Keefe, Bruyette & Woods nâng mục tiêu giá cổ phiếu F.N.B. lên 18,50 USD nhờ tăng trưởng biên lợi nhuận mạnh mẽ

Investing.com - Keefe, Bruyette & Woods đã nâng mục tiêu giá đối với F.N.B. Corporation (NYSE:FNB) lên 18,50 USD từ 16,50 USD vào hôm thứ Hai, đồng thời duy trì xếp hạng Vượt trội đối với cổ phiếu này.

Việc tăng mục tiêu giá diễn ra sau khi công ty nghiên cứu mô tả là "kết quả ấn tượng" trong báo cáo thu nhập quý của F.N.B., vượt ước tính của KBW 0,02 USD mỗi cổ phiếu về doanh thu ròng trước dự phòng (PPNR) và hiệu suất tổng thể. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy ba nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng ước tính thu nhập của họ, với công ty duy trì chuỗi 51 năm chi trả cổ tức đều đặn.

KBW nhấn mạnh sự cải thiện đáng kể về biên lãi suất ròng của F.N.B. là 16 điểm cơ bản so với quý trước và một quý kỷ lục về thu nhập phí, cùng nhau đã thúc đẩy PPNR tăng 17% so với quý trước đó.

Sau những kết quả mạnh mẽ này, ban lãnh đạo F.N.B. đã nâng hướng dẫn thu nhập lãi suất ròng, khiến KBW tăng nhẹ ước tính của mình lên 1-2%, chủ yếu do điều chỉnh tăng thu nhập chênh lệch.

KBW bày tỏ sự tin tưởng lớn hơn vào triển vọng của F.N.B. với điểm khởi đầu cao hơn cho biên lợi nhuận, lưu ý rằng có thể có "không gian bổ sung cho tiềm năng tăng trưởng với việc tiếp tục thực hiện" sau cái mà họ gọi là "một quý vững chắc toàn diện".

Trong các tin tức gần đây khác, F.N.B. Corporation đã chứng kiến một loạt các phát triển tích cực. Raymond James đã tăng mục tiêu giá cho F.N.B. Corporation lên 18,00 USD từ 15,00 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội, sau kết quả quý hai mạnh mẽ của ngân hàng. Những kết quả này thể hiện biên lãi suất ròng và thu nhập lãi suất ròng được cải thiện, cùng với doanh thu phí tốt hơn dự kiến và chất lượng tài sản được nâng cao. Ngoài ra, F.N.B. đã nâng hướng dẫn thu nhập lãi suất ròng năm 2025, mà Raymond James cho rằng có thể là bảo thủ nếu tăng trưởng cho vay thương mại tăng tốc như dự đoán.

DA Davidson tái khẳng định xếp hạng Mua với mục tiêu giá 17,00 USD, lưu ý tăng trưởng thu nhập lãi suất ròng mạnh mẽ của F.N.B. là 7% so với quý trước và tăng trưởng vững chắc về khoản vay và tiền gửi. Biên lãi suất ròng của ngân hàng đã mở rộng 16 điểm cơ bản, với vốn chủ sở hữu thông thường hữu hình tăng lên 8,5%. Mặc dù chi phí xóa nợ ròng cao hơn, chi phí tín dụng vẫn phù hợp với kỳ vọng, và các khoản vay không hoạt động đã giảm. Cổ phiếu của F.N.B. Corporation đã vượt trội so với Chỉ số KRX từ đầu năm đến nay.

Trong một ghi chú riêng biệt, FMB Corporation đã báo cáo thu nhập Q2 2025, vượt kỳ vọng của Phố Wall với EPS là 0,36 USD và doanh thu là 438,21 triệu USD. Công ty đạt mức kỷ lục về thu nhập lãi suất ròng và thu nhập phi lãi suất, với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu thông thường hữu hình trung bình là 14%. FMB dự báo tăng trưởng một chữ số ở mức trung bình về các khoản vay và tiền gửi trong phần còn lại của năm, với hướng dẫn thu nhập lãi suất ròng cả năm được đặt giữa 1,37 và 1,39 tỷ USD.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.