Cổ phiếu BioMarin duy trì xếp hạng Vượt trội tại Wolfe Research

Investing.com - Wolfe Research đã tái khẳng định xếp hạng Vượt trội đối với BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN) với mức giá mục tiêu là 95,00 USD, dẫn chứng vị thế vững mạnh của công ty trong thị trường điều trị bệnh phenylketonuria (PKU). Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty hiện đang được định giá thấp, với điểm sức khỏe tài chính mạnh mẽ ở mức "TUYỆT VỜI" và điểm Piotroski hoàn hảo ấn tượng là 9, cho thấy hiệu quả hoạt động mạnh mẽ.

Công ty nghiên cứu này tin rằng các phương pháp điều trị PKU đã được thiết lập của BioMarin sẽ duy trì vị thế dẫn đầu thị trường bất chấp sự cạnh tranh sắp tới từ Sephience của PTC Therapeutics, với ngày PDUFA là 29 tháng 7. Sephience, một tiền chất BH4 có cơ chế tương tự với Kuvan của BioMarin, đã nhận được sự chấp thuận của Cơ quan Y tế Châu Âu vào tháng trước. Vị thế thị trường mạnh mẽ của công ty được hỗ trợ bởi các số liệu tài chính ấn tượng, bao gồm biên lợi nhuận gộp 81% và tăng trưởng doanh thu 19,4% trong 12 tháng qua.

Wolfe Research đặt câu hỏi về tuyên bố hiệu quả của Sephience đối với bệnh nhân PKU cổ điển, những người hoàn toàn thiếu chức năng enzyme PAH, lưu ý rằng định nghĩa thử nghiệm lâm sàng về PKU cổ điển là "không tiêu chuẩn". Công ty nghiên cứu cũng chỉ ra rằng ý định của PTC định giá Sephience cao hơn so với Palynziq của BioMarin có thể hạn chế việc thị trường chấp nhận sản phẩm.

Danh mục PKU của BioMarin bao gồm Kuvan, đang đối mặt với cạnh tranh từ thuốc generic tại Mỹ kể từ năm 2020, và Palynziq, một liệu pháp thay thế enzyme chủ yếu được sử dụng cho bệnh nhân PKU cổ điển. Theo một nhà di truyền học y khoa được Wolfe Research tham vấn, những bệnh nhân đáp ứng với Kuvan hoặc các thuốc generic của nó thường duy trì sử dụng các liệu pháp này suốt đời do giá cả thuận lợi và khả năng dung nạp tốt.

Wolfe Research dự báo doanh số của Palynziq đạt 648 triệu USD, so với ước tính đồng thuận là 669 triệu USD, và duy trì quan điểm lạc quan về cổ phiếu BioMarin mặc dù có khả năng Sephience sẽ chiếm "một phần nhỏ thị trường PKU". Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 10 thông tin quan trọng bổ sung về BioMarin, bao gồm phân tích chi tiết về vị thế cạnh tranh và triển vọng tăng trưởng của công ty. Hãy có cái nhìn toàn diện với Báo cáo Nghiên cứu Pro đầy đủ, có sẵn độc quyền trên InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, BioMarin Pharmaceutical Inc. đã hoàn tất việc mua lại Inozyme Pharma trị giá 270 triệu USD, bổ sung liệu pháp thay thế enzyme giai đoạn cuối INZ-701 vào danh mục đầu tư của mình. Việc mua lại này nhằm tăng cường các sản phẩm của BioMarin để điều trị Thiếu hụt ENPP1, một tình trạng di truyền hiếm gặp. Ngoài ra, liệu pháp gen hemophilia A của BioMarin, ROCTAVIAN, đã chứng minh hiệu quả và độ an toàn bền vững năm năm sau điều trị, với 81,3% người tham gia vẫn không cần điều trị dự phòng. Liệu pháp này đã nhận được sự chấp thuận của FDA vào tháng 6 năm 2023, củng cố thêm vị thế của BioMarin trong các tiến bộ về liệu pháp gen.

Morgan Stanley đã bắt đầu đánh giá BioMarin với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, dẫn chứng tiến triển mạnh mẽ của Voxzogo và đường ống sản phẩm đa dạng của công ty là động lực tăng trưởng chính. Jefferies duy trì xếp hạng Mua, thừa nhận những thách thức về quy định của BioMarin liên quan đến độc quyền thị trường của Voxzogo trước Ascendis Pharma. Trong khi đó, Stifel cũng duy trì xếp hạng Mua, nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng và các động thái chiến lược của BioMarin, bao gồm việc mua lại gần đây và kế hoạch phát triển kinh doanh hơn nữa. Những phát triển này phản ánh nỗ lực liên tục của BioMarin nhằm củng cố vị thế thị trường và mở rộng các sản phẩm điều trị của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.