Thủ tướng đồng ý chủ trương xây dựng cao tốc mới kết nối Hòa Bình - Việt Trì
Investing.com - Goldman Sachs đã khởi động lại việc đánh giá Geron Corporation (NASDAQ:GERN) với xếp hạng Bán và mức giá mục tiêu 1,00 USD, viện dẫn doanh số đáng thất vọng của loại thuốc thương mại đầu tiên của công ty, Rytelo. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 1,44 USD, đã giảm gần 70% trong năm qua và thấp hơn 72% so với mức cao nhất trong 52 tuần là 5,06 USD. Theo phân tích của InvestingPro, công ty vẫn duy trì thanh khoản mạnh với tỷ lệ hiện tại là 7,87, mặc dù hiện tại công ty không có lợi nhuận.
Ngân hàng đầu tư này lưu ý rằng doanh thu quý 1 năm 2025 của Rytelo đã giảm so với quý 4 năm 2024, phản ánh nhu cầu đi ngang trong quý 3 sau khi được phê duyệt. Doanh thu quý 1 cũng thấp hơn 17% so với ước tính đồng thuận tại thời điểm đó. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy biên lợi nhuận gộp yếu của công ty ở mức 8,06%, mặc dù các nhà phân tích vẫn dự báo tăng trưởng doanh thu đáng kể cho năm tài chính 2025.
Goldman Sachs đã tiến hành một cuộc khảo sát độc quyền cho thấy các bác sĩ chỉ kỳ vọng 38% bệnh nhân sẽ nhận Rytelo trong quá trình điều trị bệnh, thấp hơn đáng kể so với mức 60% được chỉ ra trong các đợt kiểm tra ý kiến chuyên gia trước đó. Cuộc khảo sát cũng tiết lộ rằng các bác sĩ chủ yếu sử dụng Rytelo trong điều trị ở tuyến thứ ba, nơi thời gian điều trị ngắn hơn đáng kể so với các tuyến điều trị sớm hơn.
Nghiên cứu cho thấy các bác sĩ dự đoán sẽ có những thay đổi hạn chế trong thói quen kê đơn Rytelo trong năm tới, ủng hộ quan điểm của Goldman Sachs rằng tăng trưởng doanh số trong ngắn hạn sẽ vẫn gặp thách thức. Công ty này kỳ vọng Rytelo chỉ tăng trưởng khiêm tốn trong tương lai.
Ước tính của Goldman Sachs đối với Geron thấp hơn 12% so với kỳ vọng đồng thuận cho cả năm 2025 và 2026, với kết luận rằng Rytelo sẽ không đạt được kỳ vọng đồng thuận hiện tại về doanh số đỉnh, có thể dẫn đến "áp lực liên tục lên hiệu suất cổ phiếu trong trung hạn."
Trong các tin tức gần đây khác, Geron Corporation đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025, đáp ứng kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là -0,03. Tuy nhiên, doanh thu của công ty không đạt dự báo, đạt 39,6 triệu USD so với mức dự kiến 50,46 triệu USD. Các cổ đông của công ty đã phê duyệt sửa đổi kế hoạch khuyến khích vốn chủ sở hữu và kế hoạch mua cổ phiếu nhân viên, tăng dự trữ cổ phần, phản ánh chiến lược của Geron nhằm khuyến khích và giữ chân nhân viên. Ngoài ra, Geron đã trình bày dữ liệu mới về thuốc RYTELO® tại các hội nghị ung thư lớn, nhấn mạnh hiệu quả của nó trong điều trị hội chứng loạn sản tủy nguy cơ thấp (LR-MDS) và tiến triển trong các thử nghiệm xơ tủy.
Geron cũng đang tập trung vào việc thương mại hóa RYTELO, đã chứng kiến sự gia tăng nhu cầu 10% vào tháng 4, và đang mở rộng đội ngũ thương mại để tăng cường thâm nhập thị trường. Công ty đang chuẩn bị cho việc ra mắt tiềm năng ở các quốc gia châu Âu được chọn vào năm 2026. Hơn nữa, các thử nghiệm đang diễn ra của Geron, bao gồm IMpactMF, đang khám phá tiềm năng của imetelstat, thành phần hoạt tính của RYTELO, để điều trị xơ tủy, với dữ liệu sơ bộ cho thấy kết quả đầy hứa hẹn. Mặc dù doanh thu không đạt kỳ vọng, công ty vẫn duy trì vị thế tiền mặt mạnh với 457,5 triệu USD tiền mặt và các khoản tương đương tính đến cuối quý 1. Những phát triển này nhấn mạnh nỗ lực chiến lược của Geron nhằm giải quyết các thách thức thị trường và khám phá cơ hội tăng trưởng mới.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.