Mizuho hạ mục tiêu cổ phiếu Cytokinetics xuống 84 USD từ 103 USD

Vào hôm thứ Năm, Mizuho Securities đã điều chỉnh triển vọng về Cytokinetics (NASDAQ:CYTK), giảm mục tiêu giá cổ phiếu xuống 84,00 USD từ mức 103,00 USD trước đó. Mặc dù giảm mục tiêu giá, Mizuho vẫn tiếp tục khuyến nghị cổ phiếu này với xếp hạng Vượt trội. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 30,28 USD, với các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 41 USD đến 120 USD, cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể bất chấp những thách thức gần đây.

Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi có sự gia hạn gần đây của ngày Đạo luật Phí Người dùng Thuốc kê đơn (PDUFA) cho aficamten trong bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn (oHCM) đến ngày 26 tháng 12 năm 2025. Sự chậm trễ này đã khiến Mizuho phải điều chỉnh kỳ vọng về tăng trưởng doanh số trong ngắn hạn. Ngoài ra, công ty đã cập nhật ước tính số lượng cổ phiếu để bao gồm chứng khoán có thể chuyển đổi, một động thái được mô tả là thêm một lớp bảo thủ vào mô hình tài chính của họ. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì thanh khoản mạnh với tỷ lệ hiện tại là 5,99, mặc dù hoạt động với mức nợ vừa phải.

Nhà phân tích của Mizuho nhấn mạnh sự mong đợi liên tục đối với dữ liệu đầy đủ từ thử nghiệm MAPLE-HCM giai đoạn 3 so với thuốc chẹn beta, dự kiến sẽ được trình bày vào cuối năm nay tại một hội nghị y khoa. Kết quả sơ bộ của thử nghiệm này là tích cực và có thể tiềm năng nâng cao câu chuyện cho aficamten, đặc biệt là về sự tự tin trong việc sử dụng nó như một phương pháp điều trị đầu tiên, mặc dù những thay đổi đối với hướng dẫn chính thức có thể mất thời gian.

Công ty cũng đang theo dõi chặt chẽ các phát triển sắp tới cho Cytokinetics, bao gồm thử nghiệm ACACIA-HCM giai đoạn 3 cho aficamten trong HCM không tắc nghẽn, với kết quả sơ bộ dự kiến trong nửa đầu năm 2026. Các phát triển đáng chú ý khác bao gồm việc hoàn thành tuyển dụng cho thử nghiệm COMET-HF đánh giá omecamtiv mecarbil trong suy tim với phân suất tống máu giảm (HFrEF) dự kiến vào năm 2026, và tiến triển của CK-586 và CK-089 trong các thử nghiệm tương ứng của chúng.

Các mô hình tài chính đã được Mizuho điều chỉnh kết hợp các yếu tố khác nhau này, phản ánh triển vọng thận trọng nhưng lạc quan cho đường ống sản phẩm của Cytokinetics và hiệu suất thị trường tiềm năng của nó trong những năm tới. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 12 thông tin quan trọng bổ sung về CYTK, bao gồm các số liệu sức khỏe tài chính chi tiết và phân tích toàn diện. Nhận bức tranh đầy đủ với Báo cáo Nghiên cứu Pro, có sẵn độc quyền cho người đăng ký, cung cấp phân tích chuyên sâu về CYTK trong số 1.400+ cổ phiếu hàng đầu của Mỹ.

Trong các tin tức gần đây khác, Cytokinetics đã công bố kết quả tích cực từ thử nghiệm MAPLE-HCM Giai đoạn 3, trong đó thuốc aficamten của họ cho thấy sự cải thiện đáng kể về lượng oxy hấp thụ tối đa so với thuốc chẹn beta metoprolol cho bệnh nhân mắc bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn (HCM). Thành công của thử nghiệm này được xem là một động lực tiềm năng cho triển vọng thương mại của công ty, đặc biệt là trong số các bác sĩ cộng đồng. Trong khi đó, các nhà phân tích của Stifel đã duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá 87 USD cho Cytokinetics, bày tỏ sự tự tin vào động lực ra mắt của thuốc bất chấp sự chậm trễ trong ngày Đạo luật Phí Người dùng Thuốc kê đơn (PDUFA). Tuy nhiên, các nhà phân tích của Evercore ISI đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ xuống 60 USD từ 65 USD, trích dẫn những thách thức với quy trình Chiến lược Đánh giá và Giảm thiểu Rủi ro (REMS). Các nhà phân tích của Citi cũng đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ xuống 80 USD từ 86 USD, trong khi duy trì xếp hạng Mua, sau khi có sự trì hoãn ba tháng của ngày PDUFA cho aficamten. Bất chấp những thách thức về quy định này, các nhà phân tích từ các công ty khác nhau vẫn lạc quan về tiềm năng thị trường của aficamten. Cytokinetics cũng đang trải qua sự tuyển dụng nhanh chóng trong thử nghiệm ACACIA cho bệnh cơ tim không phì đại, điều này có thể thúc đẩy tiến độ của họ lên sáu tháng. Công ty tiếp tục chuẩn bị cho các phê duyệt quy định tiềm năng và thương mại hóa, với các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ những phát triển này.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.