Vào thứ Tư, Lake Street Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu của Avita Medical Ltd. (NASDAQ: RCEL), giảm mục tiêu giá xuống còn 14 đô la từ 20 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty.
Việc sửa đổi này diễn ra sau sự thiếu hụt doanh thu được báo cáo của Avita Medical trong quý IV, không phù hợp với quỹ đạo tích cực và những thành tựu đáng kể mà công ty đã trải qua. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty, hiện được định giá 371 triệu USD, đã cho thấy mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 32% trong 12 tháng qua bất chấp những thách thức gần đây.
Nhà phân tích từ Lake Street, Brooks O'Neil, bày tỏ sự thất vọng về số liệu doanh thu của quý IV nhưng lưu ý những cột mốc quan trọng gần đây của công ty. Avita Medical đã nhận được sự chấp thuận của FDA vào tháng 12 cho RECELL GO mini và giấy phép của FDA cho Cohealyx.
Cả hai sản phẩm đều được dự đoán sẽ là động lực chính trong tăng trưởng doanh thu của công ty cho năm 2025. Sự ra mắt thương mại đầy đủ của Cohealyx dự kiến sẽ ra mắt vào quý II năm 2025 và dự kiến sẽ tăng gấp ba lần thị trường điều trị bỏng. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ lệ hiện tại mạnh là 3,73, cho thấy đủ thanh khoản để hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng của mình.
Phân tích của Lake Street nhấn mạnh những nỗ lực của Avita trong việc mở rộng danh mục sản phẩm tập trung vào RECELL, được cho là sẽ góp phần vào tăng trưởng và chấp nhận thị trường trong năm tới. Mặc dù giá cổ phiếu giảm gần 22% trong giao dịch ngoài giờ xuống còn khoảng 11 đô la, Lake Street vẫn lạc quan về tiềm năng của Avita cho những phát triển đáng kể trong suốt năm 2025.
Nhà phân tích nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đối với Avita Medical vì công ty nhằm mục đích nâng cao giá trị cổ đông. Xếp hạng Mua duy trì phản ánh niềm tin của công ty vào triển vọng của Avita, ngay cả khi mục tiêu giá đã được điều chỉnh để phản ánh kết quả tài chính gần đây và phản ứng của thị trường.
Trong một tin tức gần đây khác, Avita Medical đã chứng kiến những phát triển đáng kể. D. Boral Capital đã bắt đầu bảo hiểm cho Avita Medical với xếp hạng Mua, với lý do tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ được thúc đẩy bởi công nghệ tái tạo mô sáng tạo của mình, Recell. Nền tảng này đã chứng minh kết quả đáng khích lệ trong các thử nghiệm lâm sàng trên các tình trạng da và mô mềm khác nhau.
Avita Medical đã báo cáo mức tăng trưởng doanh thu đáng kể 32,24% và tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 85,66% trong mười hai tháng qua, chủ yếu là do sự thâm nhập thị trường tại Hoa Kỳ.
FDA gần đây đã phê duyệt RECELL GO Mini của Avita Medical, một thiết bị được thiết kế để điều trị các vết thương nhỏ hơn. Sự chấp thuận này được dự đoán sẽ mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường của Avita Medical trong chỉ định khiếm khuyết da có độ dày đầy đủ. Sau sự chấp thuận này, Cantor Fitzgerald tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng cho công ty.
Trong Cuộc gọi thu nhập quý III năm 2024 của công ty, Avita Medical đã công bố doanh thu thương mại tăng 29% so với quý trước, đạt 19,5 triệu đô la, cho thấy mức tăng trưởng mạnh mẽ 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù lỗ ròng trong quý, công ty đang tiến tới đạt được mức hòa vốn dòng tiền và lợi nhuận GAAP vào quý 3 năm 2025. Nền tảng RECELL GO hiện chiếm 75% doanh thu của công ty.
Những phát triển gần đây này cho thấy Avita Medical tiếp tục có những bước tiến trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, với việc công ty sẵn sàng giới thiệu RECELL GO Mini tại các trung tâm y tế có liên quan trong quý đầu tiên của năm 2025. Động thái này được coi là một bước hướng tới củng cố sự hiện diện của Avita Medical trên thị trường chăm sóc vết thương và mở rộng cơ sở khách hàng của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.