HC Wainwright duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Protagonist Therapeutics

Vào thứ Ba, HC Wainwright tái khẳng định xếp hạng Mua và mục tiêu giá 54,00 đô la cho cổ phiếu Protagonist Therapeutics (NASDAQ:PTGX), hiện đang giao dịch ở mức 38,50 đô la và đã tăng 9,72% trong tuần qua. Sự xác nhận này được đưa ra sau khi công bố các kết quả tích cực từ thử nghiệm VERIFY đối với rusfertide, đang được phát triển như một phương pháp điều trị bệnh đa hồng cầu (PV), một loại ung thư máu. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà phân tích, với các mục tiêu dao động từ 38 đến 73 đô la.

Douglas Tsao, một nhà phân tích tại H.C. Wainwright, bày tỏ sự hài lòng với kết quả hàng đầu, mà ông tin rằng phù hợp với kết quả nghiên cứu REVIVE trước đó. Ông nhấn mạnh đáp ứng lâm sàng đáng kể được quan sát thấy trong thử nghiệm, trong đó 77% bệnh nhân được điều trị bằng rusfertide (n = 146) là những người đáp ứng so với 33% trong nhóm giả dược (n = 146) trong tuần 20-32. Những bệnh nhân này không yêu cầu cắt tĩnh mạch, một quy trình chăm sóc tiêu chuẩn hiện tại cho PV, trong giai đoạn này. Thị trường đã phản ứng tích cực với những phát triển này, với InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính xuất sắc là 4,0 trên 5.

Nghiên cứu cũng đạt được điểm cuối phụ quan trọng, đó là điểm cuối chính cho các cơ quan quản lý EU, liên quan đến số lượng phẫu thuật cắt tĩnh mạch trung bình cho đến tuần thứ 32. Nhóm rusfertide trung bình 0,5 lần cắt tĩnh mạch cho mỗi bệnh nhân, với 73% không cần bất kỳ loại tĩnh mạch nào, trong khi nhóm giả dược có trung bình 1,8 lần cắt tĩnh mạch, với chỉ 22% bệnh nhân tránh thủ thuật.

Các nhà lãnh đạo ý kiến chính (KOL) trong lĩnh vực này đã chỉ ra rằng phẫu thuật cắt tĩnh mạch có thể là một phương pháp điều trị có vấn đề và rủi ro đối với bệnh nhân PV. Tiềm năng của rusfertide để loại bỏ sự cần thiết của thủ thuật này đã được hoan nghênh. Thử nghiệm VERIFY, cùng với dữ liệu nghiên cứu PACIFIC trước đó, cho thấy rằng rusfertide có tác dụng khởi phát nhanh chóng và có thể phục vụ như một liệu pháp cảm ứng, có khả năng loại bỏ hoàn toàn nhu cầu cắt tĩnh mạch.

Ban quản lý của Protagonist Therapeutics cho rằng hiệu ứng giả dược "cao hơn dự kiến" là do số lượng bệnh nhân toàn cầu đa dạng đăng ký tham gia thử nghiệm. Sự thay đổi này đã được dự đoán, vì KOL trước đây đã lưu ý rằng các tiêu chuẩn chăm sóc khác nhau tùy theo quốc gia, có khả năng làm tăng sự thay đổi trong các nhóm điều trị và tác dụng giả dược.

Xếp hạng và mục tiêu giá được nhắc lại của H.C. Wainwright phản ánh niềm tin vào tiềm năng của rusfertide để trở thành bom tấn trên thị trường PV dựa trên kết quả thử nghiệm lâm sàng. Với vốn hóa thị trường 2,36 tỷ USD và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 100%, Protagonist Therapeutics cho thấy tiềm năng thương mại mạnh mẽ. Để hiểu sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của PTGX, các nhà đầu tư có thể truy cập phân tích toàn diện thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ với phân tích chuyên gia và thông tin hữu ích.

Trong một tin tức gần đây khác, Protagonist Therapeutics đã thu hút được sự chú ý đáng kể sau khi công bố kết quả tích cực từ thử nghiệm VERIFY giai đoạn 3 đối với rusfertide, một phương pháp điều trị bệnh đa hồng cầu (PV). Thử nghiệm đáp ứng tất cả các điểm cuối chính và phụ chính, với 77% bệnh nhân đáp ứng với phương pháp điều trị, như JPMorgan đã nhấn mạnh, đã nâng mục tiêu giá cho công ty lên 57 đô la. BTIG cũng tăng mục tiêu giá lên 73 đô la, duy trì xếp hạng Mua, trích dẫn sự thành công của thử nghiệm và lợi ích tiềm năng trong các cuộc thảo luận về quy định. Truist Securities và TD Cowen đều duy trì xếp hạng Mua của họ với mục tiêu giá lần lượt là 60 đô la và 65 đô la, nhấn mạnh tiềm năng thị trường và hồ sơ an toàn sạch sẽ của thuốc.

Kết quả thử nghiệm tích cực đã mở đường cho việc nộp đơn xin thuốc mới (NDA) dự kiến vào quý IV năm 2025. Protagonist Therapeutics có thể nhận được lợi ích tài chính đáng kể, bao gồm khoản thanh toán mốc 25 triệu đô la và tiền bản quyền tiềm năng, nếu họ chọn không tham gia thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận với Takeda. Các nhà phân tích từ Truist và TD Cowen dự đoán cơ hội thị trường trị giá 1-2 tỷ đô la cho rusfertide, với các nhà lãnh đạo quan trọng kỳ vọng nó sẽ được sử dụng trong 20-30% bệnh nhân khi ra mắt.

Ngoài ra, công ty có kế hoạch trình bày dữ liệu thử nghiệm chi tiết hơn tại các hội nghị y tế sắp tới, cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiệu quả và độ an toàn của thuốc. Các nhà đầu tư cũng đang mong đợi kết quả của thử nghiệm UC ANTHEM giai đoạn 2b, dự kiến vào cuối tháng này, điều này có thể tác động hơn nữa đến triển vọng của Protagonist.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.