H.C. Wainwright duy trì khuyến nghị Mua đối với Olema Pharma, mục tiêu $28

Vào hôm thứ Năm, H.C. Wainwright đã tái khẳng định khuyến nghị Mua và mức giá mục tiêu $28,00 đối với Olema Pharmaceuticals (NASDAQ:OLMA), sau khi công ty cập nhật về các thử nghiệm lâm sàng đang diễn ra. Hiện đang giao dịch ở mức $4,96, với giá trị vốn hóa thị trường $339 triệu, cổ phiếu này dường như đang bị định giá thấp theo các chỉ số Giá trị Hợp lý của InvestingPro. Mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ $18 đến $30, với khuyến nghị đồng thuận mạnh mẽ ở mức 1,38 (trong đó 1 là Mua mạnh). Olema Pharmaceuticals đã thông báo vào thứ Tư, ngày 28 tháng 5, rằng công ty đã chọn liều 90 mg một lần mỗi ngày của thuốc palazestrant cho phần hai của thử nghiệm đơn trị liệu OPERA-01 giai đoạn 3 và thử nghiệm kết hợp OPERA-02 giai đoạn 3 sắp tới với ribociclib.

Thử nghiệm OPERA-01, bao gồm 510 bệnh nhân, được cấu trúc thành hai phần. Phần đầu tiên phân ngẫu nhiên 120 bệnh nhân để nhận liều 90 mg hoặc 120 mg palazestrant so với liệu pháp nội tiết tiêu chuẩn (SOC) để xác định liều lượng thích hợp cho nghiên cứu tiếp theo. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì vị thế thanh khoản mạnh với tỷ số thanh khoản hiện tại là 15,22, mặc dù hiện tại đang đốt tiền với dòng tiền tự do âm $124,8 triệu trong mười hai tháng qua. Phần thứ hai của thử nghiệm sẽ phân ngẫu nhiên 390 bệnh nhân để nhận liều palazestrant đã chọn so với liệu pháp nội tiết SOC ở bệnh nhân ung thư vú di căn ER+/HER2-.

Quyết định tiếp tục với liều lượng 90 mg phù hợp với khuyến nghị của FDA, có khả năng dẫn đến ít độc tính đường tiêu hóa hơn trong khi vẫn duy trì hiệu quả của thuốc. Dự án Optimus của FDA, nhằm cải cách tối ưu hóa liều lượng trong các thuốc ung thư, có thể đã ảnh hưởng đến sự ưa thích này đối với liều thấp hơn. Phân tích của H.C. Wainwright giả định rằng hồ sơ thuốc ở liều 90 mg rất giống với liều 120 mg, vốn được sử dụng phổ biến hơn trong các thử nghiệm Giai đoạn 1/2.

Thông báo cho biết ít nhất 120 bệnh nhân đầu tiên đã được đưa vào thử nghiệm Giai đoạn 3 tính đến bản cập nhật được cung cấp vào ngày 28 tháng 5. Olema Pharmaceuticals dự kiến sẽ trình bày poster về tiến trình thử nghiệm OPERA-01 tại cuộc họp của Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO) vào ngày 2 tháng 6, trong phiên 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa CT tập trung vào ung thư vú di căn, với số tóm tắt TPS1131.

Việc tái khẳng định khuyến nghị Mua và mức giá mục tiêu $28 phản ánh sự tin tưởng liên tục của nhà phân tích vào Olema Pharmaceuticals và ứng viên thuốc chủ lực của công ty, palazestrant, khi nó tiến triển qua các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Cổ phiếu đã trải qua biến động đáng kể, với hệ số beta 2,04 và giảm 51% trong sáu tháng qua. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 8 thông tin quan trọng bổ sung về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của OLMA, cùng với các cập nhật theo thời gian thực về tiến trình thử nghiệm lâm sàng.

Trong các tin tức gần đây khác, Olema Pharmaceuticals đã báo cáo kết quả tài chính quý một năm 2025, tiết lộ khoản lỗ hoạt động $34,9 triệu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là ($0,36). Công ty kết thúc quý với $392,7 triệu tiền mặt và các khoản tương đương, được củng cố bởi đợt huy động vốn cổ phiếu thành công vào cuối năm 2024. H.C. Wainwright đã điều chỉnh mức giá mục tiêu cho Olema Pharmaceuticals xuống còn $28, giảm từ $30, trong khi vẫn duy trì khuyến nghị Mua. Sự điều chỉnh này được cho là do số lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng lên. Mặc dù giảm mức giá mục tiêu, công ty vẫn lạc quan về triển vọng của Olema, đặc biệt là do kết quả đầy hứa hẹn từ nghiên cứu Giai đoạn 2 về palazestrant kết hợp với ribociclib cho ung thư vú di căn ER+/HER2-. Nghiên cứu báo cáo thời gian sống không tiến triển (PFS) trung bình là 13,8 tháng cho tất cả bệnh nhân, vượt trội hơn các nghiên cứu của đối thủ cạnh tranh. Dữ liệu cũng cho thấy hồ sơ hiệu quả có khả năng khác biệt trên các phân nhóm bệnh nhân khác nhau. Olema dự định khởi động thử nghiệm Giai đoạn 3 vào năm 2025, với dữ liệu trưởng thành hơn dự kiến sẽ được trình bày tại cuộc họp của Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Hoa Kỳ vào cuối năm nay.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.