Ông Trump sa thải Thống đốc Fed, hiệu lực ngay lập tức
Vào thứ Hai, H.C. Wainwright nhắc lại xếp hạng Mua và mục tiêu giá là 7,50 đô la đối với cổ phiếu Akebia Therapeutics (NASDAQ: AKBA). Theo dữ liệu của InvestingPro , mục tiêu này thể hiện tiềm năng tăng giá đáng kể, với các mục tiêu đồng thuận của các nhà phân tích dao động từ 6 đến 10 đô la. Cổ phiếu đã cho thấy động lực mạnh mẽ, tăng hơn 21% trong tuần qua và gần 65% trong sáu tháng qua. Nhà phân tích của công ty đã nhấn mạnh hiệu suất thương mại ban đầu mạnh mẽ của sản phẩm Vafseo (vadadustat) của Akebia, bắt đầu xuất xưởng vào ngày 9 tháng 1 năm 2025. Vafseo đã cho thấy tỷ lệ kê đơn tăng nhanh trong quý đầu tiên của năm 2025, với hướng dẫn doanh thu ròng trong quý này từ 10 triệu đến 11 triệu đô la. Con số này vượt qua ước tính đồng thuận trước đó là 3,5 triệu đô la cho quý đầu tiên và 7,5 triệu đô la cho quý II/2025.
Chiến lược của công ty, được gọi là chiến lược "lò xo cuộn", được thiết kế để đảm bảo các hợp đồng với các tổ chức lọc máu (DO) và xây dựng nhu cầu kê đơn để tạo điều kiện cho bệnh nhân chuyển đổi nhanh chóng sang Vafseo khi có sẵn trên thị trường. Ban lãnh đạo của Akebia đã cho rằng thành công của Vafseo là do cách tiếp cận này, trong đó vẫn chưa bao gồm việc bán hàng cho các tổ chức lọc máu lớn như DaVita và Fresenius ở Hoa Kỳ.
Một số chỉ số chính đã được cung cấp để đánh giá tiến độ thương mại của Vafseo: hơn 500 bác sĩ kê đơn, trung bình 8 kịch bản được viết cho mỗi bác sĩ và hơn 15% kịch bản cho bệnh nhân Medicare Advantage. Đáng chú ý, một bác sĩ đã viết tới 64 kịch bản. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh gần 84%, mặc dù hiện không có lãi. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết sâu hơn, InvestingPro cung cấp các số liệu bổ sung và Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, có sẵn trong phạm vi bao gồm 1.400+ cổ phiếu Hoa Kỳ. Ban quản lý chỉ ra rằng hơn 50% bác sĩ kê đơn khám bệnh nhân tại US Renal Care (USRC), khách hàng lớn nhất của Vafseo cho đến nay, cũng điều trị cho bệnh nhân tại các tổ chức lọc máu khác, điều này có thể mở rộng hơn nữa sự thâm nhập thị trường của Vafseo.
Nhà phân tích cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp nhận Vafseo đối với những bệnh nhân được Medicare Advantage đài thọ, yêu cầu các hợp đồng riêng biệt để hoàn trả với DO. Sự tiếp nhận này được coi là một chỉ báo tích cực về sự chấp nhận của thị trường và tiềm năng tăng trưởng của Vafseo. Xếp hạng Mua được tái khẳng định và mục tiêu giá là 7,50 đô la phản ánh triển vọng tích cực của nhà phân tích về chiến lược thương mại của Akebia và thành công ban đầu của Vafseo trên thị trường. Với vốn hóa thị trường khoảng 534 triệu đô la và điểm Sức khỏe Tài chính tổng thể được InvestingPro đánh giá là "TỐT", công ty dường như có vị trí tốt để thực hiện chiến lược tăng trưởng của mình.
Trong một tin tức gần đây khác, Akebia Therapeutics đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, tiết lộ khoản lỗ ròng là 22,8 triệu đô la và doanh thu giảm xuống còn 46,49 triệu đô la, thấp hơn mức dự kiến 49,57 triệu đô la. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty cũng không đạt dự báo, ở mức -0,10 đô la so với -0,07 đô la dự kiến. Bất chấp những thất bại này, Akebia đã tung ra sản phẩm mới của mình, Vafseo, nhắm mục tiêu vào bệnh thiếu máu ở bệnh nhân lọc máu, với doanh thu dự kiến quý đầu tiên năm 2025 từ 10 triệu đến 11 triệu USD. Con số này gần gấp đôi sự đồng thuận và ước tính của Piper Sandler Companies, cho thấy sự chấp nhận mạnh mẽ của thị trường. Nhà phân tích Allison M. Bratzel của Piper Sandler đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu của Akebia lên 6,00 đô la từ 4,00 đô la, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng do sự ra mắt đầy hứa hẹn của Vafseo. Nhà phân tích lưu ý rằng khối lượng kê đơn của Vafseo cao hơn khoảng bốn lần so với một loại thuốc cạnh tranh, Xphozah, ở giai đoạn tương tự sau khi ra mắt. Ngoài ra, dự trữ tiền mặt của Akebia là 51,9 triệu đô la, với các khoản tiền tiếp theo được huy động sau cuối năm, hỗ trợ hoạt động của công ty trong ít nhất hai năm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.