Giá vàng hôm nay 27-7: Xuất hiện dự báo bất ngờ
Investing.com - JMP Securities đã bắt đầu đưa ra đánh giá về Zillow Group (NASDAQ:ZG) với xếp hạng Vượt Trội Thị Trường và mức giá mục tiêu 87,00 USD vào hôm thứ Năm. Theo dữ liệu từ InvestingPro, hiện tại Zillow đang giao dịch trên Giá Trị Hợp Lý, với vốn hóa thị trường đạt 16,6 tỷ USD.
Công ty nghiên cứu này đã nhấn mạnh "nền tảng người dùng ứng dụng bền vững và quy mô lớn" của Zillow, lưu ý rằng nền tảng này tiếp cận khoảng hai phần ba số người mua bất động sản trong quá trình tìm kiếm nhà. Phạm vi tiếp cận rộng lớn này giúp Zillow kết nối hiệu quả người dùng với các đại lý bất động sản.
JMP đã chỉ ra việc Zillow chiến lược giảm số lượng đối tác Premier Agent xuống 60% trong giai đoạn từ 2015 đến cuối năm 2023, điều này đã tạo cho công ty đòn bẩy lớn hơn đối với các đại lý đối tác còn lại. Công ty nghiên cứu xem việc hợp nhất này là một bước phát triển tích cực cho mô hình kinh doanh của Zillow.
Nhà phân tích lưu ý rằng việc Zillow triển khai Enhanced Markets và các thương vụ mua lại gần đây, bao gồm Follow Up Boss, cung cấp cho công ty nhiều dữ liệu và kiểm soát hơn về cách các đại lý chuyển đổi khách hàng tiềm năng. Những cải tiến này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tỷ lệ chuyển đổi tốt hơn và tăng cường gắn kết các sản phẩm liên quan như Zillow Home Loans và dịch vụ hoàn tất giao dịch.
JMP mô tả Zillow là "câu chuyện rõ ràng nhất trong nhóm", trích dẫn quỹ đạo tăng trưởng rõ ràng và lộ trình mở rộng biên lợi nhuận EBITDA. Công ty nghiên cứu kỳ vọng sự thực hiện nhất quán từ Zillow và tin rằng cổ phiếu sẽ "tăng trưởng kép cao hơn" theo thời gian.
Trong các tin tức gần đây khác, kết quả thu nhập quý đầu tiên của Zillow Group đã vượt kỳ vọng, với doanh thu vượt 2% và EBITDA vượt 10%, theo báo cáo của Cantor Fitzgerald. Mặc dù có kết quả mạnh mẽ này, hướng dẫn quý hai của Zillow lại thấp hơn một chút so với dự đoán của các nhà phân tích, với dự báo doanh thu và EBITDA thấp hơn kỳ vọng lần lượt 1% và 10%. Nhà phân tích Daniel Kurnos của Benchmark đã điều chỉnh mức giá mục tiêu của Zillow xuống còn 95 USD, giảm từ 110 USD, duy trì xếp hạng Mua, trích dẫn hướng dẫn cả năm không thay đổi của công ty và hiệu suất mạnh mẽ trong phân khúc Cho thuê. Piper Sandler cũng bày tỏ sự tin tưởng vào Zillow, nâng mức giá mục tiêu lên 82 USD và duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, nhấn mạnh các sáng kiến sản phẩm chủ động của công ty và lộ trình hướng tới khả năng sinh lời theo chuẩn GAAP.
Trong khi đó, Bernstein SocGen Group duy trì xếp hạng Theo Kịp Thị Trường với mức giá mục tiêu 65 USD, nhấn mạnh các sáng kiến tăng trưởng của Zillow và việc giành thị phần trong lĩnh vực Cho thuê. Cantor Fitzgerald giữ xếp hạng Trung lập với mục tiêu 60 USD, ghi nhận tiến triển hoạt động nhưng thận trọng do biến động thị trường bất động sản. Các nhà phân tích tại Piper Sandler đã tăng dự báo doanh thu và EBITDA cho Zillow trong năm 2025 và 2026, phản ánh sự lạc quan về tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của công ty. Nhìn chung, các nhà phân tích đang thể hiện mức độ lạc quan khác nhau về triển vọng của Zillow, với một số điều chỉnh mức giá mục tiêu và xếp hạng dựa trên thu nhập gần đây và hướng dẫn tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.