JMP nâng mục tiêu giá cổ phiếu Kalvista lên 27 USD từ 19 USD dựa trên giá Ekterly

Investing.com - JMP Securities đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Kalvista Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:KALV) lên 27,00 USD từ 19,00 USD vào hôm thứ Ba, đồng thời duy trì xếp hạng Vượt trội thị trường. Cổ phiếu này đã thể hiện đà tăng trưởng đáng kể, tăng gần 83% trong sáu tháng qua và đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 15,91 USD. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu này dường như đang giao dịch trên Giá trị Hợp lý của nó.

Việc tăng mục tiêu giá diễn ra sau khi Kalvista công bố giá cho thuốc mới được phê duyệt Ekterly, với mức 16.720 USD mỗi liều. JMP ước tính khoảng 22% các cơn phát bệnh sẽ cần hai liều, cho thấy chi phí trung bình khoảng 20.000 USD mỗi cơn. Công ty duy trì vị thế tài chính mạnh với lượng tiền mặt nhiều hơn nợ và tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh ở mức 10,44, mặc dù dữ liệu từ InvestingPro cho thấy tốc độ đốt tiền nhanh cần được theo dõi.

Hiện tại, JMP dự báo doanh số đỉnh điểm khoảng 740 triệu USD (480 triệu USD tại Mỹ/260 triệu USD tại EU) cho Ekterly, cao hơn đáng kể so với ước tính trước đó là 400 triệu USD. Công ty duy trì ước tính thâm nhập thị trường ở mức 45% tại Mỹ và 30% tại EU.

Công ty nghiên cứu dự báo doanh số Ekterly đạt 75 triệu USD cho năm tài chính 2026 và 267 triệu USD cho năm tài chính 2027, so với ước tính đồng thuận hiện tại lần lượt là 32 triệu USD và 119 triệu USD.

JMP lưu ý rằng Firazyr (icatibant) đã đạt doanh số khoảng 800 triệu USD vào năm 2018 trước khi đối mặt với cạnh tranh từ thuốc generic, và tin rằng thị trường phù mạch di truyền (HAE) đã phát triển kể từ đó, có thể mang lại lợi ích cho Ekterly với tư cách là liệu pháp điều trị theo nhu cầu đường uống đầu tiên.

Trong tin tức gần đây khác, KalVista Pharmaceuticals đã thông báo FDA phê duyệt Ekterly (sebetralstat), đánh dấu đây là phương pháp điều trị đường uống theo nhu cầu đầu tiên cho các cơn phù mạch di truyền (HAE). Sự phê duyệt này dựa trên thử nghiệm giai đoạn 3 KONFIDENT, nhấn mạnh khả năng của Ekterly trong việc giảm triệu chứng nhanh hơn và giảm mức độ nghiêm trọng của cơn bệnh. KalVista đã ấn định giá bán buôn cho Ekterly khoảng 16.720 USD mỗi liều, với kế hoạch ra mắt ngay lập tức tại Mỹ và bắt đầu kê đơn ngay. Công ty cũng đã thành lập KalVista Cares, một chương trình hỗ trợ bệnh nhân giúp điều hướng bảo hiểm và hỗ trợ tiếp cận.

Các nhà phân tích đã phản ứng tích cực với sự phát triển này. Leerink Partners đã nâng mục tiêu giá cho KalVista lên 20 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội. BofA Securities tăng mục tiêu giá lên 37 USD, nhấn mạnh vị thế độc đáo của Ekterly là phương pháp điều trị đường uống theo nhu cầu duy nhất trong thị trường HAE. Stifel tái khẳng định xếp hạng Mua với mục tiêu giá 39 USD, bày tỏ sự lạc quan về việc ra mắt sản phẩm và sự chấp nhận của thị trường. KalVista dự kiến sẽ có thêm các quyết định quy định tại châu Âu và có kế hoạch mở rộng sự hiện diện trên thị trường tại Đức, Nhật Bản và Vương quốc Anh trong những năm tới.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.