Morgan Stanley duy trì đánh giá Tăng Tỷ Trọng cổ phiếu Cytokinetics, mục tiêu $67

Vào thứ Tư, Morgan Stanley đã tái khẳng định đánh giá Tăng Tỷ Trọng đối với Cytokinetics (NASDAQ:CYTK) với mức giá mục tiêu $67.00. Chuyên gia phân tích của công ty, ông Maxwell Skor, đã nhấn mạnh thông báo gần đây của Edgewise Therapeutics về thử nghiệm CIRRUS-HCM Giai đoạn 2 của họ, thử nghiệm EDG-7500 trên bệnh nhân bị bệnh cơ tim phì đại (HCM). Cổ phiếu của Edgewise đã giảm gần 10% trong tuần qua, hiện đang giao dịch ở mức $14.94, thấp hơn đáng kể so với mức cao nhất 52 tuần là $38.12. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính FAIR là 2.11, với các mục tiêu giá của các nhà phân tích dao động từ $30 đến $56. Mặc dù Edgewise Therapeutics không được Morgan Stanley theo dõi, kết quả có ảnh hưởng đến thuốc aficamten của Cytokinetics.

Kết quả thử nghiệm của Edgewise đã thu hút sự chú ý do khả năng so sánh với aficamten của Cytokinetics, một chất ức chế myosin tim (CMI), đặc biệt là về hồ sơ an toàn của cả hai loại thuốc. Edgewise báo cáo rằng trong thử nghiệm của họ, một số bệnh nhân phát triển rung nhĩ mới khởi phát, với hai trường hợp được phân loại là biến cố bất lợi nghiêm trọng (SAE).

Tuy nhiên, aficamten của Cytokinetics không cho thấy sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ rung nhĩ so với giả dược. Điều này được kết luận từ phân tích an toàn tổng hợp qua nhiều thử nghiệm: REDWOOD-HCM, SEQUOIA-HCM và FOREST-HCM. Phân tích này, được đề cập như Exhibit 1 trong bối cảnh này, cho thấy hồ sơ an toàn khác biệt của aficamten.

Chuyên gia phân tích kỳ vọng cổ phiếu của Cytokinetics sẽ tăng hơn 5% dựa trên những lợi thế về an toàn được nhận thấy của aficamten so với các đối thủ cạnh tranh như EDG-7500 của Edgewise. Sự mong đợi những kết quả này đã thu hút sự chú ý vào hiệu suất thị trường tiềm năng của Cytokinetics, đặc biệt trong lĩnh vực điều trị HCM.

Quan điểm của Morgan Stanley phản ánh triển vọng tích cực về Cytokinetics, đặc biệt khi thị trường phản ứng với hồ sơ an toàn thuốc so sánh. Mục tiêu giá và xếp hạng được duy trì của công ty cho thấy sự tin tưởng vào các phát triển đang diễn ra của Cytokinetics và ảnh hưởng của nó đối với giá trị cổ phiếu của công ty. Với báo cáo thu nhập tiếp theo của Edgewise dự kiến vào ngày 8 tháng 5, các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu hơn có thể truy cập phân tích toàn diện thông qua InvestingPro, cung cấp các chỉ số tài chính độc quyền và phân tích chuyên gia cho hơn 1,400 cổ phiếu Mỹ.

Trong tin tức gần đây khác, Cytokinetics đã thu hút sự chú ý sau khi công bố kết quả thử nghiệm của đối thủ cạnh tranh Edgewise Therapeutics về phương pháp điều trị bệnh cơ tim phì đại (HCM), EDG-7500. Mặc dù Edgewise báo cáo dữ liệu hiệu quả đầy hứa hẹn, việc xảy ra các biến cố bất lợi nghiêm trọng, như rung nhĩ, đã làm dấy lên lo ngại về an toàn. Điều này đã khiến các nhà phân tích như ông Maxwell Skor của Morgan Stanley duy trì đánh giá Tăng Tỷ Trọng đối với Cytokinetics, trích dẫn hồ sơ an toàn hơn của phương pháp điều trị HCM aficamten của Cytokinetics. Trong khi đó, nhà phân tích RBC ông Leonid Timashev nhấn mạnh tiềm năng Cytokinetics có thể tận dụng hồ sơ an toàn thuận tiện hơn để thúc đẩy doanh số đáng kể.

Edgewise Therapeutics đã công bố đợt chào bán cổ phiếu trị giá $200 triệu, định giá cổ phiếu ở mức $20.13 mỗi cổ phiếu. Số tiền thu được sẽ tài trợ cho việc ra mắt thương mại tiềm năng của sevasemten tại Mỹ để điều trị bệnh loạn dưỡng cơ Becker và thúc đẩy các thử nghiệm Giai đoạn 3 cho EDG-7500 trong HCM. Mặc dù cổ phiếu giảm sau những thông báo này, Truist Securities vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với Edgewise, với mức giá mục tiêu $50.00, thể hiện sự tin tưởng vào dữ liệu Giai đoạn 2 sắp tới. Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến này, vì chúng có thể ảnh hưởng đáng kể đến cảnh quan cạnh tranh trong lĩnh vực dược phẩm sinh học.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.