Ông Trump ký lệnh áp thuế mới, có hiệu lực sau 7 ngày
Investing.com - Morgan Stanley đã nâng mức đánh giá cổ phiếu Amicus Therapeutics (NASDAQ:FOLD) từ Equalweight lên Tăng Tỷ Trọng với mức giá mục tiêu 12,00 USD, dựa trên vị thế sở hữu trí tuệ mạnh mẽ của công ty trước phán quyết tóm tắt với Aurobindo. Công ty, hiện được định giá 1,87 tỷ USD, thể hiện sức khỏe tài chính ấn tượng với biên lợi nhuận gộp 90,6% và tỷ lệ thanh khoản hiện tại lành mạnh ở mức 3,34.
Việc nâng hạng cũng phản ánh sự tin tưởng của Morgan Stanley vào khả năng bệnh nhân chuyển từ Nexviazyme/Lumizyme sang PomOp trong dài hạn. Công ty nghiên cứu lưu ý rằng kết quả quý một năm 2025 không đạt kỳ vọng của Amicus là do thời điểm đặt hàng và tỷ lệ hoàn trả Chương trình Tự nguyện cho Định giá và Tiếp cận Thuốc Biệt dược của Vương quốc Anh cao hơn ở mức 22%, so với dự kiến 12-15%. Mặc dù có những thách thức này, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 28,25% trong 12 tháng qua, cho thấy hiệu suất kinh doanh cơ bản vững chắc.
Ước tính của Morgan Stanley cho doanh số Galafold quý hai năm 2025 là 124,0 triệu USD, tăng 19,0% so với quý trước, thấp hơn một chút so với mức đồng thuận 124,4 triệu USD. Đối với doanh số PomOp, công ty dự báo 23,0 triệu USD, tăng 9,5% so với quý trước, thấp hơn ước tính đồng thuận 24,3 triệu USD.
Công ty nghiên cứu đã cập nhật mô hình của mình để bao gồm DMX-200 sau khi Amicus cấp phép quyền thương mại hóa DMX-200 của Dimerix tại Hoa Kỳ để điều trị Bệnh cầu thận đoạn tính từng phần (FSGS).
Ban lãnh đạo Amicus đã nhấn mạnh rằng họ dự kiến tác động thuế quan hạn chế trong năm 2025 nhờ vào quản lý chi phí cẩn thận, lập kế hoạch chuỗi cung ứng, và hàng tồn kho bán tại Hoa Kỳ năm 2025 đã có sẵn trong nước.
Trong các tin tức gần đây khác, Amicus Therapeutics đã báo cáo thu nhập quý một năm 2025 vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu đạt 0,03 USD so với dự kiến -0,02 USD. Tuy nhiên, doanh thu của công ty không đạt dự báo, đạt 125,25 triệu USD so với ước tính 136,65 triệu USD của Phố Wall. Mặc dù vậy, tổng doanh thu tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, nhờ vào doanh số Galafold tăng 6% và doanh số Pombiliti + Opfolda tăng 92%. Amicus đã điều chỉnh hướng dẫn tăng trưởng tổng doanh thu năm 2025 xuống 15-22% và giảm kỳ vọng tăng trưởng cho Pombiliti + Opfolda. Công ty cũng tái khẳng định mục tiêu đạt lợi nhuận theo GAAP trong nửa cuối năm 2025. Ngoài ra, Amicus đã cấp phép quyền thương mại tại Hoa Kỳ cho DMX-200 của Dimerix, một phương pháp điều trị bệnh thận hiếm gặp. Trong một diễn biến khác, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã phê duyệt phương pháp điều trị bệnh Pompe khởi phát muộn của Amicus Therapeutics. Sự phê duyệt này đưa Nhật Bản vào danh sách các quốc gia nơi liệu pháp này được sử dụng, bao gồm Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.