếm cả tiềm năng tăng trưởng và thu nhập.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 7 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của UBS.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.