Ông Trump sa thải Thống đốc Fed, hiệu lực ngay lập tức
Investing.com — Vào hôm thứ Hai, Leerink Partners đã bắt đầu đưa ra đánh giá về cổ phiếu Akebia Therapeutics với xếp hạng Vượt Trội (Outperform) và đặt mục tiêu giá 7,00 USD. Đánh giá này được đưa ra khi cổ phiếu Akebia đang thể hiện động lực mạnh mẽ, với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy lợi nhuận 77,6% trong năm qua và gần đây tăng vọt 15% trong tuần trước. Leerink bắt đầu đánh giá với triển vọng tích cực về công ty dược phẩm sinh học này, trích dẫn một số yếu tố chính đằng sau luận điểm đầu tư của họ. Mục tiêu hiện tại của các nhà phân tích dao động từ 6 đến 10 USD, cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể từ mức hiện tại.
Sản phẩm thương mại chính của Akebia, Vafseo, được công nhận về tiềm năng cải thiện đáng kể điều trị thiếu máu cho bệnh nhân bệnh thận mãn tính (CKD) đang lọc máu. Vafseo, là một chất ức chế HIF-PH mới và một lựa chọn uống thuận tiện thay thế cho các tác nhân kích thích tạo hồng cầu (ESAs), có vị trí mạnh mẽ trên thị trường, đặc biệt khi Akebia đã đảm bảo hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ lọc máu bao gồm gần như tất cả bệnh nhân lọc máu CKD tại Hoa Kỳ. Với doanh thu hàng năm hiện tại là 160,2 triệu USD và điểm sức khỏe tài chính TỐT theo các chỉ số của InvestingPro, công ty dường như đang ở vị thế tốt để thực hiện chiến lược tăng trưởng. Leerink dự báo rằng Vafseo có thể đạt doanh số đỉnh điểm khoảng 415 triệu USD vào năm 2035 cho chỉ định hiện tại trong môi trường lọc máu.
Công ty cũng lưu ý chiến lược thương mại của Akebia, thường được gọi là "lò xo cuộn", đã thành công trong việc thúc đẩy việc sử dụng Vafseo sớm trong các tổ chức lọc máu nhỏ và vừa. Chiến lược này được kỳ vọng sẽ dẫn đến các tổ chức lọc máu lớn hơn áp dụng thuốc, có khả năng dẫn đến tăng trưởng khối lượng đáng kể khi việc sử dụng thuốc trở nên phổ biến hơn.
Hơn nữa, Leerink nhấn mạnh nỗ lực của Akebia trong việc mở rộng thị trường Vafseo thông qua các thử nghiệm quan trọng. Nghiên cứu VOICE nhằm chứng minh tiềm năng của Vafseo trong việc giảm nhập viện và cho thấy tỷ lệ tử vong không kém hơn so với ESAs. Nghiên cứu VALOR Giai đoạn 3 tìm cách mở rộng chỉ định của Vafseo cho bệnh nhân CKD không lọc máu, điều này có thể tăng gấp đôi thị trường tiềm năng của thuốc. Doanh số cho chỉ định mở rộng tiềm năng này có thể đạt khoảng 600 triệu USD vào năm 2035, theo dự báo không điều chỉnh rủi ro của Leerink.
Phân tích cũng xem xét sự cạnh tranh thuốc generic sắp tới đối với sản phẩm Auryxia của Akebia sau khi quyền sở hữu trí tuệ hết hạn sau tháng 3 năm 2025. Tuy nhiên, Leerink cho rằng chiến lược ký kết hợp đồng của ban lãnh đạo có thể giảm bớt một số tác động tài chính khi Auryxia chuyển sang gói thanh toán Bệnh Thận Giai Đoạn Cuối (ESRD).
Cuối cùng, Leerink có quan điểm thận trọng về việc định giá các đối tác của Akebia cho Vafseo bên ngoài Hoa Kỳ và gán giá trị hạn chế cho các hợp tác này. Với báo cáo thu nhập tiếp theo dự kiến vào ngày 12 tháng 5, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ các cập nhật về quan hệ đối tác quốc tế và tiến độ đường ống sản phẩm. Công ty hiện cũng không gán giá trị cho các tài sản đường ống sớm của Akebia, đang ở giai đoạn tiền lâm sàng, nhưng thừa nhận rằng những tài sản này có thể mang lại giá trị tăng thêm cho định giá của họ trong tương lai.
Trong các tin tức gần đây khác, Akebia Therapeutics đã nhận được khuyến nghị tích cực từ Ủy ban về Sản phẩm Thuốc cho Con người (CHMP) của Cơ quan Y tế Châu Âu cho thuốc XOANACYL, nhằm điều trị bệnh thận mãn tính ở người lớn. Sự ủng hộ này là một bước quan trọng hướng tới việc được Ủy ban Châu Âu phê duyệt đầy đủ, dự kiến vào giữa năm 2025. Jefferies đã bắt đầu đánh giá Akebia với xếp hạng Mua và mục tiêu giá 6,00 USD, trong khi H.C. Wainwright duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu 7,50 USD, phản ánh sự tin tưởng vào các sáng kiến chiến lược và khả năng phê duyệt quy định của Akebia. Piper Sandler cũng tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng với mục tiêu giá 6,00 USD, được thúc đẩy bởi các động thái tài chính gần đây của Akebia và hiệu suất thị trường ban đầu mạnh mẽ của Vafseo.
Hơn nữa, Akebia đã ra mắt đợt chào bán cổ phiếu công khai, với Leerink Partners và Piper Sandler & Co. quản lý quá trình này. Đợt chào bán này diễn ra sau khi đăng ký bản cáo bạch với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Công ty đang tập trung vào việc mở rộng phạm vi của sản phẩm chính, Vafseo, để điều trị thiếu máu ở bệnh nhân phụ thuộc vào lọc máu. Kế hoạch chiến lược của Akebia bao gồm nhắm vào thị trường bệnh thận mãn tính không phụ thuộc vào lọc máu với thử nghiệm Giai đoạn 3 dự kiến vào giữa năm 2025.
Ngoài ra, quan hệ đối tác của Akebia với Averoa nhằm thương mại hóa XOANACYL tại Châu Âu, phù hợp với sự tập trung của công ty vào các liệu pháp thận. Nỗ lực của công ty trong việc phát triển các phương pháp điều trị bệnh thận tiếp tục thu hút sự chú ý từ các nhà phân tích và nhà đầu tư, những người đang theo dõi chặt chẽ những phát triển này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.