H.C. Wainwright duy trì xếp hạng Mua cổ phiếu Biohaven, mục tiêu 54 đô la

Vào thứ Tư, H.C. Wainwright tái khẳng định xếp hạng Mua và mục tiêu giá là 54,00 đô la đối với cổ phiếu Biohaven Pharmaceutical Holding (NYSE: BHVN). Công ty dược phẩm sinh học giai đoạn lâm sàng, hiện được định giá 3,2 tỷ USD, duy trì vị thế thanh khoản mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 3,49, mặc dù dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty đang nhanh chóng đốt cháy tiền mặt. Theo mô hình Giá trị hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu dường như bị định giá thấp hơn một chút ở mức hiện tại. Lập trường tích cực được đưa ra sau khi chất phân hủy IgG phân tử nhỏ của Biohaven, BHV-1300, cho thấy kết quả đầy hứa hẹn trong một nghiên cứu Giai đoạn 1. BHV-1300 được thiết kế để nhắm mục tiêu ức chế FcRn và chứng minh mức giảm 84% tổng số IgG, với mức giảm trung bình là 80% sau liều tiêm dưới da hàng tuần là 1000mg. Những giảm này đạt được nhanh chóng sau mỗi liều và được duy trì trong thời gian nghiên cứu bốn tuần. Thị trường đã cho thấy sự biến động đáng kể để đáp ứng với những diễn biến này, với InvestingPro báo cáo giá cổ phiếu giảm 15,6% trong tuần qua.

Kết quả đáng khích lệ của BHV-1300 theo sau thông báo trước đó của Biohaven vào năm ngoái, báo cáo giảm IgG phụ thuộc vào liều dao động từ 5% đến 37% và giảm hơn 60% IgG mục tiêu ở liều dưới da thấp nhất được thử nghiệm trong nghiên cứu MAD. Ban đầu, công ty đã chỉ ra tiềm năng giảm tới 90% IgG, nhưng kỳ vọng đã được điều chỉnh dựa trên dữ liệu ban đầu. Mức giảm 84% hiện tại được coi là mạnh mẽ và cạnh tranh, đặc biệt là so với các phương pháp điều trị tương tự từ các công ty như argenx và Immunovant.

BHV-1300 của Biohaven đã được thiết kế để tiết kiệm IgG3 có chọn lọc, hiệu quả nhất trong việc kích hoạt bổ thể. Tính đặc hiệu này có thể đã ảnh hưởng đến sự xoay trục của công ty từ tập trung vào bệnh nhược cơ sang Bệnh Graves, nơi kích hoạt bổ thể ít quan trọng hơn. Sự thay đổi chiến lược này đặt Biohaven vào cuộc cạnh tranh trực tiếp với Immunovant, công ty đã bắt đầu một nghiên cứu quan trọng về Bệnh Graves.

Nghiên cứu giai đoạn 1 của BHV-1300 cũng báo cáo không có sự gia tăng đáng kể về mặt lâm sàng trong các enzym gan như ALT / AST, bilirubin hoặc cholesterol, cũng như không có sự giảm đáng kể albumin trong khoảng thời gian bốn tuần. Ngoài ra, không có tác dụng đáng kể về mặt lâm sàng nào được quan sát thấy ở các globulin miễn dịch khác, bao gồm IgG3, IgA, IgGE hoặc IgM so với ban đầu. Những phát hiện an toàn này hỗ trợ việc tiếp tục phát triển lâm sàng của BHV-1300. Với mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 54 đến 77 đô la và EBITDA là -866,36 triệu đô la, các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết sâu hơn có thể truy cập phân tích toàn diện và 12 ProTips bổ sung thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro.

Trong một tin tức gần đây khác, Biohaven Pharmaceutical Holding đã trở thành chủ đề của nhiều báo cáo phân tích khác nhau sau các bản cập nhật chương trình và thu nhập mới nhất của nó. Jefferies đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Biohaven, giảm từ 64 USD xuống 63 USD, nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua, trích dẫn dữ liệu đầy hứa hẹn từ BHV-1300, bất chấp một số lo ngại về mức liều lượng. TD Cowen cũng tái khẳng định xếp hạng Mua với mục tiêu giá 75 đô la, nhấn mạnh tiến bộ đáng kể của chương trình BHV-1300, cho thấy mức immunoglobulin G (IgG) giảm 80-84%. RBC Capital Markets duy trì xếp hạng Outperform với mục tiêu 61 đô la, nhấn mạnh tiềm năng của đường ống của Biohaven bất chấp những thất bại trong các thử nghiệm điều trị lưỡng cực.

Bernstein đã điều chỉnh mục tiêu giá từ 73 đô la lên 57 đô la, giữ xếp hạng Vượt trội, sau kết quả trái chiều từ nghiên cứu phân hủy giai đoạn 1 của Biohaven và lo ngại về nhu cầu tiền mặt. Piper Sandler nhắc lại xếp hạng Tăng Tỷ Trọng với mục tiêu 76 đô la, tập trung vào dữ liệu tích cực cho BHV-1300 và các thử nghiệm sắp tới đối với bệnh Graves. Các báo cáo của các nhà phân tích phản ánh một triển vọng trái chiều nhưng nhìn chung lạc quan về tương lai của Biohaven, với sự quan tâm liên tục đến quy trình phát triển thuốc và tiềm năng cho những tiến bộ đáng kể trong điều trị các rối loạn khác nhau.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.