Vào thứ Năm, Canaccord Genuity duy trì xếp hạng Giữ đối với Edwards Lifesciences (NYSE: EW) và tăng mục tiêu giá lên 68 đô la từ 63 đô la, mặc dù các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 63 đô la đến 97 đô la. Hiện đang giao dịch ở mức 74,20 đô la, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu được định giá thấp hơn một chút. Sự điều chỉnh này diễn ra sau hội nghị nhà đầu tư thường niên của Edwards Lifesciences, trong đó công ty trình bày triển vọng tài chính cho năm 2025 và thảo luận về các động lực tăng trưởng dự kiến.
Công ty đã phản ánh về năm qua, thừa nhận những thách thức mà họ phải đối mặt, đặc biệt là với phân khúc Thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVR). Bất chấp những vấn đề này, Edwards đã thực hiện các động thái chiến lược, bao gồm việc bán mảng kinh doanh Chăm sóc đặc biệt và chuyển trọng tâm sang tất cả các dạng bệnh tim cấu trúc. Với điểm số sức khỏe tài chính mạnh mẽ được InvestingPro đánh giá là "TUYỆT VỜI" và nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, những sáng kiến này được coi là những bước để vượt qua những thách thức tăng trưởng hiện tại và tận dụng các cơ hội tiềm năng trong tương lai.
Theo nhà phân tích, TAVR vẫn là nguồn doanh thu chính của Edwards, nhưng phân khúc Liệu pháp hai lá và ba lá qua ống thông (TMTT) dự kiến sẽ vượt quá 500 triệu đô la doanh thu và tăng trưởng đáng kể. Công ty cũng cung cấp thông tin cập nhật về các phân khúc Suy tim cấu trúc và TAVR-AR, dự kiến sẽ có đóng góp doanh thu tối thiểu vào năm 2025.
Edwards Lifesciences cũng đã nhấn mạnh tiềm năng của một chỉ định không có triệu chứng trong Hẹp động mạch chủ nặng từ kết quả thử nghiệm PROGRESS, đây có thể là một bước phát triển quan trọng đối với công ty. Ngoài ra, nhà phân tích lưu ý các vấn đề về năng lực đã ảnh hưởng đến tăng trưởng TAVR trong suốt năm 2024 nhưng dự đoán TAVR sẽ tăng tốc trở lại vào cuối năm 2025.
Báo cáo kết luận với triển vọng tích cực cho Edwards Lifesciences, dự kiến cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp vào năm 2025 và đòn bẩy hoạt động trong những năm tiếp theo. Công ty đã duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 76,6% và giao dịch với tỷ lệ P/E hấp dẫn so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Xếp hạng Giữ phản ánh quan điểm thận trọng nhưng ổn định về cổ phiếu của công ty, với mục tiêu giá mới là 68 đô la cho thấy tiềm năng tăng giá khiêm tốn. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập 8 thông tin chi tiết chính bổ sung và phân tích toàn diện về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của Edwards Lifesciences.
Trong một tin tức gần đây khác, Edwards Lifesciences đã báo cáo thu nhập và doanh thu mạnh mẽ, với doanh thu dự kiến cho năm tài chính 2025 là từ 5,6 tỷ đô la đến 6,0 tỷ đô la. Điều này phù hợp chặt chẽ với kỳ vọng của Oppenheimer là 5,96 tỷ đô la và ước tính đồng thuận là 5,91 tỷ đô la. Doanh thu quý III của công ty cũng tăng 10%, đạt 1,35 tỷ USD. Những diễn biến gần đây này làm nổi bật hiệu quả tài chính mạnh mẽ của công ty.
Sự tăng trưởng của công ty dự kiến sẽ được thúc đẩy bởi các điểm chính như thử nghiệm EARLY-TAVR, được dự đoán sẽ thúc đẩy sự phát triển của các quy trình thay van động mạch chủ qua ống thông. Ngoài ra, danh mục đầu tư Liệu pháp hai lá và ba lá qua ống thông của Edwards Lifesciences được dự đoán sẽ tạo ra doanh thu khoảng 2 tỷ đô la vào năm 2030.
Về xếp hạng của các nhà phân tích, Oppenheimer duy trì xếp hạng Outperform và mục tiêu giá 90,00 đô la cho Edwards Lifesciences. Goldman Sachs cũng duy trì xếp hạng Mua với giá mục tiêu là 80 đô la. Mặt khác, Piper Sandler và BofA Securities tái khẳng định xếp hạng Trung lập của họ.
Edwards Lifesciences cũng là trọng tâm của một số phát triển quan trọng. Hệ thống thay thế van ba lá qua ống thông EVOQUE của công ty đã cho thấy kết quả đầy hứa hẹn trong thử nghiệm TRISCEND II và công ty gần đây đã bị loại khỏi Danh sách theo dõi chất xúc tác tăng giá 90 ngày của Citi.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.