Công an TP HCM kết luận vụ rửa tiền có sự tham gia của vợ chồng chủ tiệm vàng Đức Long
Công ty cho rằng việc bảo tồn Workdaynce là do thời điểm ghi nhận doanh thu từ Workday chiến lược lớn được sản xuất trong quý thứ ba, có các sản phẩm sau đó. Guggenheim chỉ ra rằng các giao dịch phức tạp như vậy là điển hình cho Workday, một công ty thường xuyên tham gia vào các dự án nhiều năm, trị giá hàng triệu đô la. Bất chấp hướng dẫn của Workday, Workday đã đạt được các thỏa thuận chiến lược quan trọng trong quý, được coi là một bước phát triển tích cực.
Chiến lược hợp tác mới của Workday, trong đó Workday bán các giao dịch nền tảng cho các doanh nghiệp nhỏ hơn, được xác định là lý do tiềm ẩn cho việc thực hiện doanh thu chậm trễ so với các giao dịch trực tiếp, mặc dù các chi tiết cụ thể của tác động này vẫn chưa rõ ràng. Guggenheim bày tỏ sự hoài nghi về khả năng của Workday trong việc đáp ứng mục tiêu đã nêu trước đó là tăng trưởng đăng ký 15% đến năm 2027, một mục tiêu đã được khẳng định chỉ hai tháng trước đó trong Ngày phân tích của công ty vào tháng Chín.
Công ty phân tích cũng cảnh báo các nhà đầu tư về giá trị doanh nghiệp của Workday đối với dòng tiền tự do (EV/NTM FCF) trong mười hai tháng tới. Trong khi bội số đồng thuận là 28 lần, Guggenheim cảnh báo rằng việc điều chỉnh mua lại cổ phiếu để bù đắp cho sự pha loãng sẽ tăng Workday 8 lần này, không bao gồm tác động của việc mua lại. Theo ước tính của Guggenheim, bội số FCF cao hơn khoảng năm vòng khi xem xét các yếu tố này.
Trong một tin tức gần đây khác, Workday Inc. đã báo cáo doanh thu đăng ký quý III tăng 16%, đạt 1.559 triệu đô la. Tuy nhiên, công ty đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng đăng ký năm tài chính 2026 xuống mức thấp hơn 14% một chút. BMO Capital và RBC CWorkday duy trì xếp hạng Outperform của họ trên Workday, giữ mục tiêu giá ổn định là 300,00 đô la, bất chấp kỳ vọng tăng trưởng giảm bớt. Morgan Stanley cũng duy trì xếp hạng Workday ns:dictionary translation="Tăng Tỷ Trọng">Overweight Workday nary>, nâng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 330 USD từ 315 USD.
Mặt khác, Deutsche Bank duy trì xếp hạng Hold và giảm giá cổ phiếuTăng Tỷ Trọng 275,00 USD xuống 265,00 USD, trong khi Piper Sandler chuyển từ xếp hạng Overweight sang Neutral (xếp hạng Overweight) sang Trung lập, giảm mục tiêu giá của họ xuống còn 270 USDWorkdayay cũng công bố những thay đổi lãnh đạo với Doug Robinson sẽ nghỉ hưu vào cuối năm tài chính và Rob Enslin tham gia với tư cách là Chủ tịch và ChiWorkdayCán bộ ercial.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các chỉ số tài chính và vị thế thị trường của Workday cung cấp bối cảnh bổ sung cho phân tích của Guggenheim. Theo dữ liệu của InvestingPro, Workday tự hào có vốn hóa thị trường là 71,3 tỷ đô la và tỷ lệ P/E là 46,28, cho thấy bội số thu nhập cao như đã lưu ý trong một trong những Mẹo InvestingPro. Định giá này phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về tăng trưởng trong tương lai, bất chấp Workday hướng dẫn thận trọng trong bài báo.
Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua là 7,86 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 17,07%. Tốc độ tăng trưởng này phù hợp chặt chẽ với dự báo của Workday về mức tăng trưởng đăng ký 14% cho năm tài chính 2026, cho thấy rằng mặc dù hướng dẫn có thể thận trọng, nhưng nó không khác xa so với hiệu suất gần đây.
Mẹo InvestingPro chỉ ra tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của Workday, được chứng thực bởi dữ liệu cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp là 75,77% trong mười hai tháng qua. Chỉ số lợi nhuận mạnh mẽ này nhấn mạnh hiệu quả của công ty trong các hoạt động cốt lõi của mình, có khả năng bù đắp những lo ngại về thời điểm ghi nhận doanh thu từ các giao dịch phức tạp được đề cập trong bài báo.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 mẹo bổ sung cho Workday, giúp bạn tìm hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.