Palo Alto Networks vào thứ husday, Evercore ISI duy trì lập trường tích cực đối với Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), nhắc lại xếp hạng Outperform với mục tiêu giá là 455,00 đô la. Công ty an ninh mạng đã báo cáo một quý mạnh mẽ, đáp ứng hiệu suất quan trọng của Palo Alto Networks mặc dù nó phải đối mặt với một số thách thức với hóa đơn và Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của Bảo mật Thế hệ Tiếp theo (NGS).
Palo Alto Networks đã giới thiệu kết quả hàng quý mạnh mẽ, phù hợp với kỳ vọng về doanh thu, NGS và Nghĩa vụ thực hiện còn lại (RPO). Ban lãnh đạo của công ty lạc quan về tiềm năng tăng trưởng sản phẩm, đặc biệt là trong nửa cuối năm tài chính, mà iPalo Alto Networkse so sánh tương đối dễ dàng hơn.
Bất chấp triển vọng tích cực, tăng trưởng thanh toán của công ty đã giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do ít giao dịch tài chính cho khách hàng hơn thông qua chương trình Tài trợ Mạng Palo Alto (PAN-FS). Sự thay đổi này đã dẫn đến một cơn gió ngược trong hóa đơn, vì các giao dịch PAN-FS được công nhận trước. Tuy nhiên, ban lãnh đạo nhấn mạnh rằng sự thay đổi này không ảnh hưởng đến Dòng tiền tự do (FCF) của công ty, nhắc lại tỷ suất lợi nhuận FCF của họ Palo Alto Networks năm tài chính 2025.
NGS ARR tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, với tăng trưởng hữu cơ ở mức 37,5%, vượt kỳ vọng. Đóng góp từ việc mua lại IBM QRadar là khoảng 74 triệu USD trong quý đầu tiên và dự kiến sẽ giảm một nửa vào quý IV. Palo Alto Palo Alto Networksly đã chuyển đổi khoảng một phần ba khách hàng của QRadar sang nền tảng của mình.
Ban quản lý cho rằng sự sụt giảm theo mùa trong việc bổ sung nền tảng mới vào cuối năm tài chính, lưu ý rằng nửa cuối năm thường chứng kiến một cuộc phẫu thuậtPalo Alto Networks bất chấp các cuộc tranh luận xung quanh thanh toán và NGS ARR, quarPalo Alto Networks cho thấy động lực mạnh mẽ đằng sau chiến lược nền tảng của Palo Alto Networks.
Đáng chú ý, các dịch vụ Cortex (XSIAM) và Prisma Secure Access Service Edge (SASE) của công ty đang đạt được sức hút. Đáng chú ý, 40% số chiến thắng trong quý liên quan đến khách hàng mới, cho thấy cơ hội thành công của Palo Alto Networks dịch chuyển thị trường. Palo Alto Networks hiện là một ứng cử viên trong hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, Yêu cầu đề xuất SASE (RFP) cấp doanh nghiệp.
Trong một tin tức gần đây khác, Palo Alto Networks đã khởi động năm tài chính 2025 với một nốt cao, báo cáo tổng doanh thu tăng 14% lên 2,14 tỷ đô la. Doanh thu định kỳ hàng năm về bảo mật thế hệ tiếp theo của công ty (NGS ARR) đã tăng đáng kể 40%, vượt qua Palo Alto Networksmark. Sự tăng trưởng này đi kèm với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 13% và tỷ suất lợi nhuận hoạt động mở rộng.
Palo Alto Networks cũng mở rộng danh mục đầu tư Palo Alto Networkslatformizations trong quý 1, nâng tổng số lên khoảng 1.100. Các phân khúc An ninh mạng và Bảo mật đám mây của công ty đã chứng minh sự tăng trưởng đáng kể, với Prisma Access Browser mới ra mắt có được hơn 115 khách hàng mới.
Palo Alto Networkss đã nâng hướng dẫn cả năm cho NGS ARR, doanh thu và EPS, phản ánh niềm tin vào quỹ đạo tăng trưởng của mình. Trong một hiệu ứng efPalo Alto Networks cho nhân viên và nhà đầu tư, Palo Alto Networks đã công bố chia tách cổ phiếu 2IBMr-1. Việc mua lại chiến lược của công ty đối với QRadar của IBM dự kiến sẽ đưa công ty này trở thành một trong ba công ty hàng đầu của SIEM, củng cố sự tăng trưởng của công ty trong lĩnh vực an ninh mạng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Vị thế thị trường mạnh mẽ và hiệu suất tài chính của Palo Alto Networks được phản ánh trong dữ liệu InvestingPro gần đây. Công ty tự hào có vốn hóa thị trường đáng kể là 128,57 tỷ đô la, nhấn mạnh sự nổi bật của nó trong lĩnh vực an ninh mạng. Với doanh thu 8,03 tỷ đô la trong mười hai tháng qua và tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 16,46%, Palo Alto Networks tiếp tục thể hiện khả năng mở rộng của mình trong một thị trường cạnh tranh. Palo Alto NetworksvestingPro Tips nêu bật thế mạnh của công ty và các lĩnh vực tiềm năng cần quan tâm. Một mẹo lưu ý rằng Palo Alto Networks đang "Giao dịch với tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn", điều này phù hợp với triển vọng tích cực của công ty và sự lạc quan của ban quản lý về tăng trưởng sản phẩm trong tương lai. Điều này có thể cho thấy giá trị tiềm năng cho các nhà đầu tư, đặc biệt là khi xem xét các so sánh dự kiến dễ dàng hơn trong nửa cuối năm tài chính.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác nói rằng công ty "Hoạt động với mức nợ vừa phải", điều này đặc biệt quan trọng khi tập trung vào Dòng tiền tự do trong bài viết. Mức nợ vừa phải này hỗ trợ khả năng của ban quản lý để duy trì mục tiêu ký quỹ FCF là 37,5% cho năm tài chính 2025.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 16 mẹo bổ sung cho Palo Alto Networks, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.