Chốt lời dồn dập, vàng thế giới mất đà trước sức nóng lãi suất
Investing.com - Citi đã nâng hạng The Carlyle Group (NASDAQ:CG) từ Trung lập lên Mua vào hôm thứ Năm, đồng thời tăng đáng kể mục tiêu giá lên 65,00 USD từ 44,00 USD, với lý do là triển vọng gây quỹ được cải thiện trên nhiều phân khúc kinh doanh. Công ty quản lý tài sản thay thế này, hiện đang giao dịch ở mức 56,87 USD với giá trị vốn hóa thị trường là 20,54 tỷ USD, đã thể hiện động lực mạnh mẽ với mức lợi nhuận 41,14% trong năm qua và duy trì Điểm Sức khỏe Tài chính "TỐT" theo phân tích của InvestingPro.
Việc nâng hạng phản ánh động lực ngày càng tăng trong các mảng tín dụng, bảo hiểm, tài sản tư nhân và AlpInvest (giải pháp đầu tư) của Carlyle, theo công ty nghiên cứu này. Citi nhận thấy tiềm năng Carlyle có thể vượt mục tiêu gây quỹ khoảng 40 tỷ USD của ban lãnh đạo cho năm 2025 và hướng dẫn tăng trưởng thu nhập liên quan đến phí 6% cho cùng năm.
Citi lưu ý rằng hướng dẫn có thể được nâng lên trong cuộc gọi báo cáo thu nhập quý hai của Carlyle, và nhấn mạnh nền tảng thị trường vốn đang cải thiện sẽ có lợi cho mảng kinh doanh lớn nhất của công ty, cổ phần tư nhân, với kỳ vọng về quỹ đạo cải thiện vào năm 2026 và 2027.
Ngân hàng đầu tư chỉ ra rằng Carlyle hiện đang giao dịch ở mức 11,6x và 10,5x ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2026 và 2027, khiến nó trở thành cái tên rẻ nhất trong số các công ty quản lý tài sản thay thế mà Citi theo dõi. Điều này thể hiện mức chiết khấu khoảng 46% so với giá trị trung bình của các nhà quản lý tài sản thay thế trong phạm vi bao phủ của Citi.
Với động lực tích cực và bối cảnh cải thiện cho hoạt động giao dịch, Citi tin rằng mức chiết khấu này là quá mức và nhìn thấy cơ hội rủi ro/phần thưởng hấp dẫn, với mục tiêu giá mới 65 USD ngụ ý 14x và 12x ước tính thu nhập phân phối sau thuế năm 2026 và 2027 của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, The Carlyle Group đã báo cáo kết quả tài chính kỷ lục cho quý đầu tiên của năm 2025, với thu nhập liên quan đến phí đạt 311 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, và tài sản quản lý đạt mức cao mới là 453 tỷ USD. Công ty cũng đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với Diversified Energy để đầu tư lên đến 2 tỷ USD vào tài sản khí đốt tự nhiên và dầu mỏ trên khắp Hoa Kỳ. Các nhà phân tích tại CFRA đã nâng mục tiêu giá cho Carlyle Group lên 58 USD, trích dẫn các dấu hiệu ban đầu về sự phục hồi trong việc tiền tệ hóa cổ phần tư nhân. Goldman Sachs duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu 51,75 USD, bày tỏ sự lạc quan về triển vọng tăng trưởng của Carlyle trong các lĩnh vực như Bán lẻ, Thứ cấp và Tín dụng. Keefe, Bruyette & Woods cũng đã nâng mục tiêu giá lên 45 USD, sau báo cáo thu nhập của Carlyle vượt kỳ vọng 0,18 USD. Những phát triển này nhấn mạnh các sáng kiến chiến lược và hiệu suất tài chính mạnh mẽ của Carlyle, bất chấp những bất ổn thị trường đang diễn ra.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.