Dòng vốn toàn cầu dịch chuyển: Thị trường Việt Nam vào tầm ngắm
Investing.com - DAM Capital đã khởi xướng đánh giá đối với OneSource Specialty Pharma Ltd (ONESOURC:IN) với xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu là 2.529,00 INR.
Công ty nghiên cứu mô tả OneSource là một "công ty CDMO chuyên biệt đa nền tảng khác biệt" với khả năng trên nhiều lĩnh vực bao gồm Kết hợp Thuốc-Thiết bị, Viên nang mềm, Thuốc tiêm vô trùng và Sinh học.
DAM Capital nhấn mạnh lợi thế tiên phong của OneSource trong lĩnh vực Kết hợp Thuốc-Thiết bị, được hỗ trợ bởi việc mở rộng công suất mạnh mẽ, cơ sở khách hàng đa dạng và khả năng thực hiện chất lượng cao, đặt công ty ở vị thế thuận lợi để hưởng lợi từ tăng trưởng khối lượng nhiều năm trong lĩnh vực thuốc tiêm GLP-1 generic trên toàn cầu.
Công ty dự báo tăng trưởng mạnh cho OneSource với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) về doanh thu đạt 33%, CAGR về EBITDA đạt 42%, và CAGR về lợi nhuận sau thuế điều chỉnh đạt 60% trong giai đoạn FY25-28E, với tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư điều chỉnh khoảng 40%.
Mức giá mục tiêu 2.529 INR của DAM Capital tương đương với hệ số 30 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu FY28E, được hỗ trợ bởi khả năng nhìn thấy thu nhập ngắn hạn, khả năng tạo dòng tiền mạnh mẽ, và tiềm năng chia sẻ lợi nhuận từ việc ra mắt thuốc generic Wegovy tại Hoa Kỳ dự kiến vào năm 2032.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.